Beste Client Management Software im Jahr 2024

Was ist ein Kundenverwaltungssystem?

Ein Kundenverwaltungssystem ist eine spezielle Software, mit der Unternehmen ihre Interaktionen und Beziehungen zu Kunden rationalisieren und verbessern können. Es dient als Datenbank, in der alle kundenbezogenen Informationen, einschließlich Kontaktdaten, Kommunikationsverlauf, Kaufhistorie und Präferenzen, gespeichert und organisiert werden. Dieses System bietet Unternehmen einen umfassenden Überblick über ihre Kunden, was eine fundiertere Entscheidungsfindung und eine personalisierte Kundenbetreuung ermöglicht.

Ein Kundenverwaltungssystem bietet eine Reihe von Tools und Funktionen zur Unterstützung verschiedener Aspekte der Kundenbeziehung. Sie ermöglicht es Unternehmen, die Kommunikation mit Kunden zu verfolgen und zu protokollieren, Termine und Nachfassaktionen zu planen, Vertriebsketten zu verwalten und Berichte für datengestützte Erkenntnisse zu erstellen. Das Hauptziel des Systems besteht darin, Kundendaten zu speichern, die Top-Kunden zu identifizieren, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Kundenbindungsrate zu erhöhen und das Geschäftswachstum zu fördern, indem die Interaktionen mit den Kunden optimiert und die Dienstleistungen oder Produkte auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Im Grunde ist ein Kundenverwaltungssystem ein unschätzbares Werkzeug für Unternehmen, die starke, dauerhafte Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen und pflegen und gleichzeitig die damit verbundenen Daten und Prozesse effizient verwalten möchten.

Anwendungsfälle von Client Management Software

Ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein Konzern sind, Ihr Ziel ist es, zu expandieren und mehr Kunden zu gewinnen. Sie brauchen zwar neue Kunden, aber die bestehenden Kunden sind das größte Kapital eines jeden Unternehmens. Sie kennen Sie bereits, vertrauen Ihnen, sind mit Ihnen im Geschäft und tragen zu Ihren Einnahmen bei. Gartner schätzt, dass 80 % des zukünftigen Umsatzes eines Unternehmens von 20 % der bestehenden Kunden stammen. Das macht jeden Kunden zu einem integralen Bestandteil Ihres Unternehmens, und es ist entscheidend, ihn zu verstehen, zu pflegen und eine gute Beziehung zu ihm aufzubauen, um seine Loyalität zu gewinnen. 

Um zu wissen, wie man diese Beziehung pflegt, muss man die Anforderungen der Kunden und jede Interaktion mit Ihrem Unternehmen genau kennen. Aber diese Informationen sind auf verschiedene Tools verteilt – Tabellen, Telefon, E-Mail, Notizen, Kalender usw. 

Je mehr Kunden Sie haben, desto schwieriger wird es, zuverlässige Informationen zu organisieren und zu verwalten und sofortigen Zugriff darauf zu haben.

Sie benötigen ein Tool, das alle Details über Kunden mit Kontext und Kommunikationsverlauf anzeigt und Sie über Termine, Notizen und Erkenntnisse auf dem Laufenden hält. Das ist die Aufgabe einer Client-Management-Software.

Vorteile der Verwendung eines Client Management Systems

• Organisierte Informationen Da Ihre Kundendaten übersichtlich und anpassbar organisiert sind, können Sie leicht den Überblick behalten und auf alles zugreifen, was Sie brauchen, um effizienter zu arbeiten.

• Bessere Zusammenarbeit Das Tool fungiert als eine vertrauenswürdige Datenquelle für die Marketing- und Vertriebsteams. Keine Informationslücken und kein Hin und Her. Der Kunde hört immer eine einheitliche Stimme von Ihnen.

• Höhere Konversionsraten  Da Sie jederzeit einen umfassenden Überblick über Ihre Kunden haben, können Sie in den richtigen Momenten Cross-Selling und Upselling betreiben und so höhere Erfolgsquoten erzielen.

Worauf Sie bei Client Management Software achten sollten

Wenn Sie eine Kundenverwaltungssoftware für Ihr Unternehmen auswählen, sollten Sie darauf achten, dass sie den Zielen und Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht wird. Obwohl jedes Unternehmen andere Anforderungen hat, gibt es einige wichtige Punkte, die Sie bei einer Client Management Software beachten sollten, darunter

• Funktionen: Achten Sie auf Kontaktmanagement, Multi-Channel-Engagement, teamübergreifende Zusammenarbeit, Prozessautomatisierung, Kalenderintegration und Berichte/Analysen.

• Anpassbarkeit und Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass es an Ihre Prozesse angepasst werden kann und skalierbar ist, damit Sie wachsen können.

• Integration: Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Tools und den API-Zugang für Workflows.

• Automatisierung: Stellen Sie sicher, dass sich wiederholende Vertriebsaktivitäten wie das Versenden einer Begrüßungs-E-Mail, das Zuweisen eines Vertriebsverantwortlichen oder das Ansetzen eines Meetings automatisiert werden können

• Modernste Funktionen – GenAI zur Unterstützung des Vertriebs bei der Entwicklung von Kundengesprächen und ML-Algorithmen, die umfassende Einblicke in die nächsten Schritte und Umsatzprognosen liefern.

• Benutzerfreundlich: Suchen Sie eine intuitive Benutzeroberfläche und mobile Zugänglichkeit.

• Sicherheit und Compliance: Priorisieren Sie die Datensicherheit und die Einhaltung der relevanten Vorschriften.

• Unterstützung und Schulung: Bewerten Sie den Kundensupport und die verfügbaren Schulungsressourcen.

• Preisgestaltung: Informieren Sie sich über die Preisstruktur und ziehen Sie kostenlose Testversionen in Betracht, um die Eignung zu prüfen.

Die besten acht Kundenverwaltungsprogramme auf dem Markt

1. Freshsales

Freshsales ist ein umfassendes, benutzerfreundliches Kundenverwaltungssystem, das Unternehmen dabei hilft, ihre Kundenverwaltungsprozesse zu optimieren und den Umsatz zu steigern. Es wurde von Freshworks entwickelt und bietet eine Reihe moderner und leistungsstarker Funktionen, mit denen Sie Kundeninformationen besser organisieren, besser zusammenarbeiten, Deals schneller abschließen und Ihr Unternehmen stärker skalieren können. Freshsales powered by Freddy AI bietet Unternehmen Unterstützung durch Konversation, umfassende Einblicke in den Vertrieb und eine robuste Automatisierung.

Eine der herausragenden Funktionen von Freshsales ist das einheitliche Lead-Management. Es ermöglicht Unternehmen, Leads aus verschiedenen Quellen zu erfassen, sie zu qualifizieren und sie nahtlos in Kunden umzuwandeln. Das System bietet anpassbare Pipelines, Reporting-Tools für Geschäftseinblicke und ermöglicht es den Teams, Opportunities zu verfolgen, Umsätze zu prognostizieren und Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren. Freshsales bietet auch integrierte Telefonie und Marketing-Automatisierung, um Kunden schneller anzusprechen und zu konvertieren.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche

• Universell und Lead-Management

• Nahtlose Integration mit anderen Freshworks-Tools und Anwendungen von Drittanbietern

Nachteile

• Erweiterte Funktionen sind in der mobilen Version nicht verfügbar

• Die kostenlose Version verfügt nicht über alle Funktionen, aber die kostenpflichtige Version hat viele Features, die Ihnen einen großen Mehrwert bieten. 

Preise

• Free: Bis zu drei Benutzer

• Growth: 9 USD/Benutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

• Pro: 39 USD/Benutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

• Enterprise: 59 USD/Benutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

2. HoneyBook

HoneyBook ist ein Kundenverwaltungssystem, das in erster Linie für Kreativschaffende und kleine Unternehmen in Bereichen wie Fotografie, Eventplanung und Design entwickelt wurde. Es bietet eine Reihe von Tools zur Vereinfachung von Kundeninteraktionen und Geschäftsabläufen. Im Kern bietet HoneyBook eine Plattform für die Verwaltung von Kundenanfragen, Buchungen, Verträgen, Rechnungen und Zahlungen. Das ist besonders praktisch für Kreativprofis, die oft mehrere Aspekte ihres Geschäfts gleichzeitig abdecken müssen.

HoneyBook ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit und anpassbaren Vorlagen. Damit können Sie mühelos Angebote, Verträge und Rechnungen mit Ihrem Markenzeichen erstellen, Zeit sparen und ein professionelles Erscheinungsbild gewährleisten. Darüber hinaus unterstützt die Plattform Online-Zahlungen, die es Kunden erleichtern, Rechnungen zu bezahlen und den Cashflow von Unternehmen zu verbessern. HoneyBook bietet außerdem Funktionen zur Automatisierung von Follow-Ups, zur Aufgabenverwaltung und zur Synchronisierung von Kalendern, damit Kreativprofis organisiert bleiben und sich auf die Lieferung erstklassiger Dienstleistungen konzentrieren können.

Vorteile

• Funktionen zur Integration von Online-Zahlungen

• Anpassbare Vorlagen für Angebote, Verträge und Rechnungen

• Einfache, wettbewerbsfähige Preisstruktur

Nachteile

• Begrenzter Branchenumfang – hauptsächlich für Kreativprofis entwickelt

• Es fehlen erweiterte Funktionen für komplexe Kundenbeziehungen

• Eingeschränkte Berichtsfunktionen

Preise

• Starter: 8 USD/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

• Essentials: 16 USD/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

• Premium: 33 USD/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

3. Keap

Keap, früher bekannt als Infusionsoft, ist eine robuste Kundenverwaltungssoftware, die kleinen Unternehmen und Unternehmern bei der Automatisierung ihrer Vertriebs-, Marketing- und Kundenbeziehungsmanagementprozesse hilft. Keap bietet eine breite Palette von Funktionen, die den Benutzern helfen, Kontakte zu verwalten, Marketingkampagnen zu automatisieren und Vertriebsabläufe zu optimieren. Das Kontaktverwaltungssystem ermöglicht es Unternehmen, Kundendaten zu speichern und zu organisieren, Interaktionen zu verfolgen und Kontakte anhand verschiedener Kriterien zu segmentieren, um gezielte Marketingmaßnahmen zu ermöglichen.

Eines der bemerkenswertesten Merkmale von Keap sind seine Marketingautomatisierungsfunktionen. Sie können personalisierte E-Mail-Kampagnen erstellen und planen, automatisierte Follow-Up-Sequenzen einrichten und die Kampagnenleistung verfolgen. Keap bietet auch einen visuellen Kampagnen-Builder, sodass es auch für Benutzer ohne umfassende technische Kenntnisse zugänglich ist. Außerdem lässt sich Keap in E-Commerce-Plattformen integrieren, sodass Unternehmen ihre Online-Verkäufe verwalten und das Kundenverhalten effektiv verfolgen können.

Vorteile

• Umfangreiche Funktionen zur Kontaktverwaltung

• Robuste Vertriebsautomatisierung

• Nahtlose Integration von E-Mail-Marketing

Nachteile 

• Komplexe Preisstruktur basierend auf Kontaktlimits, Anzahl der Benutzer und gewählten Funktionen

• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

• Erweiterte Automatisierungsfunktionen können zu einer langen Lernkurve führen

Preise

• Pro: 159 USD/2 Benutzer/Monat mit einem Limit von 1500 Kontakten

• Zusätzliche Benutzer können für 29 USD/Benutzer hinzugefügt werden

• Max: 229 USD/3 Benutzer/Monat mit einem Limit von 2500 Kontakten

• Zusätzliche Benutzer können für 29 USD/Benutzer hinzugefügt werden

• Ultimate: 279 USD/3 Benutzer/Monat mit einem Limit von 2500 Kontakten

• Zusätzliche Benutzer können für 29 USD/Benutzer hinzugefügt werden

4. ClickUp

ClickUp ist ein vielseitiges Kundenverwaltungssystem, das Teams und Unternehmen dabei hilft, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Kundenbeziehungen zu verbessern. Obwohl ClickUp in erster Linie als Projektmanagement-Tool bekannt ist, können Sie es dank seiner Flexibilität auch für ein effektives Kundenmanagement einsetzen. Es bietet eine einheitliche Plattform, auf der Benutzer Aufgaben erstellen, Fristen setzen und Verantwortlichkeiten zuweisen können, was die Verwaltung kundenbezogener Projekte und die Zusammenarbeit erleichtert.

Eine der größten Stärken von ClickUp sind seine anpassbaren Funktionen und Integrationen. Benutzer können benutzerdefinierte Aufgabenlisten, Felder und Status erstellen, die auf ihre speziellen Bedürfnisse bei der Kundenverwaltung zugeschnitten sind. Diese Anpassungsfähigkeit erstreckt sich auch auf die Kundenkommunikation, da E-Mail, Chat und Anwendungen von Drittanbietern wie Slack und Google Workspace integriert werden können, was eine nahtlose Kundenkommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht. ClickUp bietet außerdem eine breite Palette an Berichts- und Analysetools, mit denen Unternehmen den Projektfortschritt, die Interaktion mit Kunden und die allgemeine Teamleistung verfolgen können.

Vorteile

• Flexible Projektmanagement-Tools

• Robuste Personalisierungsfunktionen

• Vielfältige Integrationsmöglichkeiten mit Anwendungen von Drittanbietern

Nachteile

• Kann für Unternehmen mit einfacheren Anforderungen an die Kundenverwaltung übermäßig komplex sein

• Kann ressourcenintensiv in der Implementierung und Wartung sein

• Benutzer haben über Schwierigkeiten bei der Integration einiger Drittanbieter-Apps berichtet

Preise

• Free: Am besten für den persönlichen Gebrauch

• Unlimited: 7 USD/Benutzer/Monat

• Business: 12 USD/Benutzer/Monat

• Unternehmen: Kontaktieren Sie ClickUp für Details

5. Nimble

Nimble ist ein Kundenverwaltungssystem, das auf Beziehungsmanagement und soziales CRM (Customer Relationship Management) spezialisiert ist. Es wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, bedeutungsvolle Verbindungen mit ihren Kunden und Interessenten aufzubauen und zu pflegen. Nimble zeichnet sich durch das Sammeln und Organisieren von Kontaktinformationen aus verschiedenen Quellen aus, z. B. aus Profilen in sozialen Medien und der E-Mail-Kommunikation, um den Benutzern einen umfassenden Überblick über die Online-Präsenz und die Interaktionen ihrer Kunden zu geben.

Nimble ist vor allem für seine Fähigkeit bekannt, soziale Einblicke über Kunden zu geben. Durch die Zusammenführung von Daten aus Plattformen wie LinkedIn, Twitter und Facebook versorgt Nimble die Nutzer mit wertvollen Informationen über die Interessen und Aktivitäten ihrer Kunden und ermöglicht so eine persönlichere und ansprechendere Interaktion. Darüber hinaus bietet Nimble Integrationen mit gängigen E-Mail-Diensten, sodass Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden direkt auf der Plattform verwalten können. 

Vorteile

• Bietet Einblicke, die von Kunden aus den sozialen Medien abgeleitet wurden

• Einfache Preisstruktur

• Nahtlose Integration mit verschiedenen E-Mail-Clients

Nachteile

• Begrenzter Branchenfokus – hauptsächlich für Vertrieb und Marketing konzipiert

• Eingeschränkte erweiterte Funktionen

• Einige Benutzer haben über Leistungsprobleme der mobilen App berichtet

Preise

• 24,90 USD/Benutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

6. Nutshell

Nutshell ist ein Client-Management-System, das für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt wurde. Es bietet eine Reihe von Funktionen, die Unternehmen helfen, ihre Kunden und Verkaufsprozesse effizient zu verwalten. Nutshell bietet eine zentrale Plattform für die Kontaktverwaltung, auf der Benutzer Kundendaten speichern und organisieren, Interaktionen nachverfolgen und Erinnerungen für Follow-Ups festlegen können.

Eine der Hauptstärken von Nutshell sind seine Funktionen zur Vertriebsautomatisierung. Sie können damit Vertriebsabläufe erstellen und automatisieren, Leads und Opportunities verwalten und die Leistung des Vertriebsteams verfolgen. Nutshell bietet auch eine E-Mail-Integration, die es Unternehmen ermöglicht, die Kundenkommunikation nahtlos innerhalb der Plattform zu verwalten. Darüber hinaus bietet Nutshell Berichts- und Analysetools, die Unternehmen helfen, Einblicke in ihre Pipeline zu gewinnen, Wachstumsprognosen zu erstellen und ihre Prozesse zu optimieren.

Vorteile

• Intuitive Bedienung

• Umfassende Vertriebsautomatisierung

• Barrierefreiheit

Nachteile

• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten.

• Begrenzte Berichts- und Analysemöglichkeiten

• Die erweiterten Funktionen erfordern eine gewisse Eingewöhnungsphase.

Preise

• Foundation: 16 USD/Nutzer/Monat

• Pro: 42 USD/Benutzer/Monat

• Power AI: 52 USD/Benutzer/Monat

• Enterprise: 67 USD/Benutzer/Monat

7. Jotform

Jotform ist ein Online-Formularersteller, der auch effektiv als Kundenverwaltungssystem eingesetzt werden kann, insbesondere für Unternehmen, die einen rationalisierten Ansatz zur Erfassung und Verwaltung von Kundendaten suchen. Jotform ist zwar in erster Linie für die Erstellung benutzerdefinierter Formulare bekannt, bietet aber auch Funktionen, die für die Kundenverwaltung nützlich sind. Benutzer können Formulare entwerfen, um Kundendaten, Anfragen und Feedback zu erfassen, die dann automatisch in Jotform gespeichert und organisiert werden können.

Eine der Stärken von Jotform liegt in seiner Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit. Die Benutzer können Formulare erstellen, die auf ihre speziellen Anforderungen an Kundeninformationen zugeschnitten sind, sei es für Kontaktinformationen, Terminplanung, Umfragen oder Kundenfeedback. Die Plattform unterstützt auch Integrationen mit anderen Software-Tools, sodass Unternehmen Jotform mit ihren bestehenden Systemen verbinden können.

Vorteile

• Hoher Personalisierungsgrad

• Kosteneffizient

• Umfassende Integrationsmöglichkeiten

Nachteile

• Begrenzte CRM-Funktionen

• Einschränkungen bei der Skalierbarkeit

• Begrenzte Automatisierung des Arbeitsablaufs

Preise

• Starter: Kostenlos/1 Benutzer mit einem Limit von 5 Formularen

• Bronze: 34 USD/1 Benutzer/Monat mit einem Limit von 25 Formularen

• Silver: 39 USD/1 Benutzer/Monat mit einem Limit von 50 Formularen

• Gold: 99 USD/1 Benutzer/Monat mit einem Limit von 100 Formularen

• Enterprise: Kontaktieren Sie Jotform für individuelle Preise

8. Lucrativ

Lucrativ ist ein Kundenmanagementsystem, das sich auf Vertriebsautomatisierung und CRM konzentriert, um die Effizienz des Vertriebsteams zu steigern und die Interaktion mit den Kunden zu verbessern. Es bietet Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Vertriebsprozesse zu rationalisieren und die Kundenbindung zu verbessern. Mit dem Kontaktverwaltungssystem von Lucrativ können Benutzer Kundeninformationen, einschließlich der Kommunikationshistorie und relevanter Dokumente, speichern, organisieren und abrufen.

Eine der herausragenden Funktionen von Lucrativ ist der visuelle Workflow-Builder, mit dem Benutzer maßgeschneiderte Verkaufsprozesse erstellen können, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Lucrativ bietet auch eine E-Mail-Integration, die eine nahtlose Kundenkommunikation und Lead-Pflege ermöglicht.

Vorteile

• Robuste Vertriebs- und Workflow-Automatisierung

• Nahtlose Integration von E-Mail-Marketing

• Umfassende Funktionen zur Verfolgung der Verkaufsleistung

Nachteile

• Die Integration von Drittanbieter-Apps kann eine Herausforderung sein

• Ressourcenintensive Implementierung und Wartung

• Einige Benutzer haben über Leistungsprobleme der mobilen App berichtet

Preise

• Unternehmen müssen Lucrativ für Preisinformationen kontaktieren

Freshsales für die Kundenverwaltung

Freshsales ist ein intuitives und benutzerfreundliches Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, das die Verwaltung Ihrer Kunden vereinfacht, indem es alle ihre Informationen an einem Ort zusammenfasst. Es beschränkt sich nicht nur auf Kontaktinformationen und Profile in sozialen Medien. Sie erhalten den gesamten Gesprächsverlauf, Geschäftsinformationen und mehr mit nur einem Bildlauf.

Was können Sie mit Freshsales tun?

Lernen Sie Ihre Kunden in- und auswendig kennen

Mit der Freshsales Kundenverwaltungssoftware erhalten Sie schnell die wichtigsten Informationen über Ihre Kunden. Es bietet Ihnen umfassende Kundenansichten, indem es:

• eine kurze Zusammenfassung aller grundlegenden Informationen über Ihren Kunden, wie Name, Unternehmen, Kontaktinformationen und zugewiesener Verkäufer liefert

• die Details Ihrer Kunden automatisch anreichert und Highlights wie offene Deals, aktive Support-Tickets, anstehende Aufgaben, Besprechungsnotizen usw. anzeigt

detaillierte Informationen, wie z. B. eine chronologische Zeitleiste der Kundenkontakte, die Sie per E-Mail, Telefon und Chat mit ihnen hatten aufstellt

 Konzentrieren Sie sich mit Freddy AI auf die richtigen Kunden

Machen Sie mehr Umsatz, indem Sie sich auf die richtigen Kunden konzentrieren, die an Ihrem Geschäft interessiert sind. Freddy, der KI-gestützte Assistent in Freshsales, priorisiert und ordnet Ihre Kunden auf der Grundlage ihrer Aktivitäten und ihres bisherigen Engagements in Ihrem Unternehmen ein. 

Jedes Mal, wenn ein Kunde mit Ihrem Unternehmen in Kontakt tritt – also Ihre E-Mail öffnet oder Ihre Kampagnen-Landingpage besucht usw. – steigen sein Kontakt-Score und sein Rang. Freddy gibt Ihnen auch einen Einblick in die Faktoren, die zu dem Kontaktergebnis beigetragen haben, und schlägt die nächsten Schritte vor. Auf diese Weise können Sie das Interesse der Nutzer erkennen und mit ihnen in kontextbezogene Gespräche eintreten.

Erfahren Sie mehr über KI in der Kundenverwaltung

Verwalten Sie Ihre Interaktionen

Führen Sie kontextbezogene Gespräche mit Ihren Kunden, indem Sie deren Interaktion mit Ihrem Unternehmen verstehen. Freshsales organisiert all diese Interaktionen zusammen mit ihren Basisinformationen. Mit der Kundenverwaltungssoftware sehen Sie alles auf einen Blick:

• gesamter Gesprächsverlauf mit den Kunden per Telefon, E-Mail, Chat, SMS usw.

• Notizen und Erkenntnisse, die das Verkaufsteam während der Treffen mit dem Kunden macht

• anstehende Aufgaben und Termine in Bezug auf den Kunden

• alle Dateien, die per E-Mail an die Kunden weitergegeben werden

 Kommunizieren Sie mit nur einem Tool

Freshsales ist eine All-in-One Kontaktmanagement-Software, die Ihre Interaktionen in einem einzigen Fenster zentralisiert. Das bedeutet, dass Sie nicht zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen müssen, um Deals abzuschließen. Es vereint die drei meistgenutzten Kommunikationskanäle: Telefon, E-Mail und Chat. Sie können:

• Anrufe aus dem System heraus tätigen und sie automatisch aufzeichnen und protokollieren außerdem Anrufe an die entsprechenden Vertriebs- oder Kundensupportteams weiterleiten

• Freshsales über die 2-Wege-Synchronisation mit Ihrem E-Mail-Client, z. B. Gmail oder Outlook. verbinden, E-Mails innerhalb des CRM-Systems senden und empfangen und sich in Echtzeit benachrichtigen lassen, wenn Ihre Kontakte Ihre E-Mail öffnen oder auf einen Link klicken.

• Chatbots nutzen, um schnell mit Ihren Website-Besuchern in Kontakt zu treten, wenn diese interessiert sind, und die Absprungrate senken.

Erfahren Sie mehr über das Verkaufsengagement

Verstärken Sie das Engagement mit Personalisierung

Durch die Integration von Freshsales mit einer Marketing-Automatisierungssoftware wie Freshmarketer erhalten Ihre Vertriebs- und Marketingteams Einblick in die Aktivitäten des jeweils anderen. Es fungiert als eine vertrauenswürdige Datenquelle und ermöglicht es Ihnen, Ihre Kundenbeziehungen zu personalisieren. Sie können:

• Ihre ständig wachsende Kundenliste auf der Grundlage von Demografie, Geografie, Branche und Verhalten segmentieren

• Ihr E-Mail-Marketing durch die Auswahl aus einer umfangreichen Sammlung von E-Mail-Vorlagen mit ansprechendem Design unterstützen

• sich das Engagement der Kunden mit Marketing-Ressourcen wie Fallstudien, E-Books usw. ansehen

• den Kreis zwischen Marketing und Vertrieb schließen, indem Sie die qualifizierten Kunden und Konten direkt aus dem CRM an das richtige Vertriebsteam weiterleiten

Erfahren Sie mehr über CRM-Software für Vertrieb und Marketing

Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe

Abgesehen davon, dass Sie die aktuellen Datensätze Ihrer Kunden mit größerer Leichtigkeit verwalten können, können Sie sich auch die manuelle Dateneingabe sparen. Mit Freshsales können Sie:

• Kunden- und Unternehmensdaten aus Kalkulationstabellen ex- und importieren

• mühelos Daten aus anderen Client-Management-Programmen migrieren

• die Daten von Kunden, die sich per E-Mail, Chat oder Webformular mit Ihnen in Verbindung setzen, automatisch erfassen und speichern

• die richtigen Vertriebsmitarbeiter je nach Gebiet präzise zuweisen

• die manuelle Abhängigkeit verringern, indem Sie wichtige Geschäftsprozesse mit intelligenten Workflows automatisieren

Sie können auch aus voreingestellten Workflow-Vorlagen wählen und Ihre manuellen Aufgaben reduzieren.

Maßgeschneidert für Ihr Unternehmen

Gehen Sie mit Ihrem Kundenverwaltungssystem einen Schritt weiter, indem Sie es an Ihre Bedürfnisse anpassen. Mit Freshsales können Sie:  

• die Kontakt- und Kontodetailseite anpassen, um die für Ihr Unternehmen wichtigen Felder hervorzuheben und zusammenzufassen

• Datenfelder erstellen und sie per Drag-and-Drop ziehen, um das Formular so zu strukturieren, dass es Ihren individuellen Geschäftsanforderungen entspricht

• die Felder als „Erforderlich“ markieren und alle Kundeninformationen erfassen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind

• benutzerdefinierte Filter zum Abrufen der Kundendetails nach letzter Kontaktzeit, Aktivitätsart usw. erstellen und speichern, um jederzeit auf die Filter zugreifen und sie für Ihr Team bereitstellen zu können

• Kunden ganz einfach mit Hilfe benutzerdefinierter Tags, die sie eindeutig identifizieren sortieren

Automatische Follow-Ups

Personalisieren Sie Ihre Outbound-Kampagnen und beginnen Sie sinnvolle Gespräche mit Ihren Kunden mit Hilfe von Verkaufssequenzen in Freshsales. Mit Verkaufssequenzen können Sie:

• E-Mails senden und Follow-Up-E-Mails auf der Grundlage von Aktivitäten oder zeitbasierten Auslösern planen

• herausfinden, wie gut Ihre E-Mails ankommen und perfekt zugeschnittene Kampagnen entwickeln

• aus einer Liste von E-Mail-Vorlagen auswählen, Zeitpläne für die E-Mail-Zustellung festlegen und für einen überzeugenden ersten Eindruck sorgen

Erfahren Sie mehr über Verkaufssequenzen

Mehr als nur eine Software zur Kundenverwaltung

Freshsales ist mehr als nur eine webbasierte Kundenverwaltungssoftware. Sie können damit:

• Deals optimieren, indem Sie jeden Kontakt mit den entsprechenden Deals verknüpfen und alle Informationen an einem Ort aufbewahren

• Ihren Vertriebsplan auf der Grundlage von datengestützten Berichten über Ihre Vertriebspipeline und die Leistungen Ihrer Vertriebsteams erstellen

• alltägliche Aufgaben wie das Versenden von Begrüßungs- und Dankes-E-Mails, das Planen von wiederkehrenden Terminen und Aufgaben, das Erstellen von Rechnungen und vieles mehr automatisieren

• mit der Freshsales App unterwegs Verkäufe abschließen

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