Beste CRM-Software für das Finanzwesen

Benötigt Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen CRM-Software?

Eine CRM-Software hat für Finanzunternehmen enorme Vorteile. Hier finden Sie zehn überzeugende Gründe, warum Ihr Finanzunternehmen die Implementierung einer CRM-Plattform in Erwägung ziehen sollte:

1. Besseres Customer Relationship Management: Mit einem CRM können Sie engere Beziehungen zu Ihren Kund:innen aufbauen und gleichzeitig ihre Interaktionen und Präferenzen im Blick behalten.

2. Bessere Kommunikation: Dank Multichannel-Kommunikationsfunktionen können Sie mit Ihren Kund:innen über deren bevorzugte Kanäle Kontakt aufnehmen.

3. Effiziente Analysen: Ein Analyse-Dashboard liefert Einblicke in Echtzeit und unterstützt die datenbasierte Entscheidungsfindung.

4. Rationalisierte Abläufe: Workflow-Automatisierung und Vertriebssequenzen reduzieren manuelle Aufgaben und sparen so Zeit und Ressourcen.

5. Bessere Zusammenarbeit: Tools für die Zusammenarbeit sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeitenden nahtlos zusammenarbeiten können.

6. Effektives Eskalationsmanagement: Funktionen wie das Management von Vertriebsaktivitäten und Unterstützung für mehrere Währungen sowie mehrere Sprachen sind für globale Finanzunternehmen entscheidend.

7. Datensicherheit: Schützen Sie sensible Kundendaten vor Datenschutzverletzungen und unbefugtem Zugriff.

8. Höhere Produktivität: CRM-Software automatisiert Routineaufgaben, damit sich Ihre Belegschaft auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren kann.

9. Besserer Kundenservice: Wenn Sie alle Kundeninformationen zur Hand haben, können Sie personalisierten und effizienten Service bieten.

10. Skalierbarkeit: Ihre CRM-Software kann mit Ihrem Finanzunternehmen mitwachsen und sich dessen immer neuen Anforderungen anpassen.

Wie findet man die beste CRM-Software für das Finanzwesen?

Bei der Auswahl der besten CRM-Software für Ihr Unternehmen sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

Nahtlose Speicherung und Verwaltung von Gästeinformationen:

Halten Sie Ausschau nach einem CRM, das eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Speicherung und Verwaltung von Gästeinformationen bietet. Zugriff und Updates sollten einfach gestaltet sein.

Kanalübergreifende Kommunikation:

Das beste CRM sollte die Multichannel-Kommunikation unterstützen, sodass Sie über E-Mail-, Telefon- und Chat-Kampagnen Kontakt mit potenziellen Gäst:innen aufnehmen können.

Benutzerfreundliches Analyse-Dashboard:

Ein intuitives Analyse-Dashboard ist entscheidend für datenbasierte Entscheidungen. Das beste CRM für das Finanzwesen bietet Echtzeiteinblicke in Ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten.

Zusammenarbeit der Belegschaft:

Tools für die Zusammenarbeit sind im Finanzwesen unerlässlich. Vergewissern Sie sich, dass das gewählte CRM Teamwork und Abstimmung zwischen Ihren Mitarbeitenden fördert.

Eskalationsmanagement:

Wenn Ihr Finanzunternehmen global tätig ist, ziehen Sie ein CRM mit Funktionen wie Management von Vertriebsaktivitäten und Unterstützung für mehrere Währungen sowie mehrere Sprachen in Erwägung.

Datensicherheit:

Im Finanzsektor ist Datensicherheit besonders wichtig. Wählen Sie ein CRM, das robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Kundendaten bietet.

Wie viel kostet eine CRM-Software für das Finanzwesen?

Die Kosten einer CRM-Software für das Finanzwesen hängen vom Anbieter und den benötigten Funktionen ab. Üblicherweise sind CRM-Lösungen für kleine Unternehmen auf Abonnementbasis verfügbar. Die Preise bewegen sich zwischen wenigen Dollar pro Benutzer:in und Monat für Basistarife und höheren Kosten für Funktionen der Enterprise-Klasse.

Freshsales bietet eine kostenlose Testversion an, mit der Sie die Funktionen kennenlernen können, bevor Sie einen kostenpflichtigen Tarif buchen. Die Preise für Freshsales beginnen im kostenpflichtigen Tarif bei 12 $ pro Benutzer:in und Monat. Es gibt jedoch auch einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit Basisfunktionen.

Was bietet Freshsales für das Finanzwesen?

Rundumblick zu Ihren Leads

Unabhängig davon, ob Sie Ihre Leads im Außendienst, durch Telefonmarketing, im Direktvertrieb oder durch Empfehlungen finden, können Sie Leads auf mehrere Arten zum CRM hinzufügen:

• durch manuelles Hinzufügen eines Leads

• durch Importieren von Leads über Excel-Tabellen

• durch Erstellen von Webformularen auf Ihrer Website

Tatsächlich können Sie mit einer CRM-Software für das Finanzwesen auch Ihre Vertriebs-E-Mails in Leads umwandeln oder Leads nach einem Anruf innerhalb des CRM hinzufügen.

Es gibt noch mehr gute Nachrichten: Für Anrufe innerhalb des CRM können Sie Ihre eigene Banking-VoIP-Lösung integrieren oder aus verschiedenen Integrationen wählen, die eine optimale CRM-Software für das Finanzwesen anbietet. Ob auf Desktop-Geräten oder über eine mobile CRM-App, die Flexibilität sorgt für eine nahtlose Integration der Kommunikation für Finanzabläufe.

Sobald die Leads in die CRM-Plattform aufgenommen wurden, erhalten Sie einen Rundumblick auf ihre Profile. Dort finden Sie Folgendes:

• sämtliche wichtigen Informationen wie Name, Unternehmen, Kontaktangaben, Mitarbeiterzuweisung und mehr als übersichtliche Zusammenfassung 

• Highlights der Hintergrundinformationen zu einem Kontakt, z. B. offene Abschlüsse, aktive Marketinglisten, Gesprächsnotizen usw.

• detaillierte Informationen, wie z. B. Supporttickets, die gerade bearbeitet werden, eine chronologische Zeitleiste der Kundenkontakte, die Sie per E-Mail, Telefon, Chat usw. mit ihnen hatten 

Außerdem generiert Ihr Institut möglicherweise zahlreiche Leads in verschiedenen Produkt- oder Marktsegmenten. Wie sorgen Sie dafür, dass nicht alle im Unternehmen Zugriff auf Daten haben, die nicht für sie relevant sind?

Mit einer CRM-Software für das Finanzwesen können Sie benutzerdefinierte Rolle erstellen und dabei Zugriffskontrollen einrichten, über die Sie festlegen, welche Daten Benutzer:innen im CRM aufrufen und bearbeiten können.

Mehr über den Rundumblick erfahren

Kundendaten mit einer modernen Ansicht organisieren

Indem Sie anpassbare Ansichten mit einem Klick erstellen, können Sie mit Freshsales auf einem einzigen Bildschirm und schneller als je zuvor Daten abrufen und Ihre täglichen Aufgaben erledigen.

Mit Schnellaktionen und einfachem Zugriff auf die Kundendaten von überall aus sehen Sie sofort den Status für jeden Kontakt und können Hindernisse erkennen, was die Produktivität und Effizienz Ihres Teams steigert. Sie können die Fortschritte Ihrer Kontakte mit Hilfe von Drag-and-Drop-Karten und Gruppenfeldern verfolgen.

Sie können Kontakte als Liste, Tabelle oder Kanban-Ansicht anzeigen und verwalten und das Tool so an Ihre Arbeitsweise anpassen.

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Kaufbereite Leads mit KI identifizieren

Ihre Mitarbeiter:innen müssen bei den anvisierten Kontakten Abschlüsse erzielen. Doch woher wissen sie, ob sie bei den kontaktierten Leads eine Konversion erzielen werden? Hier kann ein CRM für das Finanzwesen ins Spiel kommen.

Freshsales CRM bietet KI-gestütztes Kontakt-Scoring, mit dem die für Ihr Geschäft geeigneten Personen identifiziert werden. Dabei kommen positive und negative Scoring-Signale zum Einsatz.

Das CRM vergibt Markierungen für aussichtsreiche Kontakte, bei denen ein Kauf wahrscheinlich ist, und empfiehlt Ihren Mitarbeiter:innen das weitere Vorgehen. Diese können dann Kontakt aufnehmen.

Mehr zum Thema Lead-Management

Daten nahtlos auf allen Plattformen verfügbar machen

Viele Finanzinstitute verwalten ihre Transaktionsverläufe und Rückzahlungspläne in einer externen Banking-Software. Damit Sie nicht zwischen mehreren Softwareprogrammen hin- und herwechseln müssen, um Kundendaten aufzurufen und zu aktualisieren, können Sie Ihre Banking-Software einfach mit dem CRM für das Finanzwesen verknüpfen, sodass Sie stets alle relevanten Kundendaten in der externen Software bzw. die jeweiligen Lead-Profile im CRM zur Verfügung haben.

Customer Journey über alle Berührungspunkte hinweg nachverfolgen

Ob Darlehen, Kautionen oder Investitionen – mit einer CRM-Software für das Finanzwesen können Sie die Customer Journey in jeder Phase nachverfolgen und erhalten immer einen ganzheitlichen Überblick darüber, wo sich jeder Kunde und jede Kundin in der Pipeline befindet, wo es möglicherweise Engpässe gibt und welche Strategien angewendet werden müssen, um die Genehmigung oder den Abschluss zu beschleunigen.

Darüber hinaus können Sie mit einer CRM-Software mehrere Deal-Pipelines erstellen, um die Customer Journey über Produkte, Regionen usw. hinweg nachzuverfolgen.

Mehr zum Thema Deal Management

Leistung Ihres Unternehmens messen

Analysieren Sie Abschlüsse, indem Sie Einblicke in die verschiedenen Kennzahlen gewinnen, z. B. Phasen eines Abschlusses nach Produkt, Gesamtwert des Accounts, Darlehen nach Quelle, getätigte Anrufe innerhalb eines Monats/Quartals, genehmigte Darlehen nach Monat/Quartal/Jahr usw.

Die Leistung Ihres Unternehmens und einzelner Teams können Sie in einem CRM für das Finanzwesen zwar mit regelmäßigen Berichten ermitteln, doch auf einem Dashboard können Sie Berichte vergleichen, z. B. genehmigte Darlehen im ersten Quartal des Jahres im Vergleich zu den Genehmigungen im entsprechenden Quartal des Vorjahres oder Kautionen nach Quelle im Vergleich zu Kautionen nach Region usw. Wechseln Sie zwischen Berichten, um Kontext zu erhalten und die Teamleistung nachzuverfolgen. Berichte können automatisch oder monatlich bzw. in regelmäßigen Abständen weitergegeben werden.

Durch das Aufrufen von Berichten erhalten Sie regelmäßig Einblicke, wie sich Ihr Unternehmen schlägt und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Wachstum anzukurbeln. 

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Chancen zum Cross-Selling und Upselling optimal nutzen

Nehmen wir an, Sie haben einen neuen Kunden gewonnen, der ein Sparkonto besitzt. Nach einiger Zeit stellen Sie fest, dass er aufgrund seiner Transaktionsmuster und seines Aktivitätenverlaufs für ein privates Darlehen, eine Kreditkarte oder Ähnliches infrage kommt. Ihr Relationship Management oder der zuständige Mitarbeiter im Contact Center verliert im Laufe der Zeit den Überblick über den Status der einzelnen Kund:innen. Stattdessen können Sie einfach einen Workflow einrichten, sodass Kund:innen nach einer bestimmten Zeit automatisch eine E-Mail erhalten, in der ihnen ein Produkt aus Ihrem Portfolio angeboten wird. Mithilfe von Workflow-Vorlagen können Sie einen Workflow aktivieren, indem Sie auf eine Schaltfläche klicken oder eine vorhandene Vorlage bearbeiten, um weitere Bedingungen hinzuzufügen und das Ganze danach sofort zu nutzen.

Alternativ können Sie auch eine Erinnerung für Ihr Relationship Management oder den Contact-Center-Mitarbeiter einrichten, damit nach einer bestimmten Zeit ein Follow-up zu der Cross-Selling- oder Upselling-Chance beim Kunden durchgeführt wird. So nutzen Sie Ihre Chancen zum Cross-Selling oder Upselling optimal, wobei Kontext für die Kommunikation verwendet wird.

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Kunden-Nurturing

Mit einer guten CRM-Software für das Finanzwesen können Sie Hunderte Kund:innen mit individuell angepassten Kampagnen und E-Mails kontaktieren. Diese können als Einstieg für eine gute Kundenbeziehung dienen und sogar Kundentreue zu Ihrer Marke aufbauen.

Sie können beispielsweise zum Geburtstag oder Jahrestag gratulieren oder ihnen E-Mails zu relevanten Produkten oder Services senden. Personalisierte Kommunikation kann Ihren Kund:innen vermitteln, dass Ihnen ihre Interessen und Bedürfnisse wichtig sind und Sie nicht nur Ihr Produkt verkaufen möchten, um Ihre Zielvorgaben zu erreichen.

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Schnelle Antworten garantiert

Wie bereits erwähnt geht es bei der Customer Experience darum, die Qualität bei allen Berührungspunkten mit Ihrem Unternehmen aufrechtzuerhalten. Kund:innen wenden sich mit zahlreichen Anfragen an Sie – sie brauchen eine neue Kreditkarte, müssen eine neue PIN erstellen, erkundigen sich nach einer ungewöhnlichen Transaktion usw. Die Integration Ihrer CRM-Software für das Finanzwesen in eine Supportsoftware sorgt in diesen Fällen nicht nur dafür, dass Sie Informationen zu den früheren Kundentransaktionen mit Ihrem Unternehmen zur Hand haben, damit Ihre Antwort möglichst relevant ist, sondern führt auch dazu, dass Sie Kundenprobleme priorisieren und effizienter beheben können.