Beste CRM-Software für Versicherungen (2024)

Braucht Ihr Unternehmen eine CRM-Software für Versicherungen?

Unternehmen, die CRM einsetzen, können ihre Lead Conversion Rate um 300 % steigern. Das liegt an der höheren Effizienz des Verkaufsprozesses, der Möglichkeit, im Außendienst auf Informationen zuzugreifen, und der besseren Personalisierung durch eine Rundum-Ansicht des Kunden. In der Versicherungsbranche, wo der Wettbewerb um Kunden hart ist, können ein hohes Maß an Geschwindigkeit und Personalisierung den Unterschied ausmachen. 

Eine spezialisierte CRM-Software für Versicherungen wie Freshsales automatisiert einen großen Teil Ihrer Arbeit, so dass Sie mehr Zeit haben, sich auf die Schaffung eines angenehmen Kundenerlebnisses zu konzentrieren. Es fasst alle Ihre Lead-Informationen schnell zusammen, gruppiert die Interaktionen zwischen Kunden und Ihrem Unternehmen chronologisch, automatisiert Arbeitsabläufe, verfolgt Gelegenheiten, erstellt und verwaltet Angebote, bietet individuelle Kampagnenfunktionen für Cross- oder Upselling-Produkte und vieles mehr.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, was ein Versicherungs-CRM für Ihr Unternehmen tun kann.

1: Erstellen Sie angepasste relevante Konversationen

Inmitten von wachsendem Wettbewerb, juristischen Auseinandersetzungen, steigenden Zinsen und einer sich ändernden Einstellung der Kunden zum Abschluss einer Versicherungspolice gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um mit Ihren potenziellen Kunden oder Interessenten individueller zu kommunizieren und ein überzeugendes Angebot zu erstellen.

Eine gute CRM-Software für Versicherungen kann Ihnen dabei in mehrfacher Hinsicht helfen. Während Sie mit einem Chat-Tool wie Freshchat mit Ihren Kunden in Echtzeit in Kontakt treten und sie kennenlernen können, bieten maßgeschneiderte Webformulare die Chance, noch weitere Informationen über sie zu sammeln, die sich dann für Willkommens-E-Mails verwenden lassen.

Moderne CRM-Software für Versicherungen bietet in der Regel auch die Möglichkeit, Leads aus Social-Media-Profilen automatisch anzureichern. So erhalten Sie zusätzliche Informationen, bevor Sie die erste Kommunikation mit Ihren potenziellen Kunden oder Leads aufnehmen. Außerdem können Sie mit einer Funktion wie Event-Tracking fundierte Gespräche mit Ihren Leads oder potenziellen Kunden planen, da sie Ihnen verrät, welche Seiten auf Ihrer Website oder App deren Interesse geweckt haben und welche Art von Interaktion sie auf der Plattform hatten.

2. Verfolgen Sie Kundenbeziehungen effektiv

Im Versicherungsgeschäft gibt es zahlreiche Berührungspunkte mit Kunden und Interessenten. Der beste Service und die besten Beziehungen hängen davon ab, dass Sie jede Interaktion mit Ihrem Kunden verfolgen, ganz gleich, über welchen Kanal sie stattfindet.

Ein CRM wie Freshsales bietet auch eine moderne Benutzeroberfläche, mit der Ihre Versicherungsvertreter arbeiten können: 

• Erstellen Sie die gewünschten Ansichten mit einem Klick und haben Sie alle Daten zur Hand, die Sie benötigen

• Organisieren Sie Kundendaten nach Ihren Wünschen, zum Beispiel mit Kanban-Karten

• Rufen Sie mit Hilfe von Filtern Einzelheiten aus Ihren Kontakten auf, um die gewünschten Daten anzuzeigen

• Verwenden Sie Massenaktionen, um Massen-E-Mails zu versenden, ein Feld in mehreren Kontakten zu aktualisieren und mehr

Nutzen Sie die praktische Option, alle Kundenbeschwerden in einem einzigen Fenster zu verfolgen, sie zu priorisieren und schnell und effizient abzuschließen und so eine weitere Ebene an positiven Erfahrungen für Ihre Kunden zu schaffen.

3. Bessere Priorisierung der Kundenbedürfnisse

In einer Branche wie der Versicherungsbranche, in der Sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, kann die Konzentration auf Kunden, die sich für Ihr Geschäft interessieren, Ihnen helfen, mehr Geschäfte abzuschließen und sich auf dem Markt abzuheben.

Eine CRM-Software für Versicherungen bietet all das und noch viel mehr und hilft Ihnen so dabei, inmitten der Konkurrenz eine Nische zu finden. DieKontaktbewertung hilft Ihnen zum Beispiel dabei, besonders aussichtsreiche Leads auf Grundlage der Person und ihrer Interaktion mit Ihrem Unternehmen zu identifizieren. Ein CRM für Versicherungen wie Freshsales weist jedem Kontakt eine Punktzahl zu, die auf positiven und negativen Signalen basiert, und empfiehlt außerdem die nächstbesten Aktionen, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten. 

Und wo wir schon bei Geschäften sind, bietet eine CRM-Software für Versicherungen auch die einzigartige Möglichkeit, alle Ihre Geschäfte anhand einer visuellen Vertriebs-Pipeline zu verfolgen. Alle Ihre Geschäfte können entsprechend Ihrem Verkaufsprozess an einem zentralen Ort verwaltet werden. Ein einheitlicher Überblick über alle Ihre Geschäfte und Geschäftsphasen hilft Ihnen nicht nur dabei, eine Umsatzprognose zu erstellen und den Fortschritt bei jedem Ihrer Kunden besser zu verfolgen, sie könnten damit auch leichter feststellen, worauf Sie Ihre Bemühungen am besten konzentrieren sollten.

4. Am Ball bleiben

Der Verkauf von Versicherungen ist ein hart umkämpftes Geschäft. Wie können Sie eine schnelle Bearbeitung und rechtzeitige Nachbereitung mit Ihren Kunden sicherstellen, ohne dass Sie jede einzelne Aufgabe immer wieder manuell nachverfolgen müssen? Hier kommt die Workflow-Automatisierung ins Spiel.

Mit CRM-Systemen für Versicherungen wie Freshsales können Sie vorgefertigte E-Mails und Nachbereitungen für Ihre internen Vertriebsteams und Kunden erstellen, so dass das System die Arbeit übernimmt und der Zeitaufwand für die Umsetzung sinkt.

Freshsales CRM verfügt außerdem über vorgefertigte Workflow-Vorlagen, mit denen Sie die gängigsten Geschäftsaktivitäten automatisieren können. 

Sie können einen Workflow aktivieren, indem Sie einfach auf eine Schaltfläche klicken oder eine vorhandene Vorlage bearbeiten, um weitere Bedingungen hinzuzufügen und den Workflow zu aktivieren. Wenn Sie z. B. eine Erinnerung an einen Kunden senden wollen, dessen Vertrag erneuert werden muss, eine Begrüßungs-E-Mail an einen neuen Kunden senden oder einen Kunden in einer bestimmten Region einem bestimmten Vertriebsteam zuweisen möchten, können Sie diese Aufgaben mit Hilfe von Automatisierungen im Handumdrehen erledigen und gleichzeitig dafür sorgen, dass sich Ihre Kunden jederzeit mit Ihrem Unternehmen verbunden fühlen. 

5. Langfristige Beziehungen aufbauen

Der Abschluss einer Versicherung ist keine einmalige Angelegenheit. Von der Aufklärung eines potenziellen Kunden über die Notwendigkeit einer Versicherungspolice bis hin zum kontinuierlichen Dialog mit Ihren bestehenden Kunden über Vertragsaktualisierungen – eine konsistente Kommunikation ist der Schlüssel zum Aufbau eines aktiven und loyalen Kundenstamms. Sie kann Ihnen auch helfen, mehr Empfehlungen zu erhalten.

Laut einer globalen Kundenumfrage von EY sind 86 % der Kunden mit der Kommunikation ihres Versicherungsanbieters nicht sehr zufrieden. Außerdem zeigt ein Bericht von Deloitte, dass 60 % der Verbraucher keinen großen Nutzen von ihren Versicherungsvertretern haben.

Mit einem leistungsfähgien CRM können Sie Verkaufskampagnen nutzen, um maßgeschneiderte, personalisierte E-Mail-Newsletter zu erstellen, z. B. Gesundheitstipps für eine bestimmte Jahreszeit, Mythen rund um die Kfz-Versicherung oder Cross-Selling bzw. Upselling auf Grundlage der Police, für die sich ein Kunde entschieden hat. Die Kampagnen lassen sich auch nachverfolgen, um die Performance zu verbessern, und sie können so geplant werden, dass sie zum passenden Zeitpunkt versendet werden.

6. Zeit sparen

Die Zeit, die Sie mit modernen CRM-Funktionen einsparen, macht sich ziemlich schnell bezahlt. Erstens verringern Sie lästige Aufgaben wie die Dateneingabe. Sie können auf KI und Automatisierungen zurückgreifen, um Ihre Mitarbeiter zu entlasten. Und was das Marketing betrifft, so kann ein gutes CRM Ihnen bei der Erstellung von Kampagnen, Lead-Magneten und anderen Assets helfen.

7. Die Kundenzufriedenheit steigern

Laut einer Studie von Bain & Company konnten Versicherungsunternehmen, die durch die Nutzung digitaler Plattformen und die Umschulung ihrer Vertriebsteams auf ein stärkeres Kundenengagement ihre Kundenbindung gesteigert haben, innerhalb von drei Jahren einen Zuwachs von 20 Prozent bei den Net Promoter Scores erzielt, während die Versicherer, die sich nicht auf die Kundenbindung konzentriert haben, in ähnlicher Größenordnung verloren haben. Ein hochwertiges CRM ist eine Schlüsselkomponente.

8. Konzentrieren Sie sich auf die richtigen Geschäfte

Ein CRM für Versicherungen kann Ihnen und Ihren Agenten helfen, die besten Leads und die richtigen Angebote zu identifizieren und zu priorisieren. Mit Hilfe der Lead-Bewertung kann Ihr CRM Ihnen sagen, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten sollten. Ein CRM wie Freshsales, das KI einsetzt, kann durch die Analyse von Faktoren, die Menschen leicht übersehen, Probleme mit Leads und laufenden Geschäften im Voraus erkennen.

9. Gesteigerte Konversionsraten

Unternehmen, die CRMs verwenden, können ihre Konversionsraten dank einer Vielzahl von Funktionen verbessern. Automatisierte Lead-Zuweisungstools ermöglichen es Ihren Agenten beispielsweise, Leads so schnell wie möglich zu kontaktieren, was ein wichtiger Faktor für Konversionen ist.

Zentralisierte Kundendaten verbessern auch die Konversionsraten. Ein umfassender Überblick über Ihren Kunden bietet Ihnen alle nötigen Informationen, um Interaktionen zu personalisieren und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Nutzen Sie dieselbe Funktion, um Ihre Kunden und Leads zu segmentieren, so dass Sie Ihre Kampagnen an deren individuelle Bedürfnisse anpassen können. 

Schließlich sollte Ihnen Ihr CRM-System für Versicherungen dabei helfen, die Tarife zu verfolgen und festzustellen, wo Ihnen Abschlüsse durch die Lappen gehen. Sobald Sie wissen, was das Problem ist, können Sie daran arbeiten, es zu beheben.

10. Steigern Sie den Wert von Abschlüssen durch Upselling und Cross-Selling zur richtigen Zeit

Sobald Sie einen Kunden haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den Wert dieses Kunden optimieren. Upselling und Cross-Selling sind wichtige Bestandteile dieser Strategie. CRMs unterstützen Sie, indem sie Ihnen mit Hilfe von Berichten und Analysen helfen, Chancen zu erkennen.

Wie findet man die beste CRM-Software für Versicherungen?

Viele Unternehmen bieten CRMs an, aber nicht alle CRMs sind für Ihr Versicherungsunternehmen geeignet. Hier sind einige wichtige Merkmale, auf die Sie achten sollten:

1. Zentralisierte Daten

In der Versicherungsbranche haben Sie ständig mit einer Vielzahl von Daten zu tun, darunter grundlegende Kundeninformationen aus Ihrem Produktkatalog, Vertragsdaten, Fristen und vieles mehr. Sie brauchen diese Daten nicht nur, sondern müssen auch in der Lage sein, sie am Schreibtisch und im Außendienst leicht abzurufen und zusammenzufassen.

Wenn Sie einen Anruf von einem Kunden mit einer Frage erhalten, sollten Sie alles über ihn wissen. Nicht nur, wer er ist, sondern auch, welche Policen er führt, die Bedingungen dieser Policen und welche Probleme er in der Vergangenheit hatte. Wenn Sie diese Daten manuell nachschlagen müssten, würde das mehr Zeit in Anspruch nehmen, als Sie oder Ihr Kunde haben.

Mit einem CRM für Versicherungen wie Freshworks erhalten Sie moderne zentralisierte Ansichten, mit denen Sie Daten bequem in verschiedenen Formaten an einem Ort ansehen und so die Produktivität steigern können. Sie können die Daten als anpassbare Tabellenkalkulation anzeigen, ohne dass Sie eine Tabelle erstellen müssen. Filtern Sie die Daten, sodass Sie nur das sehen, was Sie brauchen.

2. Kanalübergreifende Kommunikation mit Kunden

Leistungsstarke CRM-Funktionen für den Vertrieb verfolgen die Kundenkommunikation über alle Kanäle hinweg. Mit Freshsales können Sie zum Beispiel über verschiedene Kanäle mit Leads und Kunden in Kontakt treten – darunter Whatsapp, Apple Chat, Line, Facebook Messenger sowie mobile und Web-Apps. Sie können auch Chat-Kampagnen erstellen, um die Kommunikation weiter zu verbessern und Leads zu pflegen.

3. Umfassendes Dashboard

Suchen Sie nach einer Software mit einem Dashboard, das Ihnen die wichtigsten Berichte zur Vertriebsanalyse auf einen Blick liefert und Tools bereitstellt, mit denen Ihr Team intelligenter arbeiten kann. 

Ein CRM mit integrierten Verkaufssequenzen führt Ihre Mitarbeiter durch den Verkaufsprozess. Und obwohl integrierte Sequenzen an sich schon großartig sind, ist es noch besser, wenn die Software es Ihnen gestattet, die Sequenzen für Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

4. Vereinfachte Marketing-Automatisierung:

Suchen Sie nach einem CRM, das Workflow- und Vertriebsautomatisierung bietet, damit sich Ihr Team auf persönliche Interaktionen konzentrieren kann. Finden Sie heraus, wie die Workflow-Automatisierung Ihr Team unterstützen kann.

Automatisierungen können über banale Aufgaben hinausgehen. Nutzen Sie die Kraft der KI, um personalisierte Interaktionen und Unterstützung für Ihre Leads und Kunden zu erstellen. KI-Tools wie Freshworks Freddy AI können grundlegende Dienste wie die Beseitigung von Duplikaten in Ihrem CRM und fortgeschrittene Dienste wie Hilfe beim Schreiben von Inhalten oder Kundensupport bieten. 

5. Tool-Integrationen

Um die zentrale Informationsquelle Ihres Unternehmens zu sein, muss Ihr CRM die Integration von Appsbieten. Denn wenn Ihre Tools nicht miteinander kommunizieren können, haben Sie keinen vollständigen Einblick in die Lead- und Kundenhistorie. Stellen Sie sicher, dass Ihre Software mit den bereits vorhandenen Tools integriert werden kann und Ihnen Raum lässt, um mit Ihren wachsenden und sich ändernden Anforderungen zu wachsen. 

6. Analyse sozialer Netzwerke

Ihre CRM-Plattform kann Ihnen helfen, das Engagement in den sozialen Medien zu analysieren. Sie können zum Beispiel Bewertungen, Likes, Shares und andere Aktivitäten in Ihren sozialen Medienprofilen berechnen. Anhand dieser KPIs können Sie feststellen, welche Kanäle Ihre Kunden und Leads am häufigsten nutzen, und so das höchste Engagement und die meisten Konversionen für Ihr Unternehmen erzielen. 

7. Gerätesynchronierung

Das Versicherungsgeschäft ist nicht auf das Büro beschränkt. Ihre Agenten und Sachverständigen sind oft genauso häufig im Außendienst wie am Schreibtisch. Und sie tragen die Leistung Ihres CRM auf ihren Geräten. 

Es ist jedoch wichtig, dass alle Informationen, die sie sammeln, und alle Aktivitäten, die sie ausführen, in Ihrem System aufgezeichnet werden. Entscheiden Sie sich für ein CRM mit Gerätesynchronisierung, damit Sie und Ihr Team von Ihrem Laptop, Smartphone oder Gerät aus effektiv arbeiten können – on- und offline.

8. Lead-Zuweisung

Suchen Sie nach einem CRM, das eine automatische Lead-Zuweisungsfunktion bietet und es Ihnen ermöglicht, die Regeln je nach Auslastung und Fähigkeiten des Agenten anzupassen. Auf diese Weise kann die richtige Person so schnell wie möglich mit dem richtigen Lead in Kontakt treten und die Konversionsrate erhöhen.

9. Policenverwaltung

Suchen Sie nach einem CRM, das Sie bei jedem Schritt unterstützt – vom Angebot bis zur Erneuerung der Police. Ihr CRM sollte in der Lage sein, Angebote zu erstellen und zu verwalten, Policen und Ablaufdaten zu verfolgen und Ihnen und Ihren Kunden Erinnerungen zu schicken, wenn es Zeit für eine Erneuerung ist. Sie sollten auch in der Lage sein, Berichte und Analysen zu erstellen und Cross-Sale- und Up-Sale-Möglichkeiten zu erkennen.

10. Berechnung der Provision

Für die meisten Versicherungsvertreter sind Provisionen ihr Lebensunterhalt. Wahrscheinlich wollen Sie und Ihre Agenten jederzeit wissen, wo sie stehen. Stellen Sie also sicher, dass Ihr CRM-System für Versicherungen über Tools zur Verfolgung, Verwaltung und Prognose von Provisionen verfügt.

Ein solides CRM enthält Provisionssätze für einzelne Produkte sowie Zielvorgaben für alle Vertreter. Es sollte in der Lage sein, die verdienten Provisionen zu berechnen und das Provisionspotenzial für jedes laufende Geschäft und die gesamte Pipeline zu prognostizieren.

Wie viel kostet eine CRM-Software für Versicherungen?

Die Preise für Versicherungs-CRMs reichen von komplett kostenlosen CRMs bis zu Premium-Plänen, die 1600 USD pro Monat und mehr kosten Die meisten Unternehmen bieten eine Reihe von Tarifen an, so dass Sie sicher einen finden können, der zu Ihrem Budget passt.

Freshsales CRM bietet wettbewerbsfähige Tarife, angefangen beim kostenlosen Plan, der bis zu drei Benutzer zulässt. Sie können auch den Growth-Plan wählen, der bei 15 USD monatlich pro Benutzer beginnt, den Pro-Plan (unseren beliebtesten Plan) ab 39 USD monatlich pro Benutzer, oder den Enterprise-Plan ab 69 USD monatlich pro Benutzer.

Wieso sind Datenverarbeitungstools wie z. B. Kalkulationstabellen keine Alternative zu einem Versicherungs-CRM?

Anwendungen wie Excel oder Notion bieten leistungsstarke Tools für Unternehmen mit geringem Budget. Es mag verlockend erscheinen, Ihre Geschäfte als Puzzle aus verschiedenen Dateien und Blättern zu betreiben. Dieser Do-it-yourself-Ansatz eignet sich jedoch nicht immer für die betriebsame Versicherungsbranche. Tabellenkalkulationen enthalten zwar unglaublich nützliche Daten, bieten jedoch keinen Kontext oder einen bequemen Zugriff auf die Informationen.

Darüber hinaus benötigen Mitarbeiter mehr als nur Daten. Sie erledigen oft mehrere Aufgaben zugleich, mitunter auch im Außendienst. Dabei fühlt man sich leicht überlastet. Oft bedarf es Automatisierungen und Tools zur Verwaltung der Verkaufsprozesse, um den Erfolg zu garantieren.

Notion und Excel haben zwar ihre Berechtigung, sind aber nicht unbedingt für die Versicherungsbranche geeignet.

Grund 1. Sie erfordern eine manuelle Eingabe

Sowohl Notion als auch Excel beruhen auf der Dateneingabe durch Menschen. Das ist mühsam, zeitaufwändig und anfällig für menschliche Fehler. Und wenn solche Fehler auftreten, können sie schwerwiegende Folgen haben. 

Es mag keine große Rolle spielen, den Namen eines Kunden falsch zu schreiben. Die Verwendung falscher Versicherungsdaten oder eine inkorrekte Rechnungslegung kann dagegen schwerwiegende Folgen haben. Automatisierungen, wie sie von CRM-Systemen wie Freshsales angeboten werden, reduzieren den Bedarf an manuellen Eingaben.

Grund 2. Sie sind schwer anpassbar

Tools wie Notion und Excel sind im Wesentlichen leere Schiefertafeln, die Sie anpassen müssen. Je nach Ihren Fachkenntnissen kann der Lernaufwand zu langwierig sein und sich negativ auf Ihre Geschäfte auswirken. Und Fehler können dazu führen, dass Sie nicht finden, was Sie brauchen, was möglicherweise wiederum weitere Fehler nach sich zieht. Wenn Sie Ihren Kunden nicht helfen können, wird das kostbare Vertrauensverhältnis gestört und Ihre Kunden könnten ohne Versicherungsschutz bleiben.

Grund 3. Integrationen müssen manuell durchgeführt werden

Notion und Excel ermöglichen zwar ein gewisses Maß an Integrationen, aber Sie müssen diese selbst finden und konfigurieren. Die Integration von Anwendungen kann komplex sein, und Fehler führen möglicherweise dazu, dass Leads oder Fristen verpasst und Daten nicht richtig erfasst werden. Wenn Sie kein IT-Team haben bzw. sich persönlich nicht mit allerlei verschiedenen Technologien auskennen, mag das schwierig für Sie sein.

Grund 4. Ein Übermaß an Möglichkeiten

Bei zu vielen Optionen ist es manchmal schwierig, sich auf das zu beschränken, was man wirklich braucht Mit Tools wie Notion können Sie Ihr System wirklich von Grund auf neu einrichten. Das kann überwältigend sein – vor allem, wenn Sie noch keine festen Geschäftsprozesse haben, an denen Sie sich orientieren können. Außerdem verfügt nicht jeder über das Wissen, die Zeit oder die Ressourcen, um dies zu durchzuführen. Ein Versicherungs-CRM bietet eine sofort einsatzbereite Lösung, mit der Sie schnell in den Verkauf einsteigen können.

Grund 5. Mangel an Support

Tools wie Excel und Notion stützen sich in hohem Maße auf Wissensdatenbanken und Crowd-Sourcing-Support. Das kann zwar immens nützlich sein, aber ein erfahrener Benutzer, der ein Video erstellt hat, ist dennoch kein Ersatz für einen Kundenbetreuer, den Sie rund um die Uhr erreichen können. Suchen Sie nach Tools, die einen persönlichen menschlichen Support bieten, um sicherzustellen, dass Sie einen Mehrwert erhalten und nichts dem Zufall überlassen.

Grund 6. Fehlende Konversationswerkzeuge

Bei der Pflege von Leads, beim Abschluss von Geschäften oder beim Kundendienst sind Gespräche nicht nur notwendig sondern oft auch absoluter Alltag. In der heutigen Geschäftswelt finden Unterhaltungen online über verschiedene Kanäle statt. Sie können es sich einfach nicht mehr leisten, auf Konversationswerkzeuge zu verzichten. Excel und Notion bieten Ihnen keinen Live-Chat, keine SMS, keine E-Mail und nicht einmal einen Telefonanruf. Das bedeutet, dass Sie Tools von überall her zusammenführen und dann Informationen manuell aufzeichnen müssen. Dies führt wiederum zu verpassten Chancen, mangelnder Kundenzufriedenheit und Fehlern.

Was bietet Freshsales für Ihr Versicherungsgeschäft?

Erstellen Sie individuell angepasste, relevante Gespräche

Inmitten von wachsendem Wettbewerb, juristischen Auseinandersetzungen, steigenden Zinsen und einer sich ändernden Einstellung der Kunden zum Abschluss einer Versicherungspolice gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um mit Ihren potenziellen Kunden oder Interessenten individueller zu kommunizieren und ein überzeugendes Angebot zu erstellen.

Wie alt sind sie? Was arbeiten sie? Haben sie eine Vorgeschichte mit einer schweren Krankheit? Besitzen sie ein Auto oder ein Haus? Wie groß ist ihre Familie? Wenn Sie mit Ihren potenziellen Kunden auf Grundlage solider Kenntnisse ihres Lebensstils, ihrer Interessen und Bedürfnisse kommunizieren, können Sie den Grundstein für eine dauerhafte Beziehung zu ihnen legen.

Eine gute CRM-Software für Versicherungen kann Ihnen dabei in mehrfacher Hinsicht helfen. Während Sie mit einem Chat-Tool wie Freshchat mit Ihren Kunden in Echtzeit in Kontakt treten und sie kennenlernen können, bieten maßgeschneiderte Webformularen die Chance, noch weitere Informationen über sie sammeln, die sich dann für Willkommens-E-Mails verwenden lassen.

Moderne CRM-Software für Versicherungen bietet in der Regel auch die Möglichkeit, Leads aus Social-Media-Profilen automatisch anzureichern. So erhalten Sie zusätzliche Informationen, bevor Sie die erste Kommunikation mit Ihren potenziellen Kunden oder Leads aufnehmen. Außerdem können Sie mit einer Funktion wie Event-Tracking fundierte Gespräche mit Ihren Leads oder potenziellen Kunden planen, da sie Ihnen verrät, welche Seiten auf Ihrer Website oder App deren Interesse geweckt haben und welche Art von Interaktion sie auf der Plattform hatten.

Kundenbeziehungen effektiv nachverfolgen

Als Versicherungsvertreter haben Sie wahrscheinlich jeden Tag mit mehr als einer Handvoll Kunden zu tun, die verschiedene Policen abgeschlossen haben: Lebens-, Kranken-, Kfz-Policen oder mehr. Sie müssen nicht nur Kundenanfragen zur abgeschlossenen Police beantworten, sondern auch den Überblick darüber behalten, welche Police zur Erneuerung ansteht, welcher Kunde einen Schadensfall beantragt, wie weit die Schadensfälle gediehen sind, welche Genehmigungen und Unterlagen zur Bearbeitung der Schadensfälle erforderlich sind und so weiter.

Normalerweise müssen Sie in einem solchen Szenario mehrere E-Mails und Konversationen durchsuchen, um herauszufinden, welche Art von Interaktion bisher mit jedem Ihrer Kunden stattgefunden hat, was sehr zeitaufwändig sein kann.

Mit einer effektiven CRM-Software für Versicherungen wie Freshsales können Sie Ihren Zeitaufwand für unproduktive Aufgaben reduzieren. Eine CRM-Software für Versicherungen wie Freshsales bietet eine Komplettübersicht über alle Kundenkontakte und vergangenen Aktivitäten auf einer einzigen Seite, sei es per E-Mail oder per Telefon. Außerdem können Sie die Seite mit den Kontakt- und Kontodetails anpassen. So haben Sie die Möglichkeit, die für Ihr Unternehmen wichtigen Felder hervorzuheben und zusammenzufassen, z. B. Kontodetails, Dateien, offene Support-Tickets usw.

Auf diese Wese erhalten alle Abteilungen (Vertrieb, Kundenservice, Marketing ...) einen einheitlichen Überblick über die Kundendaten. Verbessern Sie die Zusammenarbeit und setzen Sie dem Schubladendenken ein Ende. Das Ergebnis? Maßgeschneiderte Kundenerlebnisse und bessere Kundenbeziehungen.

Darüber hinaus bietet Freshsales eine moderne Benutzeroberfläche, die Ihren Versicherungsagenten viele Möglichkeiten eröffnet: 

• Erstellen Sie die gewünschten Ansichten mit einem Klick und haben Sie alle Daten zur Hand, die Sie benötigen

• Organisieren Sie Kundendaten nach Wunsch, zum Beispiel mit Kanban-Karten

• Rufen Sie mit Hilfe von Filtern Einzelheiten aus Ihren Kontakten auf, um die gewünschten Daten anzuzeigen

• Verwenden Sie Massenaktionen, um Massen-E-Mails zu versenden, ein Feld in mehreren Kontakten zu aktualisieren und mehr

Nutzen Sie die praktische Option, alle Kundenbeschwerden in einem einzigen Fenster zu verfolgen, sie zu priorisieren und schnell und effizient abzuschließen und so eine weitere Ebene an positiven Erfahrungen für Ihre Kunden zu schaffen.

Bessere Priorisierung der Kundenbedürfnisse

Ein altes Sprichwort sagt, man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. In einer Branche wie der Versicherungsbranche, in der Sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, kann die Konzentration auf Kunden, die sich für Ihr Geschäft interessieren, Ihnen helfen, mehr Geschäfte abzuschließen und sich auf dem Markt zu profilieren.

Ein CRM für Versicherungssoftware bietet all das und noch viel mehr und hilft Ihnen so dabei, inmitten der Konkurrenz eine Nische zu finden. DieKontaktbewertung hilft Ihnen zum Beispiel dabei, besonders aussichtsreiche Leads auf Grundlage der Person und ihrer Interaktion mit Ihrem Unternehmen zu identifizieren. Ein CRM für Versicherungen wie Freshsales weist jedem Kontakt eine Punktzahl zu, die auf positiven und negativen Signalen basiert, und empfiehlt außerdem die nächstbesten Aktionen, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten. 

Und wo wir schon bei Geschäften sind, bietet eine CRM-Software für Versicherungen auch die einzigartige Möglichkeit, alle Ihre Geschäfte anhand einer visuellen Vertriebs-Pipeline zu verfolgen. Alle Ihre Geschäfte können entsprechend Ihrem Verkaufsprozess an einem zentralen Ort verwaltet werden. Ein einheitlicher Überblick über alle Ihre Geschäfte und Geschäftsphasen hilft Ihnen nicht nur dabei, eine Umsatzprognose zu erstellen und den Fortschritt bei jedem Ihrer Kunden besser zu verfolgen, sie könnten damit auch leichter feststellen, worauf Sie Ihre Bemühungen am besten konzentrieren sollten.

Sie können sogar tägliche, wöchentliche oder monatliche Verkaufsberichte erstellen, um die Auswirkungen Ihres Verkaufsprozesses zu ermitteln und Strategien zur Verbesserung Ihrer Geschäfte zu identifizieren. Vertriebsberichte können Ihnen bei der Analyse von Geschäften helfen, indem sie Ihnen einen Einblick in erfolgreiche und gescheiterte Abschlüsse, Engpässe bei laufenden Geschäften, den potenziellen Wert von Geschäften und mehr geben.

Sorgen Sie für eine schnelle Bearbeitung und rechtzeitige Nachbereitung

Wie können Sie eine schnelle Bearbeitung und rechtzeitige Nachbereitung mit Ihren Kunden sicherstellen, ohne dass Sie jede einzelne Aufgabe immer wieder manuell nachverfolgen müssen? Hier kommt die Workflow-Automatisierung ins Spiel.

Mit CRM-Tools für Versicherungen wie Freshsales können Sie vorgefertigte E-Mails und Nachbereitungen für Ihre internen Vertriebsteams und Kunden erstellen, so dass das System die Arbeit übernimmt und der Zeitaufwand für die Umsetzung sinkt.

Freshsales CRM verfügt außerdem über vorgefertigte Workflow-Vorlagen, mit denen Sie die gängigsten Geschäftsaktivitäten automatisieren können. 

Sie können einen Workflow aktivieren, indem Sie auf eine Schaltfläche klicken oder eine vorhandene Vorlage bearbeiten, um weitere Bedingungen hinzuzufügen und das Ganze danach sofort zu nutzen.

Wenn Sie z. B. eine Erinnerung an einen Kunden senden wollen, dessen Vertrag erneuert werden muss, eine Begrüßungs-E-Mail an einen neuen Kunden senden oder einen Kunden in einer bestimmten Region einem bestimmten Vertriebsteam zuweisen möchten, können Sie diese Aufgaben mit Hilfe von Automatisierungen im Handumdrehen erledigen und gleichzeitig dafür sorgen, dass sich Ihre Kunden jederzeit mit Ihrem Unternehmen verbunden fühlen.

H3: Langfristige Beziehungen aufbauen

Der Abschluss einer Versicherung ist keine einmalige Angelegenheit. Von der Aufklärung eines potenziellen Kunden über die Notwendigkeit einer Versicherungspolice bis hin zum kontinuierlichen Dialog mit Ihren bestehenden Kunden über Vertragsaktualisierungen – eine konsistente Kommunikation ist der Schlüssel zum Aufbau eines aktiven und loyalen Kundenstamms. Sie kann Ihnen auch helfen, mehr Empfehlungen zu erhalten.

Nehmen Sie zum Beispiel diese Statistik. Laut einer globalen Kundenumfrage von EY sind 86 % der Kunden mit der Kommunikation ihres Versicherungsanbieters nicht sehr zufrieden.

Außerdem zeigt ein Bericht von Deloitte, dass 60 % der Verbraucher keinen großen Nutzen von ihren Versicherungsvertretern haben.

Wie können Sie das Blatt wenden? Sie können Verkaufskampagnen nutzen, um maßgeschneiderte, personalisierte E-Mail-Newsletter zu erstellen, z. B. Gesundheitstipps für eine bestimmte Jahreszeit, Mythen rund um die Kfz-Versicherung oder Cross-Selling bzw. Upselling auf Grundlage der Police, für die sich ein Kunde entschieden hat. Die Kampagnen lassen sich auch nachverfolgen, um die Performance zu verbessern, und sie können so geplant werden, dass sie zum passenden Zeitpunkt versendet werden.

Was bietet Freshsales für Ihr Versicherungsgeschäft?

Individuell angepasste, relevante Gespräche erstellen

Inmitten von wachsendem Wettbewerb, juristischen Auseinandersetzungen, steigenden Zinsen und einer sich ändernden Einstellung der Kunden zum Abschluss einer Versicherungspolice gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um mit Ihren potenziellen Kunden oder Interessenten individueller zu kommunizieren und ein überzeugendes Angebot zu erstellen.

Wie alt sind sie? Was arbeiten sie? Haben sie eine Vorgeschichte mit einer schweren Krankheit? Besitzen sie ein Auto oder ein Haus? Wie groß ist ihre Familie? Wenn Sie mit Ihren potenziellen Kunden auf Grundlage solider Kenntnisse ihres Lebensstils, ihrer Interessen und Bedürfnisse kommunizieren, können Sie den Grundstein für eine dauerhafte Beziehung zu ihnen legen.

Eine gute CRM-Software für Versicherungen kann Ihnen dabei in mehrfacher Hinsicht helfen. Während Sie mit einem Chat-Tool wie Freshchat mit Ihren Kunden in Echtzeit in Kontakt treten und sie kennenlernen können, bieten maßgeschneiderte Webformularen die Chance, noch weitere Informationen über sie sammeln, die sich dann für Willkommens-E-Mails verwenden lassen.

Moderne CRM-Software für Versicherungen bietet in der Regel auch die Möglichkeit, Leads aus Social-Media-Profilen automatisch anzureichern. So erhalten Sie zusätzliche Informationen, bevor Sie die erste Kommunikation mit Ihren potenziellen Kunden oder Leads aufnehmen. Außerdem können Sie mit einer Funktion wie Event-Tracking fundierte Gespräche mit Ihren Leads oder potenziellen Kunden planen, da sie Ihnen verrät, welche Seiten auf Ihrer Website oder App deren Interesse geweckt haben und welche Art von Interaktion sie auf der Plattform hatten.

Kundenbeziehungen effektiv nachverfolgen

Als Versicherungsvertreter haben Sie wahrscheinlich jeden Tag mit mehr als einer Handvoll Kunden zu tun, die verschiedene Policen abgeschlossen haben: Lebens-, Kranken-, Kfz-Policen oder mehr. Sie müssen nicht nur Kundenanfragen zur abgeschlossenen Police beantworten, sondern auch den Überblick darüber behalten, welche Police zur Erneuerung ansteht, welcher Kunde einen Schadensfall beantragt, wie weit die Schadensfälle gediehen sind, welche Genehmigungen und Unterlagen zur Bearbeitung der Schadensfälle erforderlich sind und so weiter.

Normalerweise müssen Sie in einem solchen Szenario mehrere E-Mails und Konversationen durchsuchen, um herauszufinden, welche Art von Interaktion bisher mit jedem Ihrer Kunden stattgefunden hat, was sehr zeitaufwändig sein kann.

Mit einer effektiven CRM-Software für Versicherungen wie Freshsales können Sie Ihren Zeitaufwand für unproduktive Aufgaben reduzieren. Eine CRM-Software für Versicherungen wie Freshsales bietet eine Komplettübersicht über alle Kundenkontakte und vergangenen Aktivitäten auf einer einzigen Seite, sei es per E-Mail oder per Telefon. Außerdem können Sie die Seite mit den Kontakt- und Kontodetails anpassen. So haben Sie die Möglichkeit, die für Ihr Unternehmen wichtigen Felder hervorzuheben und zusammenzufassen, z. B. Kontodetails, Dateien, offene Support-Tickets usw.

So erhalten alle Abteilungen (Vertrieb, Kundenservice, Marketing ...) einen einheitlichen Überblick über die Kundendaten. Verbessern Sie die Zusammenarbeit und setzen Sie dem Schubladendenken ein Ende. Das Ergebnis? Maßgeschneiderte Kundenerlebnisse und bessere Kundenbeziehungen.

Darüber hinaus bietet Freshsales eine moderne Benutzeroberfläche, die Ihren Versicherungsagenten viele Möglichkeiten eröffnet: 

• Erstellen Sie die gewünschten Ansichten mit einem Klick und haben Sie alle Daten zur Hand, die Sie benötigen

• Organisieren Sie Kundendaten nach Wunsch, zum Beispiel mit Kanban-Karten

• Rufen Sie mit Hilfe von Filtern Einzelheiten aus Ihren Kontakten auf, um die gewünschten Daten anzuzeigen

• Verwenden Sie Massenaktionen, um Massen-E-Mails zu versenden, ein Feld in mehreren Kontakten zu aktualisieren und mehr

Nutzen Sie die praktische Option, alle Kundenbeschwerden in einem einzigen Fenster zu verfolgen, sie zu priorisieren und schnell und effizient abzuschließen und so eine weitere Ebene an positiven Erfahrungen für Ihre Kunden zu schaffen.

Bessere Priorisierung der Kundenbedürfnisse

Ein altes Sprichwort sagt, man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. In einer Branche wie der Versicherungsbranche, in der Sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, kann die Konzentration auf Kunden, die sich für Ihr Geschäft interessieren, Ihnen helfen, mehr Geschäfte abzuschließen und sich auf dem Markt zu profilieren.

Ein CRM für Versicherungssoftware bietet all das und noch viel mehr und hilft Ihnen so dabei, inmitten der Konkurrenz eine Nische zu finden. DieKontaktbewertung hilft Ihnen zum Beispiel dabei, besonders aussichtsreiche Leads auf Grundlage der Person und ihrer Interaktion mit Ihrem Unternehmen zu identifizieren. Ein CRM für Versicherungen wie Freshsales weist jedem Kontakt eine Punktzahl zu, die auf positiven und negativen Signalen basiert, und empfiehlt außerdem die nächstbesten Aktionen, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten. 

Und wo wir schon bei Geschäften sind, bietet eine CRM-Software für Versicherungen auch die einzigartige Möglichkeit, alle Ihre Geschäfte anhand einer visuellen Vertriebs-Pipeline zu verfolgen. Alle Ihre Geschäfte können entsprechend Ihrem Verkaufsprozess an einem zentralen Ort verwaltet werden. Ein einheitlicher Überblick über alle Ihre Geschäfte und Geschäftsphasen hilft Ihnen nicht nur dabei, eine Umsatzprognose zu erstellen und den Fortschritt bei jedem Ihrer Kunden besser zu verfolgen, sie könnten damit auch leichter feststellen, worauf Sie Ihre Bemühungen am besten konzentrieren sollten.

Sie können sogar tägliche, wöchentliche oder monatliche Verkaufsberichte erstellen, um die Auswirkungen Ihres Verkaufsprozesses zu ermitteln und Strategien zur Verbesserung Ihrer Geschäfte zu identifizieren. Vertriebsberichte können Ihnen bei der Analyse von Geschäften helfen, indem sie Ihnen einen Einblick in erfolgreiche und gescheiterte Abschlüsse, Engpässe bei laufenden Geschäften, den potenziellen Wert von Geschäften und mehr geben.