Was ist CRM ?

Die Kundinnen und Kunden von heute haben hohe Anforderungen. Sie erwarten von Ihrem Unternehmen, dass es sie über alle Kanäle hinweg erkennt, sich an jede Interaktion erinnert sowie relevante Marketinginhalte und eine personalisierte Kauferfahrung liefert. Eine Customer-Relationship-Management-Lösung (CRM) ermöglicht dies durch das Sammeln, Organisieren und Analysieren von Kundendaten, sodass Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundenserviceteams sie nutzen können, um die Kundenerwartungen zu erfüllen – und zu übertreffen.

Was ist CRM? Wie kann ein CRM-System Ihnen helfen, das Kundenengagement zu verbessern, die Vertriebsproduktivität zu steigern, das Marketing zu automatisieren und den Gesamtumsatz zu erhöhen? Und wie finden Sie die richtige CRM-Lösung für Ihr Unternehmen?

Im Kern dient das CRM-System dazu, stärkere, sinnvollere Beziehungen zwischen einem Unternehmen und seiner Kundschaft zu pflegen. Häufig verfügen sie über Datenbanken mit Kundeninformationen, Kommunikationskanäle wie E-Mail und Social Media sowie Analyse-Tools, um Informationen über das Verhalten, die Bedürfnisse und die Wünsche der Kunden zu erhalten. 

Das Hauptziel von CRM-Systemen ist es, die Kundenzufriedenheit und -treue zu verbessern, indem Interaktionen und Dienstleistungen auf den Einzelnen zugeschnitten werden. Die Zentralisierung von Kundendaten mithilfe eines CRM ermöglicht es Unternehmen, ihren Kund:innen personalisierte und zeitnahe Antworten zu liefern. Außerdem können Unternehmen damit ihre Marketingmaßnahmen optimieren und ihre Vertriebsprozesse effizienter gestalten. Insgesamt hilft ein CRM Unternehmen, dauerhafte Beziehungen aufzubauen, den Umsatz zu steigern und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zu den verschiedenen Arten von CRM-Daten gehören (aber nicht nur): 

• Kontaktinformationen

• Demografische Details

• Anmerkungen zu Gesprächen und digitalen Interaktionen

• Kaufhistorie 

• Kunden-/Abschlussstatus

• Durchschnittliche Kaufsumme

• Customer Lifetime Value

Ohne CRM-Software verbleiben all diese Informationen in Silos. In kleinen Unternehmen verteilen sich die Kundeninformationen oft auf Excel-Tabellen, E-Mail-Postfächer oder sogar Notizbücher. In größeren Unternehmen verbleiben sie in der Software einzelner Abteilungen. Dieser unkoordinierte Ansatz führt zu isolierten und oft veralteten Daten, was zu einer fragmentierten Customer Experience und frustrierenden Workflows für die Mitarbeitenden führt. Mit CRM laufen alle Kundendaten, die über Ihre Website oder Social-Media-Kanäle, von Vertriebsmitarbeitenden, Marketingkampagnen oder Kundenservice-Teams gesammelt werden, auf einer einzigen Plattform zusammen. Dadurch werden die Daten viel besser verwertbar und das Customer Engagement wird automatisierbar. Darüber hinaus können Unternehmen durch die Integration von CRM mit generativer KI und Lösungen für maschinelles Lernen das Customer Engagement stärker automatisieren und tiefergehende Insights gewinnen.

Ein hochmodernes CRM hilft bei der Automatisierung des Customer Engagements und liefert Insights durch Einbindung generativer KI und Lösungen für maschinelles Lernen. Mit einem KI-gestützten CRM können Unternehmen große Mengen an Kundendaten analysieren und so umfassende Insights in ihre Kundschaft gewinnen. Dank dieser Informationen können Unternehmen Trends erkennen, Umsatzprognosen erstellen oder effizientere Marketingkampagnen umsetzen. 

Darüber hinaus rationalisiert die generative KI Prozesse, indem sie eine Vielzahl repetitiver Aufgaben automatisiert, die als lästig oder zeitaufwändig wahrgenommen werden, so dass sich die Teams auf Initiativen mit strategischem Gewicht konzentrieren können. Aufgaben wie Dateneingabe, Lead-Qualifizierung, E-Mail-Antworten und Kundensegmentierung können effizient von KI-Algorithmen übernommen werden, was den manuellen Aufwand und menschliche Fehler deutlich reduziert. Mit dieser Automatisierung versetzt KI CRM-Systeme in die Lage, schnellere und präzisere Antworten zu liefern, die Personalisierung zu stärken und letztlich die gesamte Customer Experience zu verbessern.

Warum ist CRM wichtig für Ihr Unternehmen?

CRM-Systeme sind aus mehreren Gründen unverzichtbare Tools für Unternehmen in verschiedenen Branchen. In erster Linie hilft das CRM Unternehmen, wertvolle Kundendaten wie Kontaktinformationen, Kaufhistorie, Präferenzen und Kommunikationshistorie zu speichern und zu zentralisieren. Dies hilft Unternehmen, einen tieferen Einblick in ihren Kundenstamm zu gewinnen. So können sie ihre Produkte, Dienstleistungen und Marketingkampagnen auf ihre Zielgruppe zuschneiden und so die Kundenzufriedenheit erhöhen und das Wiederholungsgeschäft fördern.

Zentralisierte Kundendaten

Ein CRM-System zentralisiert Kundeninformationen wie Kontaktdaten, bisherige Interaktionen und Kaufhistorie und ermöglicht es verschiedenen Teams wie Vertrieb, Marketing und Kundenservice, in Echtzeit auf Informationen zuzugreifen und zu aktualisieren. Dies ist besonders in Unternehmen wichtig, in denen verschiedene Abteilungen über verschiedene Standorte verteilt sind oder in denen mit Kunden in unterschiedlichen Phasen interagiert wird. Diese Integration fördert die Zusammenarbeit und sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf dem neuesten Stand sind. 

Sparen Sie Geld

CRM-Systeme sind Tools zur Kostensenkung. Durch die Rationalisierung von Abläufen und die Automatisierung von Aufgaben reduzieren sie Arbeitskosten und Fehlerquellen. Zudem erhöhen sie die Marketingeffizienz: Sie ermöglichen gezielte Kampagnen, wodurch sich die Kosten für weniger effektive Marketingmaßnahmen verringern lassen. Dank zentralisierter Kundendaten verkürzen CRMs die Problemlösungszeit und senken die Kosten des Kundensupports. Darüber hinaus bieten sie wertvolle Insights, mit denen Unternehmen ihre Ressourcenallokation sinnvoll gestalten und ihre Angebote auf ihre Kundschaft zuschneiden können, was unnötige Ausgaben minimiert.

Ergebnisverbesserung

Durch Prozessrationalisierung und eine einheitliche Sicht auf Kundeninteraktionen kann ein CRM-System die operative Effizienz steigern. Beispielsweise können Vertriebsteams Leads anhand ihrer Konversionswahrscheinlichkeit priorisieren, Marketingkampagnen können präziser zugeschnitten werden, und der Kundenservice kann gezielter auf Anfragen und Probleme reagieren. Letztlich bedeuten diese Optimierungen Kostensenkungen und stärkere Umsätze, was sich positiv auf das Ergebnis auswirkt.

Erhöhter Customer Lifetime Value

Ein CRM-System ermöglicht es Unternehmen, die Präferenzen, Gewohnheiten und Bedürfnisse ihrer Kundschaft durch detaillierte Datenanalysen besser zu verstehen. Mit diesen Insights können Unternehmen ihre Kundeninteraktionen personalisieren, Bedürfnisse prognostizieren, maßgeschneiderte Lösungen umsetzen oder Werbeaktionen durchführen. Durch stärkere Beziehungen und außergewöhnliche Experiences können Unternehmen die Kundenzufriedenheit, die Loyalität und letztlich den Lifetime Value aller Kundinnen und Kunden erhöhen.

Für die Zukunft gerüstet

Durch die Sammlung und Analyse von Kundendaten zeigen CRM-Systeme Muster auf, die auf bevorstehende Markttrends hindeuten können. Dank dieser Erkenntnisse können Unternehmen proaktiv Entscheidungen treffen, Kundenwünsche antizipieren und ihre Strategien anpassen. CRM verfolgt historische Informationen und Kundendaten, mit denen sich prädiktive Analysen erstellen lassen, die bei der Bestandsprognose und -management sowie bei der Produktentwicklung helfen. So können CRM-Systeme auf die Zukunft vorbereiten, indem sie schnelle Reaktionen auf neue Trends und Gelegenheiten möglich machen.

Wofür wird CRM-Software verwendet?

Die erste Customer-Relationship-Management-Software wurde für einfache Kontaktmanagement-Lösungen verwendet. Diese entstanden in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren und lösten Karteikarten als neue Art der Speicherung von Kundenkontaktinformationen ab. Anfang der 2000er-Jahre wurde das CRM dank neuer Funktionen für die Lead-Generierung und -pflege zu einem beliebten Vertriebs-Tool. 

Im Zeitalter des Cloud-Computing ist CRM-Software zu einem unverzichtbaren Tool für alle Teams mit Kundenkontakt geworden, denn sie bietet:

Automatisierte Dateneingabe und -verwaltung

Zeitgemäße Unternehmen nutzen zahlreiche Anwendungen, um mit ihren Kund:innen zu kommunizieren – darunter cloudbasierte Telefonsysteme und Contact-Center-Lösungen, Multi-Channel-Marketing-Automatisierungsplattformen, Rechnungs- und Abrechnungssoftware sowie IT-Helpdesk-Systeme. CRM kann über APIs in diese Lösungen integriert werden, wodurch Ihr CRM-System zum zentralen Ablageort für sämtliche Kundeninformationen wird. 

Sobald Teammitglieder Daten erfassen oder Details zu einem Unternehmenssystem hinzufügen, werden diese automatisch und in Echtzeit in Ihrem CRM-System aktualisiert. Gleichermaßen können diese Anwendungen Kundendaten aus Ihrem CRM-System abrufen, sodass Mitarbeiter:innen, ganz gleich welches System er verwendet, immer die aktuellsten Informationen erhält (und hinzufügt). 

Vertriebstrichter und Lead-Management

Moderne CRM-Software ist darauf ausgelegt, Vertriebsteams durch jede Phase des Vertriebszyklus zu führen, von der Bewertung und Qualifizierung von Leads bis hin zum Geschäftsabschluss. Mit einem einzigen Blick auf ein individuelles Dashboard können Vertriebsmitarbeiter:innen sehen, welche Leads in der Pipeline sind, welchen Status die Interessent:innen hat und was unternommen werden muss, um ihn in Kund:innen zu konvertieren.

KI-gestützte CRM-Lösungen können außerdem:

• Bestimmen, ob Leads „heiß“ oder „kalt“ sind.

• Leads bewerten, priorisieren und zuweisen.

• Vertriebsmitarbeitende mit detaillierten Skripten und intelligenten Informationen darüber versorgen, wie sie mit schwer erreichbaren Interessent:innen in Kontakt treten können.

• Erinnerungen über das bevorstehende Meeting senden.

• Benachrichtigungen senden, wenn Kund:innen eine wichtige Aktivität ausführen (z. B. Ihre Preisseite besuchen oder eine Fallstudie lesen).

• Mitarbeitende an Follow-ups erinnern, wenn sich neue Möglichkeiten für Cross-Selling oder Upselling bei bestehenden Kund:innen ergeben.

Nebenbei automatisiert das CRM-System einen Großteil der Verwaltungsarbeit und der Dateneingabe, sodass sich Ihre Mitarbeitenden auf den Kundenkontakt und den Geschäftsabschluss konzentrieren können. 

Marketingautomatisierung

Je mehr Kundeninformationen Ihr Marketingteam hat, desto mehr relevante Nachrichten kann es versenden. Mithilfe von CRM (oder besser noch einer Marketing-Automatisierungsplattform, die in CRM integriert wurde) wissen Vermarkter, wer und wo die Kund:innen sind, was sie gekauft haben und weitere relevante Informationen, die zur gezielten Ansprache mit personalisierten Inhalten und Angeboten genutzt werden können.

Marketing-Teams können integrierte CRM-Systeme nutzen, um: 

• Chatbots und Webformulare einzurichten, um mit Website-Besucher:innen in Kontakt zu treten und sie in Leads zu konvertieren.

• Aktivitäten von Besucher:innen auf der Website zu verfolgen.

• Kund:innen anhand ihres Verhaltens in Listen segmentieren.

• Personalisierte Nurture-E-Mails erstellen, planen und versenden, die zum richtigen Zeitpunkt zugestellt werden, je nachdem wo sich Interessent:innen in der Customer Journey befinden.

• Berichte über Marketing-Analysen für ein ganzheitliches Verständnis der Zielgruppe zu erhalten.

Marketinganalyse und Umsatzplanung

Dank fortschrittlicher Funktionalität für Datenanalyse und Berichterstattung ist CRM für Vertriebs- und Marketing-Führungskräfte ebenso nützlich wie für ihre Teams. Sie können CRM-Tools für Folgendes nutzen:

• Vertriebs- und Marketingmaßnahmen verfolgen (z. B. getätigte Telefonanrufe und angeklickte E-Mails).

• Die Effektivität einzelner Verkäufer:innen oder Kampagnen verfolgen.

• Die Gesamtleistung ihrer Teams bewerten.

• Eine visuelle Darstellung der Vertriebspipeline, um Engpässe und Herausforderungen zu erkennen, die Teams daran hindern, ihre Quoten zu erreichen.

• Berichte zur Prognose von Absatz und Umsatz erstellen.

• KI-Einblicke in potenzielle Optimierungen des Vertriebsprozesses gewinnen.

Kundenservice und Support

Auch Kundensupport- und Serviceteams benötigen (und haben) wichtige Informationen über Ihre Kundschaft. Wenn Kund:innen mit Fragen oder Problemen auf sie zukommen, finden die Supportteams alle relevanten Informationen an einem Ort – von der Kaufhistorie der Kund:innen über den Status von Bestellungen bis hin zu früheren Gesprächen, die sie mit dem Service-Team geführt haben.

Wenn CRM ins Telefonsystem oder in die Contact Center Software Ihres Unternehmens integriert ist, müssen Mitarbeitende nicht einmal mehr nach diesen Informationen suchen. Sie erscheinen auf ihrem Computerbildschirm, sobald sie den Anruf entgegennehmen oder den Live-Chat öffnen. Und alle Informationen, die sie erfassen, fließen direkt in das CRM-System, damit Sie sie in Zukunft nutzen können.

Was leistet ein CRM-System nicht? 

Obwohl CRM-Systeme viele Vorteile bieten, ist es wichtig, ihre Grenzen zu kennen. Erstens können sie grundlegende Probleme innerhalb des Unternehmens, wie z. B. einen unzureichenden Kundenservice, auch nicht auf magische Weise lösen. Die Implementierung eines solchen Systems sorgt nicht automatisch für außergewöhnliche Customer Experiences, sondern stellt die Tools und die Struktur bereit, die für die Pflege dieser Beziehungen erforderlich sind. Wenn es einem Unternehmen an einem kundenorientierten Ansatz oder an effektiven Praktiken im Kundenservice mangelt, kann ein CRM-System allein diese Defizite nicht ausgleichen. Damit eine CRM-Implementierung erfolgreich ist, muss ein Unternehmen in Schulungen investieren und das Engagement für exzellente Customer Experiences fördern.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass CRM-Systeme keine Einheitslösung für den Kundenservice eines Unternehmens sind. Sie sind in hohem Maße an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens anpassbar, erfordern aber eine sorgfältige Konfiguration und Verwaltung. Darüber hinaus lassen sie sich möglicherweise nicht nahtlos in bestehende Software und Systeme eines Unternehmens integrieren, was Herausforderungen bei der Synchronisierung von Daten und der Effizienz des Workflows schafft. CRM-Systeme bieten Flexibilität, aber die Unternehmen müssen ihre Systeme an ihre Bedürfnisse anpassen.

Und schließlich ersetzen sie keine echte menschliche Interaktion. Zwar können sie Aspekte der Kundenansprache automatisieren und optimieren, aber sie können nicht die Authentizität und Empathie ersetzen, die mit menschlicher Interaktion verbunden sind. Der Aufbau starker, sinnvoller Kundenbeziehungen erfordert in der Regel komplexere Interaktionen, als ein CRM-System bieten kann. Diese Tools sollen die Kundenkommunikation verbessern, aber nicht ersetzen.

Vorteile von CRM-Software

1. Kürzere Konversionszeiten

CRM-Software bewertet und priorisiert potenzielle Kund:innen, sodass Vertriebsmitarbeitende nur qualifizierte Leads zugewiesen werden. Außerdem kann Ihr Marketingteam an jedem Kontaktpunkt während der Customer Journey relevante Botschaften übermitteln, sodass potenzielle Kund:innen kaufbereit sind, noch bevor Vertriebsmitarbeitende sie ansprechen. All dies beschleunigt den Verkaufsprozess und die Konversion. Tatsächlich kann CRM die Lead-Konversionsrate um bis zu 300 % steigern und das Kaufvolumen um bis zu 40 % erhöhen. Dies geht aus einer Forrester-Studie hervor, wie das Fachmagazin Entrepreneur berichtet.

2. Weniger Dateneingabe

Das Management von Kundenbeziehungen erfordert das Management von Kundendaten, wobei die Dateneingabe zeitaufwändig und fehleranfällig sein kann und von vielbeschäftigten Teams oft vernachlässigt wird. Eine gut integrierte CRM-Lösung ermöglicht die Automatisierung eines Großteils der Dateneingabe. Beispielsweise werden Kontaktinformationen aus E-Mail-Marketingkampagnen und digitalen Formularen automatisch in das CRM-System übertragen. In der Zwischenzeit werden Anrufe, die in Ihrem Contact Center eingehen, automatisch im CRM-System protokolliert – zusammen mit allen Anmerkungen, die Servicemitarbeitende im Verlauf einer Kundeninteraktion eingeben. 

3. Verbesserte Zusammenarbeit 

Das CRM-System unterstützt Ihre Vertriebs- und Marketingteams dabei, auf derselben Seite, oder besser gesagt, auf derselben Plattform zu arbeiten. Als Zentrale für alle Kundendaten erlaubt das CRM verschiedenen Teams, Kundendaten auszutauschen, Targeting-Strategien zu planen und eine stimmige Customer Experience bereitzustellen, die für die Kundenbindung enorm wertvoll sind. 

Individuelle Customer Experiences

Die gesamte Customer Journey – von den Leads über die Interessent:innen bis zu den Käufer:innen – wird in Ihrem CRM-System erfasst. So können Vertriebs-, Marketing- und Kundensupport-Teams nahtlose, personalisierte Kundenerfahrungen auf allen Kanälen liefern. Mit einem Blick in das CRM-System wissen Agenten, mit wem sie sprechen, was die Kund:innen gekauft haben, was sie bevorzugen und was sie brauchen – ganz gleich, ob es sich um personalisierte Marketingbotschaften oder kontextbezogenen Kundenservice handelt. Entsprechend sagt fast die Hälfte (47 %) der Vertriebsmitarbeitenden, dass CRM-Systeme sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Kundenbindung verbessern (Quelle: Zippia). 

5. Marketingmetriken und Vertriebskennzahlen

Ein CRM-System rationalisiert nicht nur die Vertriebs- und Marketingaktivitäten, es verfolgt sie auch und bewertet ihre Effektivität. Es kann die Wirkung Ihrer Marketingkampagnen analysieren und detaillierte Berichte für smarte Entscheidungen liefern. Darüber hinaus können Sie anhand von Vertriebskennzahlen herausfinden, welche Mitglieder Ihres Sales-Teams besonders erfolgreich sind und wer eventuell zusätzliche Schulungen und Unterstützung benötigt. 

6. Höherer Umsatz

Das CRM ermöglicht Ihren Vertriebs- und Marketingteams, die richtigen Leads zur richtigen Zeit anzusprechen. Außerdem bietet es einen umfassenden Überblick über Ihre Bestandskund:innen, wodurch sich vielversprechende Cross- und Upselling-Möglichkeiten ergeben. Laut einer globalen Studie von Freshsales und Forrester steigern nach der Implementierung eines CRM-Systems 89 % der Unternehmen ihren Umsatz.

7. Messbarer ROI

Ergebnis: CRM ist eine lohnende Investition. Laut dem G2 Grid Report for CRM (Frühjahr 2023) amortisiert sich ein CRM-System in durchschnittlich nur 13 Monaten. 

Wer kann CRMs nutzen?

Kein Unternehmen ist wie das andere. Eines haben jedoch alle gemeinsam: Wenn sie keine gute Beziehung zu ihren Kund:innen pflegen, werden sie nicht lange im Geschäft bleiben. Das macht CRMs zu einem wertvollen Tool für Unternehmen aller Formen und Größen.

Hier erfahren Sie, wie Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams in verschiedenen Arten von Unternehmen vom Einsatz eines CRM-Systems profitieren können.

Nach Unternehmensgröße

1. Start-ups

Wenn Sie ein Start-up führen, haben Sie klare Anforderungen an Ihre Unternehmenssoftware, einschließlich null Toleranz für Komplexität und keine Zeit für eine steile Lernkurve. Aus diesem Grund muss ein CRM-System für Start-ups einfach bedienbar sein und über eine intuitive Benutzeroberfläche und Funktionen verfügen, die dem Unternehmen helfen, schnell zu wachsen.

2. Kleinunternehmen

Nicht alle kleinen Unternehmen werden für immer klein bleiben. Zwar können sie sich keine Enterprise-CRM-Plattform leisten, aber das sollte sie nicht davon abhalten, sich die Vorteile von CRMs zu erschließen.

3. Große Unternehmen

Unternehmen sind stets auf der Suche nach Geschäftsabschlüssen. Wenn Sie Vertriebsleiter:in in einem großen Unternehmen sind, wollen Sie große Geschäfte abschließen. Dies erfordert immer größere Vertriebsteams, ein breiteres Vertriebsnetz und einen stetigen Nachschub an qualifizierten Leads. Damit wird ein CRM zu einer unverzichtbaren Software, die Ordnung, Klarheit und ein Gefühl der Zielgerichtetheit in Ihren Vertriebsprozess bringt.

Nach Unternehmenskategorie

1. B2B

Im B2B-Vertrieb basiert der Erfolg darauf, dass die Käufer:innen Sie kennen, mögen und Ihnen vertrauen – und dann die Kolleg:innen in anderen Abteilungen und Unternehmen davon überzeugt, Sie ebenfalls zu kennen, zu mögen und Ihnen zu vertrauen. CRM ist ein unverzichtbares Tool im B2B-Vertrieb, das mittels Marketing Ihre Vordenkerrolle demonstriert, durch den Aufbau von Beziehungen Vertrauen schafft und diese Beziehungen dann für Upselling, Cross-Selling und Weiterempfehlungen nutzt.

2. B2C

Im B2C-Bereich sind Kundenzufriedenheit und Kundentreue das A und O. Eine gute CRM-Plattform sollte Ihrem Unternehmen ermöglichen, sich von der Konkurrenz abzuheben, indem sie hilft, Kundeninteraktionen zu rationalisieren, Customer Experiences zu personalisieren und die Marketingautomatisierung zu skalieren. 

Nach Branche

1. SaaS

Das Saas-Geschäft richtet sich jeden Tag an Reseller, Partner und Unternehmen aller Größenordnungen. Ob Sie Leads akquirieren, Registrierungen verfolgen, Abonnements verwalten oder Demos für Ihre Kontakte einrichten – ein SaaS-CRM kann Ihnen helfen, all diese Daten zu zentralisieren.

2. Immobilien

Käufer:innen von Immobilien haben einzigartige Anforderungen. Ihr Team muss die Bedürfnisse der Kund:innen verstehen und aufeinander abgestimmt sein. Daten in Silos führen zu einer unzureichenden Customer Experience und erschweren intelligente Entscheidungen für mehr Umsatz.CRM-Systeme für den Immobilienmarkt bieten Ihnen eine visuelle Darstellung des gesamten Lebenszyklus Ihrer Kontakte und identifizieren Ihre hochwertigsten Leads.

3. Hotel- und Gastgewerbe

Im heutigen wettbewerbsintensiven Umfeld müssen Hotels bei ihren Gästen bleibende Eindrücke hinterlassen. Ein gutesCRM-System für die Hotellerie hilft Ihnen, Ihre Kund:innen zu verstehen, und gibt Ihnen die Tools an die Hand, die Sie für personalisierte Angebote, ansprechende Inhalte und lohnende Treueprogramme benötigen, damit Ihre Gäste immer wieder bei Ihnen absteigen.

4. Versicherungen

Das Zeitalter der Marktplätze für Versicherungsaggregatoren ist für Versicherungsvertreter:innen schwierig. Die bestenCRM-Plattformen für das Versicherungswesen helfen Ihnen, einen kundenorientierten Ansatz zu verfolgen und Käufer:innen über alle Kanäle hinweg anzusprechen – alles von einer einzigen Plattform aus. Ein CRM kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Kommunikation zu skalieren, sodass Ihnen Zeit für die Gewinnung und Pflege neuer Leads bleibt und Sie gleichzeitig den praktischen Service bieten können, der Sie von Aggregatoren unterscheidet.

5. Einzelhandel

Der stationäre Handel existiert zwar noch, aber um im Zeitalter des digitalen Einkaufs erfolgreich zu sein, müssen sich moderne Einzelhändler:innen auf Kundenbeziehungen konzentrieren.CRM-Systeme für den Einzelhandel können Ihnen helfen, Ihre Kund:innen besser zu verstehen, das Shopping-Erlebnis zu personalisieren und sie über ihre bevorzugten Kanäle anzusprechen. Und das alles von einer zentralen Datendrehscheibe aus, die Vertrieb, Marketing und Kundensupport miteinander verknüft.

6. Fertigung

Zwischen dem Management einer komplexen Lieferkette und komplexen Vertriebszyklen kann das Management von Kundenbeziehungen für Fertigungsbetriebe eine Herausforderung sein. Unterschiedliche Software und Datensilos machen die Sache noch schwieriger. Aber CRM-Systeme für die Fertigung brechen diese Silos auf und fassen alle wichtigen Daten an einem Ort zusammen, damit Sie intelligente Entscheidungen treffen und Ihren Kund:innen eine erstklassige Customer Experience bieten können.

7. Finanzwesen

Personalisierung ist der Schlüssel zu herausragenden Customer Experiences für Finanzinstitute.CRM-Systeme für das Finanzwesen gewährleisten, dass all Ihre kundenseitigen Teams Zugriff auf wichtige Daten haben, ohne zwischen verschiedenen Tools hin und her wechseln zu müssen. Damit können Sie die von Ihrer Kundschaft gewünschten maßgeschneiderten Dienste und personalisierten Nachrichten über die von ihr bevorzugten Kanäle liefern.

8. Logistik

Digitale Transformation, neue Wettbewerber und Geschäftsmodelle sowie veränderte Kundenerwartungen haben die Logistikbranche nachhaltig verändert – und die Herausforderungen für Legacy-Unternehmen erhöht.MitCRM-Systemen für die Logistik können Sie Ihre Kund:innen dort halten, wo sie sein wollen: im Mittelpunkt. Es kann Ihnen dabei helfen, den Status von Interessent:innen zu überprüfen, die Performance Ihres Unternehmens zu messen, den Versandstatus zu verfolgen und Ihre gesamte Customer Experience zu optimieren, um die Kundenbindung zu stärken.

Beispiele für CRM aus der Praxis

Beschleunigte Unternehmensexpansion

Wenn sich Ihre Kund:innen für Kontaktinformationen auf Sie verlassen, ist CRM von entscheidender Bedeutung. Bei Travel Counsellors war das der Fall. Als größte Technologieplattform im Vereinigten Königreich für Reiseunternehmen bietet die Agentur Telefonie, E-Mail-gestützte Vertriebslösungen und Serviceleistungen für mehr als 1.900 unabhängige Unternehmen. Allerdings konnten seine Legacy-Lösungen nicht mit dem Unternehmen skalieren. Zudem fehlte eine standardisierte, zentrale Kundenwissensdatenbank, auf die die Support-Beauftragten hätten zugreifen können, was den Bedarf an robusten CRM-Beispielen verdeutlicht.

Durch die Implementierung von Freshsales CRM und der Kundenserviceplattform Freshdesk erhielt Travel Counsellors:

• automatisierte Workflows für den E-Mail-Versand und das Verschieben von Kontakten und Konten in verschiedene Geschäftsstadien.

• vereinfachtes Onboarding samt intuitiver Nutzeroberfläche, über die neue Franchisenehmer:innen in einem einzigen Fenster auf alle erforderlichen Informationen zugreifen können. 

• vereinfachtes Onboarding mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Nutzeroberfläche, die neuen Franchisenehmer:innen den Zugriff auf alle erforderlichen Informationen in einem einzigen Fenster ermöglicht.

verbesserte Zusammenarbeit, mehr Umsatz.

Wenn Ihre Daten nicht erreichbar sind, können Ihre Teams damit nicht arbeiten. Das war das Problem für das Vertriebsteam von TKF Telecom France, einem globalen Anbieter von Glasfaserkabeln. Die Zusammenarbeit untereinander und mit Reseller-Partnern gestaltete sich schwierig, da unterschiedliche Teams Kundendaten in unterschiedlichen Vertriebsanwendungen vorhielten. Das ständige Wechseln zwischen Apps kostete nicht nur wertvolle Zeit, sondern behinderte auch die Weitergabe von potenziell umsatzfördernden Informationen. 

Nach dem Einsatz von Freshsales CRM war TKF Telecom France in der Lage:

• Kundendaten so zusammenzuführen, dass Stakeholder das Kundenengagement mit der Marke visualisieren können.

• die Produktivität durch den Zugriff in einer einzigen App statt dem Wechsel zwischen verschiedenen Apps zu steigern. 

• KI-Insights von Freddy, dem KI-gestützten Assistenten von Freshsales, zu erhalten, um die Vertriebspipeline zu stärken und die Produktivität des Vertriebsteams zu steigern.

„Als wir die Freshsales-Demoversion gesehen haben, wussten wir sofort, dass wir damit einige unserer größten Herausforderungen im Vertrieb bewältigen könnten“, sagt Jean-Philippe Thiery, Managing Director von TKF Telecom France. „Nach einer kurzen Einrichtungsphase und minimaler Schulung konnten wir vom ersten Tag an voll durchstarten.“

Modernisierte Kommunikation

Ein veraltetes CRM-System ist kaum besser als gar keines. Bei Synergy Enterprise Solutions, das Lösungen für Customer Experience, Omnichannel-Engagement und Kollaboration in Australien und Neuseeland anbietet, bremste eine schwache CRM-Lösung die Produktivität und das Wachstum. Den Verantwortlichen war klar, dass die Steigerung des Umsatzes ein modernes CRM-System mit zentraler Übersicht über mehrere Kommunikationskanäle erforderte.

Durch die Umstellung auf Freshsales kann Synergy:

• Multichannel-Kommunikation in einem einzigen Fenster anzeigen und kontextbezogenere Konversationen führen, die Engagement und LTV (Lifetime Value) steigern.

• Dank der Lead-Scoring-Funktionalität, welche die vielversprechendsten Leads priorisiert, effizienter akquirieren, was zu 40 % mehr Umsatz nach sechs Monaten führte. 

Arbeiten Sie auch unterwegs mit einem mobilen CRM, mit dem Account-Manager mühelos geschäftliche Informationen hinzufügen, Workflows konfigurieren und Sequenzen personalisieren können, während sie unterwegs sind.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Einführung eines CRM-Systems?

Fragen Sie sich, ob Sie bereit für das CRM sind? Die folgenden unternehmerischen Erfordernisse sind ein sicheres Zeichen dafür, dass es Zeit ist, sich nach einer neuen Lösung umzusehen:

• Skalierung des Unternehmenswachstums: Wenn Ihr Unternehmen expandiert, wird das Management von Kundeninformationen mit Spreadsheets oder disparaten Systemen ineffizient. Ein CRM-System stellt sicher, dass Ihr wachsender Kundenstamm effizient verwaltet wird.

• Zunehmende Kundenanfragen: Wenn Sie immer mehr Anfragen erhalten und es schwierig wird, ihnen allen nachzugehen, kann ein CRM-System Sie beim effizienten Management dieser Leads helfen und sicherstellen, dass alle verfolgt werden.

• Bedarf an verbessertem Kundenservice: Wenn Kundenprobleme oder Beschwerden ignoriert werden, brauchen Sie einen systematischeren Ansatz für den Kundenservice. Ein CRM-System sorgt dafür, dass alle Kontaktpunkte der Kund:innen erfasst und angesprochen werden.

• Mangelnder Einblick in die Vertriebs-Performance: Wenn Sie sich nicht sicher sind, woher Ihre Leads stammen oder wie der Verhandlungsstand ist, kann ein CRM-System Klarheit schaffen, indem es jede Journey vom Lead bis zum Abschluss verfolgt.

• Herausforderungen bei der Kollaboration: Wenn Vertriebs-, Marketing- und Kundensupport-Teams in Silos arbeiten, werden wichtige Informationen möglicherweise nicht effizient ausgetauscht. Ein CRM-System zentralisiert Daten und fördert die Zusammenarbeit.

• Ineffiziente Marketingmaßnahmen: Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre Zielgruppe für gezielte Marketingkampagnen zu segmentieren oder den ROI Ihrer Kampagnen effektiv zu messen, kann ein CRM-System Abhilfe schaffen.

• Probleme mit dem Datenmanagement: Wenn Sie mit Duplizierung, Verlust oder Ungenauigkeit Ihrer Daten zu kämpfen haben, ist es an der Zeit, robustere Datenmanagement-Tools wie ein CRM-System in Betracht zu ziehen.

• Nachfrage nach mobilem Zugriff: Da Unternehmen immer mobiler werden, ist der Zugriff auf Kundendaten von unterwegs aus unerlässlich. Moderne CRM-Systeme bieten auch mobile Lösungen.

• Automatisierung von Routineaufgaben: Wenn viel Zeit für manuelle Arbeiten wie die Dateneingabe oder das Versenden von routinemäßigen Follow-up-E-Mails benötigt wird, kann ein CRM-System diese Geschäftsprozesse automatisieren und damit Zeit für strategisch sinnvollere Aktivitäten freisetzen.

Inkonsistente Kundenerfahrung: Wenn Kund:innen je nachdem, mit wem sie sprechen, unterschiedliche Antworten erhalten oder unterschiedlich behandelt werden, kann ein CRM-System das Erlebnis vereinheitlichen und insgesamt verbessern.

Auswahl der richtigen CRM-Software für Ihr Unternehmen

Für das Management von Kundenbeziehungen stehen modernen Unternehmen viele gute Lösungen zur Verfügung, aber sie sind nicht alle gleichermaßen geeignet. Die Auswahl der optimalen CRM-Lösung für Ihr Unternehmen richtet sich nach einer Vielzahl von Faktoren, darunter Ihre Branche und die Größe Ihres Unternehmens. Aber es gibt fünf entscheidende Kriterien, die alle Käufer von CRM-Systemen beachten sollten:

Einfachheit

Ein CRM-System sollte Ihrem Team Zeit sparen und ihm das Leben erleichtern. Wenn die Nutzung aber kompliziert und zeitaufwändig ist, wird es wahrscheinlich nicht benutzt werden. Eine intuitive Nutzererfahrung, eine übersichtliche Oberfläche und eine minimale Implementierungszeit sind wichtige Merkmale einer einfachen CRM-Lösung. Suchen Sie eine CRM-Lösung, die sich an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen lässt – das bedeutet, dass Ihr Dashboard nicht mit Funktionen überfrachtet ist, die Ihr Team wahrscheinlich nie nutzen wird.

Relevanz

Das ideale CRM-System für Ihr Unternehmen erfüllt Ihre individuellen Geschäftsanforderungen und löst Ihre spezifischen Anwendungsfälle. Bevor Sie sich auf die Suche nach einem CRM-System begeben, sollten Sie Ihren Anwendungsfall bzw. Ihre Anwendungsfälle klar definieren und einen Anbieter suchen, der über umfassende Erfahrung in Ihrer CRM-Branche verfügt.

Skalierbarkeit

Die einzige Konstante im Geschäftsleben ist der Wandel. Vielleicht sind Sie auf Wachstum eingestellt, oder Sie müssen plötzlich Einschnitte vornehmen. Je nach Branche kann die Größe Ihrer Vertriebs- und Supportteams saisonal variieren. In jedem Fall wollen Sie ein CRM-System, das Ihren gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird.

Preis

Die meisten cloudbasierten CRM-Systeme bieten Abonnement-Modelle. Achten Sie jedoch auf versteckte Kosten bei Wartung, Implementierung und Kundensupport. Auch hier sollten Sie nach einer richtig dimensionierten Lösung suchen, bei der Sie nicht für Schnickschnack bezahlen müssen, den Sie nie brauchen. Wenn es eine kostenlose Version des CRM-Systems gibt, sollten Sie es ausprobieren. Fügen Sie zusätzliche Funktionen hinzu, wenn Sie sie benötigen.

Künstliche Intelligenz (KI)

CRM-Systeme haben sich weit über Lösungen zur Kontaktverwaltung hinaus entwickelt. Moderne Funktionen wie Tools zur Workflow-Automatisierung und Sales Force Automation sowie fortschrittliche Funktionen für die Datenberichterstattung basieren zunehmend auf KI. Wenn diese Funktionen für Sie wichtig sind (oder es werden könnten), suchen Sie nach einem Anbieter, der in KI für CRM investiert.

Grundlegende Funktionen von CRM-Systemen

Einheitliche Kontaktansicht

In einer zentralen Ansicht erhalten Sie einen 360-Grad-Überblick über alle Leads, Interessent:innen und Kund:innen – einschließlich Kundenkontaktinformationen, einer chronologischen Zeitleiste der Kundeninteraktionen, Website-Aktivitäten wie besuchte Seiten und heruntergeladene Marketingmaterialien sowie weitere kontextbezogene Informationen, die eine personalisierte Konversation zur Erzielung von Geschäftsabschlüssen möglich machen. Eine gute CRM-Software hilft Ihnen auch bei der Priorisierung von Leads, indem sie Kontakte anhand ihrer Interaktionen mit Ihrem Unternehmen einstuft.

Pipeline-Management

Ihr CRM-Tool sollte Ihnen sofortigen Aufschluss über den Status Ihrer Vertriebstrichter geben können. Es sollte einen visuellen Überblick über alle Geschäfte bieten, gruppiert nach verschiedenen Phasen und angeordnet wie eine Pipeline. Dann genügt ein Blick auf den Bildschirm und Sie wissen, was Sie an diesem Tag als Erstes anpacken müssen. KI-gestützte CRM-Systeme schlagen Ihnen sogar vor, was Sie als Nächstes tun sollten. Dies hilft Ihnen, den Umsatz zu prognostizieren, Engpässe zu erkennen und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten sollten.Das Pipeline-Management wird vereinfacht.

Automatisierte Dateneingabe

Ein gutes CRM minimiert die routinemäige manuelle Eingabe von Daten. Es erfasst automatisch Informationen über Interessent:innen aus eingehenden Nachrichten, ergänzt jedes Kontakt- und Unternehmensprofil um Social-Media-Informationen und weist eintreffende Interessent:innen automatisch den richtigen Vertriebsmitarbeitenden anhand ihrer geografischen Lage und/oder ihres Fachwissens zu, um die Lead-Reaktionszeit zu verkürzen.

E-Mail-Management

Jeder Wechsel zwischen E-Mail und CRM kostet Arbeitszeit. Ein gutes CRM-System kann in Ihren E-Mail-Client integriert werden, sodass Sie weniger Zeit damit verbringen, zwischen den Anwendungen hin- und herzuwechseln, und mehr Zeit für die Interaktionen mit Ihren Kund:innen erhalten. Mit E-Mail-Integrationen sollten Sie zudem E-Mail-Vorlagen für gängige Kommunikationsvorgänge erstellen und speichern, Bulk-E-Mails an Ihre Kontakte versenden, den Versand von E-Mails zeitlich planen und Öffnungs- sowie Click-Through-Raten verfolgen können.

Automatisierung von Vertriebsaktivitäten

Die Vertriebsautomatisierung ist eine wichtige Komponente moderner CRM-Lösungen, die Workflows anhand von Auslöser-Aktionen initiieren können. Mit den passenden Automatisierungsfunktionen kann Ihr CRM Leads qualifizieren und zuweisen, den Status von Deals ändern, Begrüßungs-E-Mails oder Verlängerungserinnerungen versenden sowie Termine und Erinnerungen erstellen. Einige CRM-Lösungen (darunter Freshsales) bieten eine Reihe vorgefertigter Workflow-Vorlagen, mit denen Sie Ihre alltäglichen Aufgaben automatisieren können. 

Automatisierung von Marketingaktivitäten

Einige CRMs bieten Funktionen zur Marketingautomatisierung, die Ihnen beim wichtigen Abgleich zwischen Vertrieb und Marketing helfen. Diese CRMs konsolidieren die Daten aus beiden Teams: So weiß das Vertriebsteam, wie das Marketing die Leads betreut und welche Interessenten zum Kauf bereit sind. Gleichzeitig erfährt das Marketingteam, wie effektiv seine Nurturing-Kampagnen tatsächlich sind, und kann Leads innerhalb des CRM an den Vertrieb weitergeben. Außerdem erhalten die Verantwortlichen Berichte und Einblicke, auf deren Grundlage sie fundiertere Entscheidungen treffen können. 

Aussagekräftige Analysen und Berichte

Wenn Sie Ihre Performance nicht messen können, können Sie sie auch nicht verbessern. Mit allen in einem CRM gespeicherten Daten sollten Sie Berichte erstellen können und rasch Einblicke in Vertriebs-/Marketingziele sowie Erfolgsquoten, Vertriebsaktivitäten, Einzel- und Teamleistungen, Marketingmaßnahmen und vieles mehr erhalten. Mit der optimalen CRM-Software können Sie mit Vorlagen Standardberichte erstellen oder Berichte anpassen und detailliert auf Ihre speziellen Anwendungsfälle eingehen.

Omnichannel-Engagement 

Das CRM sollte Ihre Teams in die Lage versetzen, mit ein und demselben Tool kanalübergreifend mit Leads, Interessent:innen und Kund:innen in Kontakt zu treten. Leistungsstarke CRM-Tools ermöglichen Ihnen die Kommunikation (und die Datengewinnung) über folgende Kanäle: Telefonanrufe, E-Mail, SMS, Live-Chat sowie jede Drittanbieter-App zur Kommunikation/Kollaboration, die für Ihre Kund:innen und Ihr Team wichtig ist.

Mobiles CRM

Die besten CRM-Systeme umfassen gut durchdachte mobile Apps. Unabhängig davon, ob Ihre Teammitglieder von zu Hause aus, in Business-Meetings, auf Messen, im Flugzeug oder vom Fahrzeug aus arbeiten – dank einem mobilen CRM können sie Informationen über Interessenten einsehen, Geschäfte über eine visuelle Vertriebs-Pipeline verwalten und verfolgen, E-Mails lesen und versenden, in Meetings einchecken, Sprachnotizen hinzufügen, Aufgaben und Termine erstellen und sich zum Standort eines Meetings navigieren lassen. Und was immer sie in der mobilen App tun, wird nahtlos mit der Desktop-Version synchronisiert, sodass alles stets auf dem aktuellen Stand ist.

Customer Relationship Management: Integrationen

Bereits für sich genommen ist CRM ein sehr wertvolles Tool, aber die Integration in andere wichtige Unternehmenssysteme und Kommunikationskanäle eröffnet noch viele weitere Möglichkeiten zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, des Kundenengagements und des Unternehmensumsatzes.

Die wichtigsten Integrationen umfassen:

Helpdesk

Während des Kaufprozesses erhalten Vertriebsmitarbeitenden einen umfassenden Einblick in die Anforderungen und Probleme potenzieller Kund:innen. Allerdings interagieren die Kund:innen nach Kaufabschluss in der Regel nur noch mit dem Support – die Vertriebsteams haben keinen Einblick in die Customer Experience.

Die Integration Ihres CRM-Systems in Ihre Helpdesk-Software bringt beide Teams auf eine gemeinsame Plattform. Das Vertriebsteam bleibt über die Probleme der Kund:innen informiert und ist damit auf künftige Cross-Sell- und Upsell-Möglichkeiten vorbereitet. Ebenso erhält das Kundensupport-Team Einblicke in die Kundenbedürfnisse und -historie, was die Implementierung und den Kundenservice optimieren kann.

Marketingautomatisierung

Vertriebs- und Marketingteams spielen in der Customer Journey unterschiedliche Rollen, aber sie haben ähnliche Ziele: die Customer Experience zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Aber meist sind diese sich eigentlich ergänzenden Teams uneins, weil sie keinen Einblick in gemeinsame Informationen haben, Leads nur schleppend weiterleiten und Umsätze nur ungenau den Vertriebs- und Marketingbemühungen zuordnen können. 

Wenn Sie sie auf dieselbe Seite (oder Plattform) bringen, können Sie diese Probleme lösen. Dazu können Sie entweder das CRM-System in Tools zur Marketing-Automatisierung integrieren oder in eine All-in-One-CRM-Lösung mit Marketing-Automatisierungsfunktionen investieren.

Dokumentenmanagement

Rechnungsstellung, Kaufverträge, NDAs – die Dokumentation ist ein wichtiger Teil des Aufgabenbereichs Ihrer Vertriebsteams. In der alten Welt der On-Premise-CRM-Systeme waren diese Vertriebsdokumente überall verteilt.

Moderne Cloudsysteme mit integrierter CPQ ermöglichen es Ihnen, mit wenigen Klicks fehlerfreie Dokumente zu erstellen. Sie können Dokumente auch direkt aus dem CRM-System heraus versenden und ihre Bearbeitungsstände verfolgen. Dadurch wird das CRM-System zu einer zentralen Datenbank für alle kundenbezogenen Dokumente, was das Abrufen und die Kollaboration vereinfacht.

Elektronische Unterschriften

Die elektronische Unterschrift beschleunigt den Vertriebsprozess und ermöglicht es Neukund:innen, Verträge, NDAs und andere rechtsverbindliche Dokumente von überall aus zu unterzeichnen. 

Die Integration Ihres E-Signature-Tools in das CRM-System gestaltet den Prozess noch effizienter. Vertriebsmitarbeitende wählen einfach die entsprechenden Dokumente aus, fügen Empfänger:innen hinzu und senden sie zur Unterzeichnung ab – ohne das CRM-System verlassen zu müssen. Diese Schritte können sogar als Teil des Onboarding-Prozesses für Neukund:innen automatisiert werden, sodass sich die Vertriebsmitarbeitenden nicht um das Einsammeln von Unterschriften kümmern müssen.

Anrufsoftware

Vertriebsmitarbeitende verbringen viel Zeit am Telefon, um wichtige Informationen über Interessent:innen und Kund:innen zu sammeln. All diese Informationen gehören in ein CRM-System, wo sie sinnvoll genutzt werden können. Mit einem CRM-System, das über ein integriertes Telefonsystem verfügt oder in eine Telefoniesoftware integriert ist, können Sie alle Anrufe und Telefonaufzeichnungen automatisch in Ihrem CRM-System protokollieren, wo sie nach Kontakten geordnet sind, um sie später wiederzufinden. Manche Lösungen fordern Vertriebsmitarbeitende sogar auf, sofort nach Beendigung des Gesprächs Notizen hinzuzufügen, solange die Informationen noch frisch im Gedächtnis sind.

Live-Chat

Hochentwickelte CRM-Systeme bieten entweder integrierte Chatbots oder native Integrationen in beliebte Chat-Dienste an. In jedem Fall eröffnen sich neue Kommunikationskanäle, um intuitive und personalisierte Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt an Leads zu versenden, wodurch die Konversionsrate der Website gesteigert und der Support automatisiert werden kann.

Danach werden wichtige Details aus diesen Gesprächen im CRM-System protokolliert, zusammen mit einem kompletten Transkript der Kundeninteraktionen für zukünftige Referenzpunkte.

Implementierung einer CRM-Plattform

Der effektive Nutzen von Customer-Relationship-Management(CRM)-Software setzt eine solide Datenverwaltung und eine klar definierte Strategie für die CRM-Implementierung voraus. Um das volle Potenzial der Daten auszuschöpfen und intelligente Verbindungen zwischen verschiedenen Datenpunkten herzustellen, sind Vertriebs- und Marketingteams auf eine starke CRM-Strategie angewiesen. Auch wenn sich die konkrete CRM-Strategie von Unternehmen zu Unternehmen unterscheidet, erfordert die effektive CRM-Implementierung die Einhaltung von Best Practices, beispielsweise folgendermaßen:

Definieren Sie Ihre Anwendungsfälle

Betreiben Sie Ihr Geschäft mit intensivem Cold Calling oder stammen die meisten Ihrer Leads aus Inbound-Kanälen? Wie viele E-Mails verschicken Sie durchschnittlich pro Tag? Hängt Ihr Geschäft vom Außen- oder Innenvertrieb ab, oder von beidem? Wie viele Marketingkampagnen führen Sie jeden Monat durch? Was sind Ihre beliebtesten Kommunikationskanäle? Die Beantwortung dieser Fragen ist der erste Schritt zur Definition Ihrer Anwendungsfälle.

Verwenden Sie ein CRM-System, das zu Ihren Anwendungsfällen passt

Wenn Sie Ihre Anwendungsfälle kennen, wissen Sie, was Ihr Unternehmen von einem CRM-System erwarten kann. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise von E-Mail-Marketing-Kampagnen lebt, sollten Sie mit Ihrem CRM-System in der Lage sein, die Öffnungs- und Klickraten von E-Mails in Echtzeit zu verfolgen und gleichzeitig Massen-E-Mails zu versenden. Wenn Ihr Unternehmen auf internationale Anrufe setzt, sollte Ihr CRM-System über ein integriertes Telefonsystem verfügen, mit dem Sie Rufnummern aus der ganzen Welt erwerben können.

SMARTe Erwartungen an Ihr CRM-System

Denken Sie daran, SMARTe (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound – spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden) Erwartungen an das CRM-System zu stellen. Diese Art proaktiven Denkens kann den Unterschied zwischen einer Steigerung Ihrer Geschäfte (was vage und keine nützliche Kennzahl ist) und einer Steigerung der Anzahl der Abschlüsse um 100 % in 30 Tagen (was spezifisch und leicht zu verfolgen ist) bedeuten.

Beziehen Sie Ihr Vertriebsteam in die Implementierung des CRM-Systems ein

CRM-Systeme können Ihren Teams nicht aufgezwungen werden. Sie müssen sie nutzen und die Vorteile erleben, bevor sie sich damit anfreunden können. Wenn das CRM-System einen kostenlosen Testzeitraum anbietet, sollten Sie Ihre Teams dazu bringen, sich sofort anzumelden und um ihr Feedback zu bitten. Dies ist eine gute Möglichkeit, alles über das CRM-System zu erfahren, einschließlich des gebotenen Supports. Wenn Sie die Meinung Ihrer Teams einholen, können Sie sicher sein, dass sie der Software mehr Interesse entgegenbringen, wenn Sie eine Kaufentscheidung treffen.

Cloud vs. On-Premise

Es gibt eine große Auswahl unterschiedlichster CRM-Produkte auf dem Markt. Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie wissen, wie Sie die CRM-Software einsetzen und darauf zugreifen möchten – in der Cloud oder On-Premise. Obwohl beides seine Vorteile bei der Erfüllung spezifischer Geschäftsanforderungen hat, ist die Präferenz für Cloud-CRM aufgrund des Bedarfs, überall auf CRM-Daten zugreifen zu können, gestiegen. Eine weitere wichtige Entscheidung, bei der Anschaffung eines CRM-Systems, ist die Wahl zwischen einer Cloud-basierten oder einer On-Premise-Lösung. 

Cloud-CRM

Cloud-CRM-Systeme haben sich aufgrund ihrer Mobilität, Skalierbarkeit und ihres günstigen Preises schnell zur beliebtesten Variante entwickelt. Bei cloudbasierten Lösungen werden die Daten beim Anbieter gehostet und verwaltet. Sie können dann über jedes mit dem Internet verbundene Gerät darauf zugreifen. Cloud-CRM bietet ein einfaches Pay-as-you-go-Modell und erfordert keine Hardware-Installation oder Wartungskosten.

On-Premise-CRM

CRM-Software und Daten werden lokal auf dem Server und den Computern Ihres Unternehmens gehostet, sodass Sie die vollständige Kontrolle über das System behalten. Allerdings müssen Sie auch alle Kosten tragen, einschließlich der Server- und Softwareinstallation sowie der monatlichen Lizenzkosten. Es ist schwieriger zu skalieren und muss manuell aktualisiert werden, wenn neue Funktionen eingeführt werden. Viele CRM-Anbieter bieten diese Option erst gar nicht an.

Sind Sie bereit für Ihr erstes CRM-System?

Die ersten Schritte mit einem CRM-System müssen weder kostspielig noch zeitaufwändig sein. Freshsales (ehemals Freshworks CRM) ist ein cloudbasiertes CRM-System. Es verfügt über zahlreiche Funktionen, eine KI und kann kostenlos getestet werden. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen führen oder mehrere Teams von Enterprise-Vertrieblern und -Vermarktern leiten – Freshsales bietet die Funktionalitäten, die Sie benötigen, um schnell zu skalieren, Workflows zu automatisieren und Ihren Umsatz mit intelligenten Empfehlungen und Datenanalysen zu steigern.