Software für die Umsatzplanung

Was versteht man unter Umsatzplanung?

Bei der Umsatzplanung geht es darum, zukünftige Umsatzzahlen und Einnahmen anhand von historischen Daten, aktuellen Trends, Schätzungen Ihres Teams und Erkenntnissen aus der Marktforschung vorherzusagen. Mithilfe dieser Daten können Sie prognostizieren, wie viele Geschäfte Sie abschließen und wie viel Umsatz Sie damit erzielen werden.

Unternehmen können diese Prognosen heranziehen, um Entscheidungen im Hinblick auf die Zukunft zu treffen. Die Umsatzplanung dient als Grundlage für Entscheidungen über Personaleinsatz, Lagerbestand, Budgets, Verkaufsstrategie und vieles mehr.

Warum ist die Umsatzplanung so wichtig?

Eine genaue Umsatzplanung spielt eine entscheidende Rolle für Unternehmen, denn sie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Ungenaue oder unzutreffende Prognosen können Sie teuer zu stehen kommen.

Wenn Sie etwa die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt zu gering einschätzen, reicht möglicherweise Ihr Lagerbestand nicht aus.

Umgekehrt kann der Fall eintreten, dass Sie zu viel Geld ausgegeben haben und jetzt auf einem Überbestand sitzen. Oder Sie haben nicht genug Personal, um neue Kund:innen angemessen zu betreuen.

Da so viel auf dem Spiel steht, sollten Sie unbedingt alle Hilfsmittel und Informationen nutzen, die Ihnen genaue Prognosen ermöglichen.

Wie funktioniert Sales Force Automation?

Sales Force Automation (SFA) ist ein Vertriebssoftware-Tool, das Ihrem Vertriebsteam verschiedene Aufgaben abnimmt. SFA unterstützt Ihr Team und entlastet es von anspruchslosen Aufgaben sowie Arbeitsschritten, bei denen die Software dem Menschen überlegen ist.

Auf Basis von KI und anderen Technologien übernimmt SFA zentrale Vertriebsaktivitäten wie Dateneingabe und -analyse. So erhält Ihr Team unter anderem zeitnahe Berichte und Erinnerungen. SFA unterstützt Ihre Umsatzplanung, indem wichtige Aufgaben mithilfe einer speziellen Software automatisiert werden. Die Vertriebsautomatisierung sorgt für genauere Prognosen mit geringerem Zeitaufwand.

SFA hilft Ihnen bei diesen und weiteren Aufgaben:

• Verfolgen und Visualisieren der Vertriebspipeline

• Berechnen der Zeit bis zum Abschluss

• Erkennen von aufmerksamkeitsbedürftigen Deals

• Erstellen von Fortschrittsberichten als Grundlage für strategische Veränderungen

• Erstellen von Echtzeit-Vertriebsdashboards

• Integration in CRM- und Vertriebsdaten

• Erkennen von Top-Performern

• Bewerten von Leads (Lead-Scoring)

Mit Freshsales CRM den Umsatz vorhersagen und vieles mehr erledigen

Freshsales CRM umfasst das gesamte Spektrum an Umsatzplanungsfunktionen, hat aber noch wesentlich mehr zu bieten. Die Lösung ist mit weiteren wichtigen Funktionen zur Vertriebsunterstützung ausgestattet und fördert den Erfolg Ihres Unternehmens.

• Zentrale Datenbank: Das Herzstück von Freshsales CRM ist die vereinheitlichte Datenbank, in der alle Lead- und Kundeninformationen zentral bereitgestellt werden. So können Sie sich in Echtzeit einen Rundumblick über Ihre Leads verschaffen und anhand dieser Daten die Interaktionen personalisieren.

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Die gesamte Freshworks-Suite zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und Intuitivität aus. Auch die besten und modernsten Funktionen bringen Sie nicht weiter, wenn sich Ihr Team im Umgang damit schwertut. Bei Freshsales ist alles leicht verständlich. Sollte es trotzdem mal Probleme geben, wenden Sie sich einfach an das Supportteam.

• Omnichannel-Funktionen: Mit den Omnichannel-Funktionen von Freshsales CRM sind Sie ganz nah bei Ihren potenziellen Kund:innen.

• Workflows und Vertriebssequenzen: Optimieren Sie Ihren gesamten Vertriebsprozess mit Workflows und Vertriebssequenzen, die durchgehend für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Ihr CRM stellt die Position des Leads im Vertriebszyklus fest und führt oder löst geeignete Maßnahmen nach Ihren Regeln aus.

• Anpassbar: Freshsales CRM lässt sich mühelos anpassen. Sie benötigen dafür kein spezialisiertes IT-Team. Sie können einfache Schritte wie das Bearbeiten von Feldbezeichnungen und das Ändern von Dashboardansichten, aber auch anspruchsvollere Aufgaben wie das Anpassen von Pipelines und Workflows ausführen. Natürlich können Sie auch jederzeit die sofort einsatzbereiten Vorlagen nutzen.

• Flexible Preisstufen: Freshworks hat einen Tarif, der zu Ihrem Budget passt. Die Palette reicht von einer kostenfreien Option bis hin zu Enterprise-Plänen.

Warum ist Freshsales CRM die beste Software für die Umsatzplanung? 

Freshsales CRM ist eine funktionsreiche Freshworks-Plattform mit einer robusten Umsatzplanungssoftware. Mit der CRM-Lösung stehen Ihnen verschiedene Tools zur Verfügung, die einheitliche, schnelle und genaue Umsatzprognosen liefern. Hier erfahren Sie einige der Gründe, warum Freshsales CRM die beste Lösung für die Umsatzplanung ist.

Prognosen erstellen und Ziele verfolgen

Freshsales CRM analysiert den Vertriebszyklus Ihrer Deals. Mit dieser Lösung können Sie die Gewinn-/Verlustwahrscheinlichkeit für jede Phase der Deals in Ihrer Pipeline bestimmen. Als Grundlage dienen dabei Ihre Vertriebsdaten und -prozesse. Wenn der Datenumfang ausreicht, kann das System automatisch das mögliche Abschlussdatum schätzen. Auf dieser Basis wird eine Zusammenfassung der Prognose erstellt. 

Anhand dieser genauen Prognosen können Sie Ziele auf individueller Ebene oder für das gesamte Team festlegen. Sie können Ziele auf der Grundlage von Gebieten und Produkten definieren.

Mögliche Ziele, die Sie mit Freshsales CRM festlegen können:

• Prognosen auf Umsatzbasis 

• Prognosen auf Basis erzielter Abschlüsse

Umsatzziele geben Aufschluss über den Ist-Umsatz und über die Wahrscheinlichkeit, mit der Ihr Team die Ziele erreichen wird.

Die erzielten Abschlüsse wiederum vermitteln ein klares Bild davon, wie viele Geschäfte ein Team oder eine Person in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen hat. So haben Sie einen Überblick über die Anzahl der erzielten Abschlüsse und können die durchschnittliche Abschlussquote ermitteln.

Die RICHTIGEN Deals verfolgen

Wahrscheinlich generiert Ihr Unternehmen viele Leads – so weit, so gut. Doch nicht aus jedem Lead wird eine zahlende Kundin oder ein zahlender Kunde. Wenn Sie die wirklich aussichtsreichen Leads nicht identifizieren können, wendet Ihr Vertriebsteam womöglich viel Zeit und Geld für das Verfolgen von Deals auf, die letztlich nie zustande kommen. 

Daher ist es für Unternehmen sinnvoll, die Leads per Lead-Scoring zu bewerten, damit sie wissen, bei welchen sich das Dranbleiben lohnt. Das geht zwar auch manuell, aber zu den Hauptvorteilen einer hochmodernen Lösung wie Freshsales CRM gehört der gezielte Einsatz von KI. Dies hilft dabei, die Aktivitäten der Leads zu verfolgen und diese für Sie zu bewerten. 

Freshsales CRM protokolliert Ihre gesamten Interaktionen mit Leads über alle Kanäle und kann daraufhin die Lead-Aktivitäten analysieren und schließlich bewerten. Sie können benutzerdefinierte Parameter für Ihr Unternehmen festlegen, um zu ermitteln, bei welchen Leads es wahrscheinlich zu einem Abschluss kommt. So erfahren Sie nicht nur, auf welche Deals Sie sich konzentrieren müssen, sondern können auch Umsatzprognosen anhand der Anzahl qualifizierter Leads erstellen, die sich zurzeit in Ihrer Pipeline befinden.

Top-Performer erkennen

Freshsales CRM sammelt umfassende Daten für jedes Mitglied Ihres Vertriebsteams und bündelt diese Informationen. So können Sie feststellen, welche Teammitglieder aufgrund ihrer Verkaufsleistung als Top-Performer gelten. Anschließend können Vertriebsleiter:innen Anreize für die Spitzenverkäufer:innen schaffen, indem sie neue Benchmarks festlegen und Belohnungen für das Erreichen von Umsatzzielen anbieten.

Zudem können Sie die Erkenntnisse über Ihre Top-Performer nutzen, um neue und weniger erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter:innen zu schulen. Welche Personen dafür infrage kommen, können Sie anhand Ihrer aktuellen Daten und Prognosen leicht erkennen.

Berichte und Analysen

Mit den Berichts- und Analysefunktionen von Freshsales CRM erhalten Sie die wichtigen Einblicke, die Sie für genaue Vorhersagen benötigen. Prognoseberichte sind ein schneller Realitätscheck, der Ihnen zeigt, wie weit Sie von Ihren selbst gesetzten Zielen entfernt sind. 

Freshsales CRM bietet eine vielfältige Auswahl an sofort nutzbaren Berichten und ermöglicht es Ihnen, individuelle Berichte für Ihr Unternehmen zu erstellen. Anhand dieser Berichte können Vertriebsleiter:innen die Leistung verfolgen und Strategien zum Erfüllen der Vorgaben entwickeln. Auch die Führungskräfte des Unternehmens bleiben so auf dem Laufenden über die Leistung des Teams. 

Die Analysefunktionen von Freshworks gehen über das Erstellen von Verkaufs- oder Umsatzberichten hinaus. Grafische Dashboards sorgen dafür, dass Sie die wichtigsten Kennzahlen stets im Blick behalten und dass Sie und Ihr Team die Pipeline und den Prozess klar visualisieren können.

Einbindung in bestehende CRM-Systeme

Umsatzplanungssoftware ist besonders nützlich, wenn sie in Ihr CRM-System integriert ist. Für genaue Prognosen benötigen Sie qualitativ hochwertige, aktuelle und relevante Daten. Mit einem CRM-System verfügen Sie über einen leistungsstarken Speicher für Ihre Vertriebsdaten. Ist Ihre Umsatzplanungssoftware jedoch nicht mit Ihrem CRM-System vernetzt, verlieren Sie kostbare Zeit durch das Übertragen von Daten.

Sie verzichten auf nahtlos verfügbare Prognosen, die Sie bei einer vertriebsspezifischen CRM-Lösung wie Freshsales mit wenigen Klicks aufrufen können. Durch die zentrale Speicherung aller Daten sparen Sie Zeit und reduzieren das Fehlerpotenzial. Zudem wird sichergestellt, dass Sie alle Informationen bei der Zukunftsplanung berücksichtigen.

Die Software kann aber noch mehr als nur Zahlen verarbeiten. Mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) kann Freshsales differenzierte Prognosen bereitstellen sowie Probleme und Engpässe frühzeitig erkennen. PlusAI lernt ständig hinzu, sodass Ihre Prognosetools mit der Zeit immer genauer arbeiten.

Anwendungsfälle aus dem Alltag

Nachfolgend ein paar typische Anwendungsfälle für die Umsatzplanung

Lead-Scoring

In kleinen Unternehmen sind häufig auch die Vertriebsteams klein, sodass sie ihr Hauptaugenmerk auf die Konvertierung von Leads legen müssen. Marketingteams investieren viel Arbeit in die Leadgenerierung. Die damit verbundenen Aktivitäten können dem Unternehmen zahlreiche potenzielle Kund:innen einbringen. Aber wenn Sie 100 Leads und nur zwei Vertriebsmitarbeiter:innen haben, dauert es viel zu lange, jedem einzelnen Lead nachzugehen.

Hier kommt die Umsatzplanungssoftware ins Spiel. Mit Lead-Scoring-Tools können Sie die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Geschäftsabschlusses ermitteln und eine Rangliste erstellen. Anschließend werden die Leads mit der höchsten Bewertung der Vetriebsmitarbeiterin oder dem Vertriebsmitarbeiter zugeteilt, die bzw. der über die passende Fachkompetenz und Bandbreite verfügt.

So kann sich Ihr Vertriebspersonal auf die Konversion der vielversprechendsten Leads fokussieren. Auf diese Weise können Sie Ihre knappen Ressourcen optimal einsetzen, um mit technologischer Unterstützung die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Umsatzprognosen

Für eine effektive Vertriebsplanung ist es wichtig, dass Sie Ihre Umsatzaussichten richtig einschätzen. Wenn Sie nicht über hellseherische Fähigkeiten verfügen, müssen Sie Ihren zukünftigen Umsatz auf andere Weise ermitteln. Ist Ihr Unternehmen auf erfolgreiche Geschäftsabschlüsse angewiesen, müssen Sie berechnen, wie viel Umsatz in der Pipeline steckt und wie viele Deals voraussichtlich zustande kommen.

Sie können diese Aufgabe natürlich manuell erledigen. In diesem Fall müssen Sie jeden Lead einzeln bewerten und feststellen, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie mit ihm ins Geschäft kommen. Anschließend müssen Sie genau hochrechnen, wie viele neue hochwertige Leads wahrscheinlich in die Pipeline gelangen. Dabei müssen Sie jeden Lead analysieren, die Meinung Ihrer Vertriebsmitarbeiter:innen einholen, Tabellen durchforsten, sich die Umsatzzahlen der letzten Jahre und über einen längeren Zeitraum ansehen usw.

Solche Analysen können sehr zeitintensiv sein. Außerdem lässt die Prognosegenauigkeit zu wünschen übrig. Hier schafft eine Umsatzplanungssoftware Abhilfe, indem sie die Umsatzanalysen und andere Informationen zusammenträgt und auswertet. So verfügen Sie innerhalb kurzer Zeit über verlässlichere Prognosen.