Le meilleur logiciel de CRM B2B

Aujourd’hui, toutes les entreprises SaaS sans exception se doivent d’utiliser un outil de CRM. En plus d’aider à fluidifier le processus commercial, celui-ci fournit des informations pour améliorer les produits et favorise des relations durables avec les clients, ce qui est crucial. Dans le secteur ultra-concurrentiel du SaaS, où tout est affaire de satisfaction client, il est primordial de disposer d’un CRM puissant.

À l’heure où changer de fournisseur ne prend parfois que quelques secondes, offrir une expérience client fluide et de qualité est devenu essentiel pour conserver les clients qui génèrent de la valeur. En plus d’être gage de fidélité, une expérience client d’exception est source de recommandations, ce qui a un effet considérable sur le résultat net de l’entreprise. Faire de l’expérience client une priorité n’est pas simplement un choix stratégique, c’est un impératif commercial dans le monde du B2B. Les entreprises SaaS habituées à faire preuve de prudence ont pris conscience de ces dynamiques changeantes. Elles utilisent des outils de CRM sophistiqués, capables d’assister les équipes commerciales dans les tâches de suivi, de gestion et de conversion, afin d’offrir une expérience de qualité aux clients.

Le secteur du CRM s’est fortement développé ces dernières années. Le marché mondial du CRM représentait 58,82 milliards d'euros l’année dernière, et ce chiffre devrait augmenter de 14 % d’ici 2030. Si vous recherchez un outil de CRM B2B complet pour booster la productivité de votre équipe commerciale, alors cet article est fait pour vous.

Comparatif des logiciels de CRM en B2B : les meilleurs outils en 2024

1. Freshsales

Conçu pour la vente, Freshsales est un CRM qui garantit un processus commercial plus éclairé et accélère la signature des contrats. Plébiscité par plus de 60 000 entreprises, il fournit aux équipes commerciales chevronnées une pile technologique complète favorisant la croissance des revenus.

Freshsales utilise le scoring des contacts basé sur l’IA pour identifier les prospects prometteurs et rationaliser les activités de suivi. L’analyse intelligente des données génère des informations prédictives, qui permettent d’optimiser les stratégies de vente et de gagner en efficacité. Les workflows intelligents, les campagnes d’e-mails et l’exécution automatique des tâches telles que l’affectation des prospects sont autant d’outils qui renforcent l’automatisation.

Freshsales Suite unifie également les fonctionnalités CRM de vente, de marketing et de support, favorisant ainsi la collaboration entre les équipes et offrant une source d’informations unique pour tout le parcours client.

Voici les principaux outils qui font de Freshsales l’un des meilleurs outils CRM en B to B du secteur :

Fonctionnalités clés

1. Une vue client unifiée, gage d’une expérience exceptionnelle

Alors que le pipeline client d’une entreprise SaaS B2B peut être long et complexe, Freshsales donne tout leur sens aux informations sur la clientèle. Offrez à votre équipe commerciale une vue client unifiée pour fournir des services de qualité exceptionnelle. Voici quelques-unes des fonctionnalités uniques qui aident votre équipe à signer des contrats :

• Affichage des données sous forme de tables, de listes ou de tableaux kanban. Gestion rapide et efficace des tâches, notamment grâce à des raccourcis.

• Suivi chronologique des interactions client, via une frise présentant les actions sur le site Web, l’application, etc.

• Informations complètes issues de l’analyse des échanges sur les modules, les applications et les points de contact.

• Mise en lumière d’éléments clés, comme des activités, des réunions, des séquences de vente et des coordonnées, qui génèrent des informations exploitables.

2. Plusieurs canaux pour interagir avec les clients partout et à tout moment

Le monde numérique dans lequel nous vivons impose aux entreprises de privilégier les fournisseurs de CRM actifs en permanence. Freshsales est le partenaire idéal pour les acteurs du SaaS, car il leur permet d’échanger avec leurs clients partout et à tout moment via leurs canaux préférés. Il apporte une véritable valeur ajoutée aux communications client qui transitent sur l’outil de CRM via tous les canaux :

• Synchronisation des e-mails

Connectez votre boîte de messagerie avec les campagnes d’e-mails Freshsales. Associez les e-mails entrants aux contacts appropriés. Créez et envoyez des campagnes personnalisées à l’aide de modèles d’e-mails.

• Chat personnalisé

Envoyez des messages personnalisés par chat, grâce à des campagnes basées sur des déclencheurs. Boostez la génération de prospects et la qualification, à l’aide de chatbots personnalisés.

• Assistance par Messenger

Fournissez une assistance en temps réel sur les plateformes telles que WhatsApp, Apple Business Chat, Facebook Messenger et LINE. 

• Intégration des SMS

Utilisez la notification par SMS avec Freshsales. Gagnez en efficacité, grâce à des workflows et des bots automatisés. 

• Intégration de Zoom

Intégrez Zoom pour faciliter la planification des réunions, leur hébergement et leur accès depuis votre CRM.

Avantage de taille : même si votre équipe commerciale est en congé, elle peut continuer à gérer les interactions client de manière instantanée. La fonctionnalité de gestion des appels lui permet de traiter efficacement les interactions vocales, d’enregistrer les échanges et de suivre les indicateurs. Contrôlez l’affectation des appels et des messages vocaux pendant les vacances.

3. L’automatisation pour atteindre de nouveaux sommets

Les entreprises SaaS B2B dépendent des abonnements répétés pour augmenter leurs revenus. Grâce à Freshsales et à l’automatisation des tâches répétitives ou complexes, le processus de vente gagne en efficacité et votre équipe devient plus productive. Parmi les fonctionnalités qui contribuent à une automatisation avancée :

• Automatisation des workflows

Grâce à la définition d’actions automatisées, basées sur des conditions spécifiques ou des déclencheurs d’événements, les workflows aident les entreprises SaaS à rationaliser les processus commerciaux et à réduire les tâches manuelles.

• Séquences de vente

Créez des campagnes de prospection engageantes, qui se déclenchent à des dates précises ou en fonction de comportements spécifiques. Gérez automatiquement les activités de suivi et les rappels.

• Gestion des territoires

Classez et hiérarchisez les prospects à l’aide de règles, et utilisez des indicateurs intégrés pour identifier les territoires clés.

• Enrichissement automatique des profils

Appuyez-vous sur des saisies de données automatiques précises, issues de profils sociaux comme LinkedIn et d’informations publiques, pour en apprendre plus sur vos prospects.

• IntelliAssign

Utilisez l’affectation automatique basée sur les compétences, les limites conversationnelles et d’autres facteurs pour attribuer les conversations par chat à l’équipe ou à l’expert client approprié.

4. Création d’un processus commercial gagnant, vecteur de contrats

Dans le secteur du B2B, les cycles de vente sont parfois longs et complexes, ce qui peut être très pénalisant dans un univers particulièrement concurrentiel. Freshsales s’appuie sur des processus de vente entièrement adaptés aux besoins de chaque entreprise pour accélérer la signature des contrats et accroître les revenus. Voici les fonctionnalités qui font la différence :

• Pipelines de vente multiples

Créez des pipelines personnalisés pour visualiser la progression des contrats. Définissez des phases de vente qui correspondent aux exigences de votre entreprise.

• Pipeline pondéré

Attribuez des scores de probabilité à chaque phase, suivez la conversion des contrats et estimez les revenus à venir.

• Configuration de devis

Générez et gérez vos factures, devis et documents à l’aide de modèles personnalisés. Ensuite, synchronisez-les automatiquement avec vos contrats et signez le tout numériquement.

• Objectifs opérationnels

Définissez des objectifs pour vos équipes commerciales, puis suivez leur progression chaque jour, semaine ou trimestre en fonction des contrats signés et des revenus.

• Catalogue de produits

Gérez votre stock et définissez des modèles de tarification et des remises dans différentes devises.

• Connexion avec Slack

Synchronisez automatiquement les discussions relatives aux contrats entre Slack et Freshsales. Améliorez la collaboration entre les équipes.

5. Une prise de décisions éclairée par l’IA pour favoriser la croissance

Dans un monde où l’information est reine, les données ont le pouvoir de fournir des renseignements capitaux pour garder une longueur d’avance. Grâce à des analyses complètes et à l’IA, Freshsales peut aider les entreprises SaaS B2B à améliorer le processus de prise de décisions. Suivez les performances commerciales à l’aide de rapports visuels faciles à comprendre, et augmentez votre productivité et vos revenus avec des prédictions guidées par l’IA. Voici quelques-unes des fonctionnalités offertes par Freshsales pour éclairer la prise de décisions :

• Scoring des contacts

Identifiez les prospects prêts à effectuer un achat, en utilisant les scores Freddy AI, qui tiennent compte des signaux favorables et défavorables.

• Informations sur les contrats

Les informations fournies par Freddy AI, tirées des données historiques sur les ventes et l’engagement, offrent des renseignements prédictifs concernant les signatures de contrats.

• Meilleure mesure à prendre

Freddy AI vous suggère des tâches à effectuer, comme gérer les calendriers et reprogrammer des rendez-vous.

• Chiffre d’affaires prévisionnel

Prévoyez les performances commerciales et les revenus en analysant les données historiques.

6. Personnalisation en fonction des besoins de l’entreprise

De nombreux types de plateformes SaaS simplifient les défis opérationnels vis-à-vis des clients. Il y a notamment Workday pour la planification RH et la finance, Slack pour la collaboration d’équipe, Altassian pour la gestion de projet… et la liste est longue. Chaque entreprise SaaS a des attentes spécifiques. Freshsales mesure l’importance de pouvoir personnaliser les outils de CRM en fonction des besoins de chacun. Cette plateforme possède de nombreuses fonctionnalités qui permettent d’adapter le CRM à l’entreprise, notamment :

• Personnalisation des activités de vente

Créez des tâches adaptées à votre processus commercial. Définissez des objectifs et suivez leur progression dans l’entonnoir de vente.

• Étapes du cycle de vie des contacts

Suivez le parcours d’un prospect au fil des étapes et sous-étapes du cycle de vie des contacts.

• Présentation personnalisée

Créez des champs, des groupes et des modules personnalisés en fonction de votre approche commerciale, et rassemblez les informations pertinentes.

• Devises et langues multiples

Consultez et gérez les données dans la langue de votre choix, et traitez les transactions dans plus de 150 devises.

7. Sécurité renforcée avec des processus rationalisés basés sur des rôles

À l’heure où la sécurité des données est plus importante que jamais, il est devenu crucial pour les entreprises SaaS B2B de choisir une plateforme de CRM intégrant des mesures renforcées pour protéger les informations critiques de leurs clients du monde entier. Afin de garantir un niveau de sécurité élevé, Freshsales vous permet de définir des rôles et des paliers d’autorisation, par le biais de fonctionnalités telles que :

• Accès basé sur des rôles : définissez des rôles et des autorisations pour contrôler l’accès aux données.

• Types d’enregistrements : classez les données issues de tous les modules pour générer des mises à jour dépendantes des rôles.

• Classification des données issues des modules : organisez les données au sein de modules pour différentes interactions utilisateur.

• Portée et autorisations : gérez l’accès aux champs, avec des contrôles mondiaux, restreints ou territoriaux.

• Journaux d’audit : suivez et filtrez les actions telles que les modifications et les suppressions.

8. Possibilité de travailler de n’importe où

À l’instar de la plupart des entreprises logicielles, les acteurs SaaS B2B sont opérationnels en continu, avec des équipes réparties dans le monde entier. Freshsales permet aux dirigeants de gérer leurs équipes commerciales et leurs pipelines de vente en toutes circonstances via leur smartphone. Voici quelques-unes des nombreuses fonctionnalités avancées de l’application mobile Freshsales :

• Travail hors ligne : accédez aux données même sans connexion Internet et synchronisez-les lorsque vous avez du réseau.

• Liens et notifications rapides : accédez rapidement aux documents via des liens. Recevez des notifications en temps réel concernant les réunions et les tâches.

• Intégration avec Google Maps et Uber : localisez facilement vos contacts. Pour les réunions sur site, commandez vos courses Uber directement depuis l’application mobile.

• Envoi de SMS groupés et de messages individuels : envoyez des SMS personnalisés à plusieurs contacts. Recevez des réponses par le biais de plateformes telles que Twilio, Zipwhip et ClickSend.

• Réunions Zoom sur mobile : utilisez votre appareil mobile pour planifier des réunions Zoom ou y participer.

9. Intégration à d’autres applications et outils pour un processus rationalisé

Aujourd’hui, la plupart des entreprises exploitent de nombreux outils différents pour gérer la collaboration d’équipe, les effectifs sur le terrain ou encore la planification RH. La plateforme Freshsales est conçue pour s’intégrer à tous les outils que vous utilisez en interne, afin d’assurer le bon déroulement de vos processus. Avec Freshsales, les entreprises SaaS peuvent :

• Lier le CRM à leurs applications préférées : Freshsales est conçue pour fonctionner avec les outils que vous utilisez au quotidien.

• Accéder aux API d’applications tierces : intégrez votre compte à des applications tierces et connectez-vous à différentes sources de données.

• Incorporer des applications pour multiplier leurs capacités : faites-en plus avec la plateforme Freshworks. Intégrez des applications telles que Slack, Gong, G Suite, Xero ou encore Outlook à votre CRM B2B.

Avantages et inconvénients

Avantages de Freshsales :

Freshsales offre diverses fonctionnalités avancées qui améliorent considérablement vos opérations commerciales. Grâce aux informations sur les contrats et les contacts basées sur l’IA, aux options de personnalisation et aux fonctionnalités téléphoniques intégrées, cet outil permet à votre entreprise SaaS B2B de gagner en efficacité et en productivité. La vue client unifiée et les outils d’automatisation permettent un gain de temps tout en garantissant une expérience client fluide. Inconvénients de Freshsales : dans la version gratuite, l’accès à certaines fonctionnalités, comme les workflows, les informations générées par l’IA et le gestionnaire de compte dédié, est limité. C’est là le seul inconvénient de la plateforme Freshsales. Si cela s’avère gênant, notez que les forfaits payants sont proposés à des prix très compétitifs, ce qui en fait un investissement raisonnable pour les entreprises à la recherche d’une solution de CRM B2B complète avec un excellent rapport qualité/prix.

Existe-t-il une version gratuite ?

Oui, vous pouvez vous abonner à la version gratuite à vie sans fournir d’informations de carte bancaire.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution possède la note de 4,5/5 sur G2.

2. Bigin

Bigin par Zoho CRM est un logiciel de CRM facile à utiliser, créé spécialement pour les petites entreprises, les start-up et les équipes. Il simplifie les tâches liées aux clients, telles que l’automatisation du marketing, la vente et l’assistance.

Fonctionnalités clés

Parmi les fonctionnalités offertes : des pipelines qui fluidifient le processus de gestion, des formulaires personnalisables, des alertes en temps réel, une intégration dans Gmail, le suivi des tâches et des produits, ou encore l’automatisation des workflows.

Des outils de collaboration et d’analyse, des options de personnalisation, une protection des données élevée, gage de confidentialité, un accès mobile et une sécurité renforcée font de Bigin une solution complète et particulièrement sûre.

Bigin est un excellent outil pour rationaliser l’ensemble du processus de CRM B2B, mais il offre un niveau d’efficacité et de personnalisation inférieur à d’autres plateformes de CRM avancées.

Avantages et inconvénients

Bigin par Zoho CRM est très performant pour assurer une bonne gestion des prospects et de la relation client, ce qui simplifie le processus de vente. Il est utile pour gagner en efficacité.

Cependant, il présente également quelques inconvénients. Ce n’est certainement pas le meilleur outil pour contacter un grand nombre de personnes simultanément, et les interactions client de base sont parfois ralenties. De plus, même si elle simplifie la vente, la plateforme opte pour un format générique, là où d’autres proposent des options de personnalisation plus poussées.

Existe-t-il une version gratuite ?

Oui, il existe un forfait gratuit qui peut être mis à niveau si nécessaire.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution présente la note de 4,5/5 sur G2 Crowd.

3. Zendesk Sell

Zendesk Sell est un CRM de vente qui offre aux équipes les outils nécessaires pour gagner en productivité, mieux communiquer avec les clients et simplifier les tâches afin d’atteindre les objectifs de revenus.

Fonctionnalités clés

Zendesk Sell permet de gérer les prospects, les contacts et les comptes depuis un espace unique. Il fonctionne également de concert avec Zendesk Support pour offrir une visibilité globale sur les clients et inclut des outils de création de rapports et d’analyse de données qui favorisent une prise de décision éclairée. Zendesk Sell est compatible avec les applications populaires telles que Mailchimp, Zapier, Google, HubSpot, Facebook, Xerox et Shopify (connexion exclusive).

Bien que Zendesk soit un excellent outil de gestion des prospects, il ne possède pas les fonctionnalités avancées offertes par d’autres CRM perfectionnés, que ce soit en matière de personnalisation, d’automatisation ou encore de communication.

Avantages et inconvénients

Zendesk Sell est un très bon outil qui permet aux équipes commerciales de gérer leurs prospects, contacts, comptes et contrats. 

Cependant, il présente plusieurs inconvénients. Contrairement à la plupart des options de CRM orientées client, il n’existe pas de forfait gratuit. De plus, le logiciel Zendesk est plus onéreux que d’autres outils de CRM avancés et rentables.

Bien qu’il fonctionne avec Ada Engage, un outil enrichi par l’intelligence artificielle, pour automatiser les interactions courantes, il n’intègre pas d’assistant IA.

Existe-t-il une version gratuite ?

Non, ZendeskSell ne possède aucune version gratuite.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution présente la note de 4,2/5 sur G2 Crowd.

4. Pipedrive

Le CRM Pipedrive est un outil complet, doté de diverses fonctionnalités d’automatisation et de gestion de la clientèle.

Fonctionnalités clés

Il offre plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles des options intuitives de personnalisation et d’organisation, le suivi efficace des prospects et des contrats, ainsi qu’un outil automatique fluide pour suivre les appels et les e-mails. Tout ceci est intéressant pour le travail à distance et la gestion des prospects locaux. Son tableau de bord bien conçu classe les tâches et les contrats par ordre de priorité pour augmenter la productivité.

Avantages et inconvénients

Le CRM Pipedrive est facilement personnalisable et s’avère très utile pour gérer les prospects et les contrats, que vos équipes soient en télétravail ou gèrent des clients locaux. Le tableau de bord est bien conçu et aide à se focaliser sur les tâches et les contrats importants.

Cet outil présente cependant quelques lacunes. Le principal inconvénient de Pipedrive réside dans le fait qu’il n’est pas aussi intuitif que les meilleures plateformes de CRM disponibles sur le marché. Aucune option ne permet de personnaliser les zones de contenu. Il pourrait également intégrer davantage de fonctionnalités de création de rapports et d’automatisation des tâches. De plus, le système par glisser-déposer n’est pas toujours pratique pour gérer les contrats.

Existe-t-il une version gratuite ?

Il existe un essai gratuit de 14 jours en accès complet.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution présente la note de 4,2/5 sur G2 Crowd.

5. CRM Copper

Copper est un CRM puissant, doté d’un ensemble de fonctionnalités robustes pour améliorer la gestion de la relation client.

Fonctionnalités clés

Il couvre l’ensemble des processus, de la gestion des ventes au suivi des opportunités en passant par la présentation des pipelines. Il intègre également des outils d’automatisation du processus commercial, d’analyse des données et de collaboration. La plateforme est personnalisable et compatible avec d’autres applications, et ses fonctionnalités de sécurité garantissent que toutes les opérations se déroulent correctement, efficacement et sans risque.

Avantages et inconvénients

Copper est un outil de CRM complet. Il se démarque par le fait qu’il permet de synchroniser et de classer facilement les contacts depuis Gmail. Il est personnalisable en fonction des besoins de l’entreprise, surtout en matière de gestion de projet.

Cependant, il pèche par l’absence de fonctionnalités avancées présentes dans d’autres outils de CRM complets. Cela concerne notamment la personnalisation, la communication sur plusieurs canaux et la sécurité des données. De plus, il est moins intuitif que certaines plateformes de CRM disponibles sur le marché. Autre inconvénient : il ne permet pas de fusionner facilement les contacts en double.

Existe-t-il une version gratuite ?

Il existe un essai gratuit de 14 jours pour les trois niveaux d’abonnement.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution présente la note de 4,5/5 sur G2 Crowd.

6. CRM Monday

Monday.com est un outil de gestion des processus flexible. Il permet de faciliter les opérations en automatisant les workflows, la gestion des projets et des ressources, ainsi que l’affectation des tâches depuis un seul et même emplacement.

Fonctionnalités clés

Cet outil est adapté à différents types d’activités, y compris la gestion de la relation client (CRM). Vous pouvez même l’utiliser sur votre téléphone, définir des actions automatiques sans écrire de code, le connecter avec d’autres applications et observer l’ensemble du processus de vente. Bien que cela le rende très intéressant pour de nombreuses catégories d’entreprises, Monday.com n’est pas un système de CRM complet. Il s’agit davantage d’un outil pour la collaboration ou la gestion de projet. Il lui manque certaines fonctionnalités dont sont systématiquement dotées les plateformes de CRM avancées.

Avantages et inconvénients

Monday.com offre un système d’assistance performant, avec des ressources d’aide comme des bases de connaissances, une assistance client joignable en permanence et des webinaires quotidiens en direct. La plateforme encourage le travail d’équipe en fournissant des espaces pour échanger autour de tâches spécifiques. Plus qu’une solution de CRM, Monday.com est un outil de gestion du travail.

Par ailleurs, les tarifs peuvent s’avérer élevés pour les petites équipes qui n’ont pas besoin du nombre maximal d’utilisateurs, et chaque forfait limite le nombre d’actions qui peuvent être réalisées chaque mois avec d’autres applications. Par exemple, le forfait Standard permet d’effectuer 250 actions et le Pro 25 000.

Existe-t-il une version gratuite ?

Il n’existe aucune version gratuite.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution présente la note de 4,6/5 sur G2 Crowd.

7. HubSpot

Le CRM HubSpot est une plateforme populaire pour la gestion de la relation client. Il propose d’importantes fonctionnalités qui améliorent les interactions commerciales et fluidifient les processus de vente.

Fonctionnalités clés

HubSpot intègre des outils pour gérer les contacts, suivre les prospects, organiser les processus de vente et automatiser l’envoi d’e-mails. Il permet de conserver toutes les informations au même endroit, indique par quel moyen vous avez échangé avec les clients et gère toutes les tâches très répétitives. Les équipes travaillent ainsi plus efficacement, et la satisfaction client augmente. 

Avantages et inconvénients

HubSpot est facile à prendre en main, tant pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés. Il fonctionne bien avec les autres outils HubSpot, ce qui est utile pour avoir une vue d’ensemble. Il est également performant pour l’automatisation des tâches, et sa version gratuite répond aux besoins de différents types d’entreprises.

Malgré tout, il présente quelques inconvénients. Hubspot est moins efficace pour la vente que pour le marketing. Plusieurs fonctionnalités ne sont pas aussi adaptables que dans d’autres outils de CRM plus avancés. De plus, il faut parfois du temps pour maîtriser certaines des options plus complexes.

Existe-t-il une version gratuite ?

Une version gratuite couvrant les fonctionnalités de base est disponible.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution présente la note de 4,5/5 sur G2 Crowd.

8. Insightly

Insightly est une plateforme flexible pour la gestion de la relation client. Elle est conçue pour aider les entreprises à gérer les interactions avec la clientèle, à définir la communication et à assurer le suivi des projets.

Fonctionnalités clés

Cette solution est dotée de nombreuses fonctionnalités personnalisables. Insightly permet de suivre les contacts, les prospects, les opportunités et les projets, d’automatiser les tâches, mais aussi d’envoyer des e-mails marketing. On y trouve de puissantes fonctionnalités qui aident les entreprises à bien orchestrer les interactions avec les clients.

Avantages et inconvénients

Le CRM Insightly s’intègre à différents outils qui aident à mieux travailler et permet de personnaliser de nombreux paramètres en fonction des processus de l’entreprise. Il inclut également des outils de gestion de projet et convient à différentes tailles d’organisations. 

Cependant, même s’il excelle en matière de communication client, il lui manque des fonctionnalités clés présentes dans de nombreuses plateformes de CRM incontournables. En outre, un certain apprentissage est nécessaire pour maîtriser toutes ses fonctionnalités, et le coût des forfaits plus complets peut parfois sembler élevé.

Existe-t-il une version gratuite ?

Une version gratuite couvrant les fonctionnalités de base est disponible.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution présente la note de 4,2/5 sur G2 Crowd.

9. Salesforce Essentials

Salesforce Essentials est une solution de CRM complète pour les petites entreprises.

Fonctionnalités clés

Suivi des contacts, des prospects et des opportunités, établissement de relations entre les e-mails, mais aussi création de rapports et de tableaux de bord adaptés à vos besoins : cet outil aide à réaliser des tâches importantes. Il facilite le processus de vente et donne un aperçu complet de la façon dont les clients interagissent.

Avantages et inconvénients

Salesforce Essentials possède des fonctionnalités conçues spécialement pour les petites entreprises. Cette solution peut accomplir de nombreuses tâches et évoluer avec votre organisation. Personnalisable en fonction de vos besoins, elle s’utilise très bien avec différentes applications pour fluidifier les processus.

En revanche, contrairement à d’autres solutions de CRM rentables, le prix peut être élevé pour les petites entreprises. De plus, Salesforce Essentials requiert un certain apprentissage lorsque l’équipe n’est pas habituée aux CRM avancés. Comprendre tous les outils disponibles peut également s’avérer difficile pour les entreprises qui recherchent des fonctionnalités de base à des prix compétitifs.

Existe-t-il une version gratuite ?

Un essai gratuit de 14 jours est proposé.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution présente la note de 4,3/5 sur G2 Crowd.

10. Pipefy

Pipefy est une plateforme flexible pour la gestion des tâches. Elle est conçue pour améliorer et accélérer les processus.

Fonctionnalités clés

Cette solution possède de nombreuses fonctionnalités pour aider les entreprises à automatiser efficacement les tâches. Outre le fait qu’elle s’intègre à d’autres outils, elle permet notamment de repenser la façon dont les tâches sont effectuées, d’automatiser les processus, d’aider les équipes à collaborer et de présenter facilement les données.

Avantages et inconvénients

Pipefy propose de nombreuses options d’automatisation et aide les membres de votre équipe à collaborer efficacement. La solution possède une fonctionnalité de création de rapports avec des tableaux de bord interactifs pour mieux comprendre les données, et elle fonctionne avec d’autres applications pour aller encore plus loin.

Pipefy est une excellente plateforme de gestion de projet, mais il lui manque la flexibilité, les options de personnalisation, les outils de gestion des contrats ou encore les capacités d’IA qu’offrent les outils de CRM avancés disponibles sur le marché. De plus, cela peut prendre du temps pour s’habituer à son fonctionnement, surtout pour les nouveaux utilisateurs. La version gratuite n’intègre peut-être pas toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin si votre entreprise utilise des tâches plus complexes.

Existe-t-il une version gratuite ?

Une version gratuite couvrant les fonctionnalités de base est disponible.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution présente la note de 4,6/5 sur G2 Crowd.

11. Bitrix24

Bitrix24 est une plateforme de CRM complète pour la gestion de votre entreprise.

Fonctionnalités clés

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités : suivi des contacts, simplification du processus de vente et des échanges entre les équipes, gestion des documents, des tâches et des projets, envoi d’e-mails marketing, création d’espaces pour la communication d’équipe, apprentissage à partir des données, travail sur appareils mobiles et connexion avec d’autres outils. Cette solution aide les entreprises à améliorer la gestion des clients, à mieux collaborer et à travailler plus rapidement.

Avantages et inconvénients

Bitrix24 réalise de nombreuses tâches en un même lieu. La solution possède des fonctionnalités d’automatisation et de collaboration avancées. Cependant, la courbe d’apprentissage peut être longue, en particulier si votre équipe ne possède pas de compétences techniques. Il existe une version gratuite, mais certains outils perfectionnés sont payants et cela ne convient pas à tous les budgets. La solution est moins intuitive et plus difficile à utiliser que certaines des meilleures plateformes de CRM, qui sont dotées d’une interface facile à prendre en main.

Existe-t-il une version gratuite ?

Il existe une version gratuite couvrant les fonctionnalités de base.

Comment la solution est-elle notée ?

La solution présente la note de 4,2/5 sur G2 Crowd.

Comment choisir un logiciel de CRM pour votre entreprise B2B ?

À l’heure de choisir le meilleur logiciel de CRM B2B, une prise de décision réfléchie peut s’avérer décisive pour la réussite et les performances de votre entreprise. Voici un résumé des facteurs clés à prendre en compte pour faire le bon choix :

1. Stocker et gérer simplement les données client

Pouvoir stocker et gérer efficacement les données des clients étant essentiel, il est indispensable de choisir un logiciel de CRM B2B capable de simplifier le classement et la consultation des données.

2. Communiquer avec les clients sur divers canaux

L’efficacité des interactions client repose sur des capacités de communication multicanal, couvrant à la fois les e-mails, les appels téléphoniques, le chat, etc. Il est important de choisir un logiciel de CRM B2B qui permet d’échanger facilement avec les clients sur divers canaux.

3. Tableau de bord d’analyse facile à utiliser

Les logiciels de CRM B2B avancés fournissent un tableau de bord d’analyse convivial, vecteur d’informations exploitables. Vous devez chercher en priorité un CRM doté d’une interface intuitive pour pouvoir prendre des décisions éclairées.

4. Automatisation des tâches et des workflows

Les outils de CRM B2B fournissent des fonctionnalités d’automatisation des workflows qui augmentent la productivité. Ces logiciels s’appuient sur des systèmes d’IA de pointe pour automatiser les tâches et les workflows et ainsi rationaliser les opérations.

5. Prise en charge des entreprises de votre taille

Les CRM B2B sont évolutifs et peuvent s’adapter à la taille actuelle et future de votre entreprise. La flexibilité est un critère essentiel en matière d’évolutivité. Il est donc important de choisir un logiciel de CRM B2B qui peut être mis à niveau à mesure que votre entreprise grandit.

6. Sécurité des données

La protection des données client est un élément primordial. Sélectionnez un CRM doté de fonctionnalités de sécurité renforcées pour protéger les informations sensibles.

7. Intégration des outils

L’intégration fluide avec les autres outils est un gage d’efficacité. Choisissez un système de CRM B2B permettant une intégration des applications simplifiée avec vos logiciels existants.

Combien coûte un logiciel de CRM B2B ?

Le coût d’un système de CRM en B to B varie fortement selon des facteurs propres à chaque entreprise, comme le fournisseur et les projections de croissance. Pour les petites entreprises, cela peut aller de 12 € à 20 € par utilisateur et par mois, tandis qu’une entreprise de taille moyenne paiera entre 100 € et 200 €. Lorsque l’effectif dépasse 100 employés, la facture peut atteindre 200 € à 400 €, voire plus. Cependant, il s’agit uniquement d’estimations, puisque le coût réel dépend du système choisi et des fonctionnalités dont vous avez besoin.

Freshsales propose une structure de tarification adaptée aux entreprises de toutes tailles. Il existe un forfait gratuit permettant aux équipes commerciales de commencer sans aucuns frais. Les forfaits payants, Growth, Pro et Enterprise, offrent progressivement davantage de fonctionnalités et de possibilités d’automatisation, avec toujours un excellent retour sur investissement.

Cette évolutivité permet à votre entreprise d’accéder à des outils avancés à mesure qu’elle grandit. Cela va des pipelines visuels aux informations enrichies par l’IA, en passant par la personnalisation et le contrôle. Et bonne nouvelle : vous pouvez commencer avec un compte gratuit, puis le mettre à niveau en suivant la croissance de vos opérations.

Pourquoi les entreprises B2B ont-elles besoin d’un logiciel de CRM ?

La gestion de la relation client (CRM) est devenue une condition sine qua non pour réussir dans le monde des affaires. Gestion des interactions, rationalisation des processus ou encore amélioration de la collaboration entre les équipes marketing et commerciales : le logiciel de CRM B2B est un véritable pilier opérationnel. Mais quel est le logiciel de CRM B2B le mieux adapté à vos besoins parmi la multitude d’options disponibles ? Voici un résumé des critères essentiels à analyser pour prendre cette décision cruciale :

1. Prise en charge des entreprises de votre taille :

L’outil de CRM B2B doit s’adapter à la taille de votre entreprise et à sa croissance. Que vous soyez une start-up, une entreprise de taille moyenne ou une multinationale, le CRM choisi doit pouvoir évoluer en fonction de vos besoins.

2. Sécurité des données :

La protection des données client sensibles est un critère non négociable. Vous devez vous assurer que le CRM B2B que vous choisissez intègre des mesures de sécurité renforcées contre les menaces qui pèsent sur les informations de vos clients.

3. Intégration des outils :

Les opérations commerciales reposent souvent sur de nombreux outils. Choisissez un CRM B2B qui s’intègre facilement à votre écosystème logiciel existant, pour garantir un partage de données efficace et l’optimisation des processus.

4. Gestion des ventes :

En adoptant le meilleur CRM B2B, les entreprises sont capables de rationaliser l’intégralité du cycle de vente. Apptivo propose des processus commerciaux personnalisables avec des outils avancés pour améliorer l’efficacité de la gestion des ventes. Ses workflows interconnectés assurent une progression fluide des prospects, augmentant ainsi le taux de conversion. Le processus de génération de prospects valide le niveau d’adéquation du client potentiel, analyse les chances de le fidéliser et guide l’utilisateur.

5. Alignement entre la vente et le marketing :

Le CRM resserre les liens entre les équipes marketing et de vente. Leurs activités quotidiennes fournissent de précieuses informations, dont elles tirent profit mutuellement. Le service commercial aide le marketing en repérant les facteurs déclenchants chez les clients. De son côté, l’équipe marketing identifie le contenu qui éveille l’intérêt des prospects, informations utiles pour les commerciaux. Le CRM fournit des données accessibles et organisées, sur lesquelles tous les intervenants peuvent s’appuyer.

6. Service client :

Le CRM fournit des informations précieuses pour la personnalisation du support. Les attentes toujours plus élevées des consommateurs imposent d’offrir des expériences sur mesure, en particulier pour les clients B2B qui génèrent de la valeur. Le CRM offre une vue unifiée, ce qui aide les commerciaux à se surpasser. L’unification des données joue un rôle essentiel, à tel point que 84 % des professionnels considèrent cela comme un critère clé. Un service d’exception stimule le taux de rétention.

De plus, les données relatives aux services sont très utiles pour la vente et le marketing. Avoir accès à des renseignements à la demande est un atout pour chaque équipe. Le CRM renforce le lien qui les unit en offrant un accès partagé aux données.

Les feuilles de calcul, un outil de gestion de la relation client insuffisant pour la vente B2B

Malgré leur polyvalence, les tableurs ne font pas le poids face à une solution B2B avancée, capable de gérer l’intégralité de vos processus commerciaux et CRM. Il est essentiel de disposer d’un système de CRM B2B dédié pour gérer efficacement les clients.

Voici pourquoi les tableurs ne suffisent pas pour gérer la relation client :

1. Fonctionnalités limitées et données fragmentées

Les feuilles de calcul n’incluent pas de fonctionnalités spécialement conçues pour le CRM B2B, et l’absence d’intégration entraîne des lacunes et une fragmentation des données.

2. Problèmes de mise à l’échelle et automatisation limitée

Les feuilles de calcul deviennent ingérables lorsque le volume de données augmente, et le manque de flexibilité de Notion peut mener tout droit à la catastrophe. De plus, ces deux outils ne proposent aucun workflow automatisé, ce qui nuit à l’efficacité et au suivi.

3. Manque de personnalisation

Bien souvent, les options de personnalisation des processus B2B ne peuvent pas être transposées correctement à une feuille de calcul.

4. Capacités d’analyse et de rapport limitées

Les feuilles de calcul ne proposent pas d’options d’analyse en temps réel, et leurs fonctionnalités restent basiques, ce qui empêche une prise stratégique de décisions. Par ailleurs, générer et gérer des rapports efficaces et précis s’avère laborieux sur ces plateformes.

5. Manque de collaboration

Ces outils n’incluent pas de fonctionnalités complètes pour la collaboration d’équipe.

6. Recherche complexe

Plus le volume d’enregistrements augmente, plus il devient difficile de trouver des données client spécifiques.

7. Scoring des prospects

L’absence d’options de scoring des prospects fait défaut pour définir des priorités et des orientations commerciales.

8. Rapports incohérents

La génération et la gestion des rapports souffrent d’un manque d’efficacité et de précision.

9. Problèmes de sécurité

La sécurité des données est souvent secondaire dans les feuilles de calcul, ce qui engendre un risque pour les informations sensibles des clients.

10. Solutions inenvisageables à long terme

Les feuilles de calcul sont des outils polyvalents. Leurs fonctionnalités pour gérer toutes les subtilités de la relation client et de la vente B2B sont limitées, ce qui exclut leur utilisation sur le long terme.