Freshsales Fonctionnalités Champs de formule

Que sont les champs de formule ?

Les champs de formule automatisent les calculs manuels que vous utilisez dans vos processus opérationnels. Ce sont des champs calculés automatiquement, qui dérivent leur valeur d'une expression basée sur les données qui existent déjà dans votre compte CRM. Avec Freshsales, les champs de formule prennent en charge les valeurs - aussi bien numériques (telles que Max. Min., racine carrée, exponentielle, etc.) que les opérations sur les chaînes de caractères (telles que CompareTO, CONCAT, égal à, indexOF, etc.) pour effectuer les calculs, même les plus complexes, que les équipes commerciales utilisent quotidiennement.

 

formula fields formula fields

Que peut-on faire avec les champs de formule ?

Les champs de formule permettent de résoudre les calculs compliqués grâce à une automatisation qui ne nécessite aucun code. Cela permet de calculer plus rapidement les données sans avoir à prendre votre calculatrice, à effectuer des calculs mentaux compliqués, ou à risquer d'obtenir des résultats erronés, tout en gagnant du temps pour effectuer d'autres tâches importantes.

Déterminer le montant des affaires

Calculez et catégorisez le montant des affaires en fonction de leurs valeurs grâce à des opérateurs à et des fonctions exhaustives.

Calculer les commissions

Déterminez les commissions en vous basant sur le montant des affaires de vos commerciaux et obtenez de meilleures informations sur leurs performances.

Surveiller les dépenses

Effectuez le suivi du kilométrage et d'autres dépenses encourues lors des déplacements sur les sites clients.

Identifier les dates d'échéance des paiements

Identifiez le moment où les paiements sont échus et automatisez vos processus commerciaux pour envoyer des relances.

Générer des remises

Calculez des remises sur les offres, comme promis à vos clients, grâce aux champs de formules et ajoutez-les aux factures.

Calculer les taxes

Déterminez les taxes à ajouter aux affaires en fonction des différents emplacements géographiques pour refléter la valeur exacte de l'affaire dans les rapports.