Les meilleurs CRM pour agents immobiliers et entreprises immobilières

En tant qu’agent immobilier, votre journée implique diverses tâches, telles que l’organisation de journées portes ouvertes, l’évaluation des propriétés, la négociation des fermetures de maisons et la gestion du travail juridique. Rester organisé pendant toutes ces tâches est essentiel à votre succès en tant qu’agent immobilier.   

C’est là qu’un CRM (Customer Relationship Management) immobilier joue un rôle important dans votre quotidien ; Il agit comme le système central de votre entreprise immobilière, vous aidant à rester concentré et organisé. 

Un CRM immobilier aide les entreprises à suivre chaque interaction avec les clients, à obtenir des informations sur les clients, à gérer les annonces immobilières, à gérer les transactions, à automatiser les opérations internes, etc. Dans l’ensemble, un système CRM peut transformer la façon dont vous gérez et exploitez votre entreprise immobilière.

Mais les prochaines questions dans l’ordre sont les suivantes : comment choisir le meilleur CRM pour votre entreprise immobilière ? Devriez-vous envisager des solutions CRM grand public avec une personnalisation polyvalente ou uniquement un CRM spécifique à l’industrie ?

Pour vous faciliter la tâche, nous avons analysé 25+ solutions CRM dans le cadre de notre processus d’évaluation, puis sélectionné les 9 meilleurs systèmes CRM pour le secteur de l’immobilier afin que vous puissiez choisir la bonne solution pour votre entreprise. 

Comment nous avons analysé et présélectionné le meilleur CRM pour l’immobilier

Tout d’abord, nous avons effectué des recherches approfondies et essayé tous les produits de première main pour les comprendre. Par la suite, nous avons analysé les préoccupations des utilisateurs provenant de sources telles que les communautés de produits, les plateformes d’évaluation comme G2, GetApp et Capterra, et les forums comme Reddit. Nous avons ensuite évalué chaque CRM en fonction des prix, des fonctionnalités, des intégrations et de la facilité d’utilisation. Enfin, nous avons compilé une liste des meilleurs CRM afin que vous puissiez choisir le bon système CRM pour votre entreprise.

Examinons maintenant de plus près nos meilleurs choix - 9 meilleurs CRM pour l’immobilier.

What is real estate CRM? 

A real estate CRM is a system that tracks every client interaction, collects customer insights, manages property listings, handles transactions, automates internal operations, and more. In a nutshell, a CRM integrated with a mobile app for your real estate business will transform how you manage and operate your business.

Sustainable growth centers on building strong client relationships and meeting their needs, preferences, and expectations. A CRM that improves customer management can be a game-changer for real estate businesses. It can lead to increased customer satisfaction, loyalty, and, ultimately, more referrals and closed deals.

Why do real estate agents need CRM software?

Real estate agents need CRM software for several reasons:

1. Capture leads easily

A CRM system elevates your prospecting game by capturing leads from various sources like web forms, chat widgets, and more. Your agents can filter and access leads through Kanban views, and add tags for easy classification based on interest and location. For instance, a potential homebuyer fills out a web form expressing interest in properties in a specific location. The CRM system not only records this lead but also allows the agent to categorize it with tags like 'first-time buyer' and 'urban area.'

2. Nurture leads automatically

With a CRM system, you can easily set up automated sales sequences for lead nurturing. You can generate a range of emails such as welcome emails, follow-ups and even set reminders for tenants whose lease is near completion. Moreover, during the lead nurturing stage, your real estate agents can set task reminders for themselves to call a customer at the discussed time.

3. Automate to boost productivity

“I want to do non-sales tasks” –said no salesperson ever. With a real estate CRM, you can easily harness the power of automation to save time and resources. An advanced CRM like Freshsales can help you save time spent on repetitive and non-sales tasks. You can schedule tasks, automate emails, and manage reminders within the CRM, allowing you to focus on building relationships to accelerate deal closures. With its native AI engine, Freshsales helps you craft highly personalized emails for contacts.

4. Deeper relationship building 

Modern customers prefer using multiple channels of communication. A real estate CRM is integrated with your other data sources–email, SMS, and chat. Unified access to various communication channels in one place can empower your sales team with in-depth customer context, including past interactions such as previous chats. When your teams gain a complete view of customers, they can participate in meaningful conversations and build deeper relationships.

 5. Data-backed insights

A real estate CRM leverages built-in analytics to better understand your market and clientele. Some CRMs like Freshsales come with native AI that enables you to analyze lead quality, monitor conversion rates, and identify trends to optimize your marketing strategies and make data-driven decisions for maximum impact. Freddy AI in Freshsales analyzes each deal and assigns it a tag based on its probability of closure to help prioritize the right deal at the right time.

6. Better management with in-built CPQ functionality 

CPQ (Configure, Price, Quote) functionality is crucial for real estate agents to efficiently draft and share essential documents such as purchase agreements, rental agreements, home inspection reports, loan-related documents, and more. A comprehensive CPQ system integrated with a real estate CRM enables agents to create standardized templates for various documents, ensuring consistency and accuracy in the content. In fact, Freshsales comes with a built-in CPQ system. It allows for easy customization based on property specifics, client details, and regulatory requirements.

7. Comprehensive 360-degree view of customers

An advanced CRM system can optimize your sales funnel by monitoring prospect behavior on your website. A CRM offers a comprehensive view of all prospect activity, bridging sales and marketing efforts. This includes:

• Prospect behavior on your site 

• Records of emails, call transcripts, and chat conversations

• Engagement with marketing materials

• Salesperson notes, upcoming appointments, and meetings

You gain a comprehensive view of customers. CRMs like Freshsales offer lead scoring that helps identify which leads have better chances of conversion. This in turn, helps build a stronger pipeline.

8. Faster deal closure with AI

Without a CRM, deals often suffer from incomplete data or lack of information. You have to hunt for critical insights in spreadsheets that can make or break your deal. With a CRM system like Freshsales, you can prioritize your sales pipeline effortlessly because it categorizes deals as ‘likely to close,’ ‘trending,’ ‘at risk,’ ‘gone cold,’ or ‘neutral.’  You can utilize AI to analyze lead interactions, which suggests optimal next steps for maximum impact. 

For instance,  you can prioritize ‘likely to close’ deals and close them faster. And when AI categorizes a deal ‘at risk,’ it could be due to delayed conversations or loss of interest, and you can always revive the conversation by sending appropriate sales material or taking the next-best-action recommended by AI.

With AI, you can even spot bottlenecks and shorten the sales cycle with insights on deals, customers, and proactively nurture them to move them through the funnel.

The next question is, how do you choose the best CRM for your real estate business? Should you consider mainstream CRM solutions with versatile customization or industry-specific CRM only?

To make this process easier for you, we have analyzed 25+ CRM solutions through our evaluation process and then shortlisted the 10 best CRM systems for the real estate industry so that you can choose the right solution for your business. 

Now, let’s take a closer look at our top picks—10 best CRM for real estate. 

9 meilleurs CRM pour les entreprises immobilières

1. Freshsales — Idéal pour les agents à la recherche d’une notation des prospects alimentée par l’IA

2. Pipedrive — Idéal pour les pipelines de vente

3. Zoho CRM : le meilleur pour l’automatisation des flux de travail

4. Wise Agent — Idéal pour la gestion des transactions

5. Realvolve — Idéal pour la personnalisation

6. Follow Up Boss — Idéal pour les intégrations

7. LionDesk — Idéal pour les outils d’IA

8. HubSpot Sales Hub : le meilleur CRM pour l’automatisation

9. Salesforce : idéal pour le reporting et l’analyse

1. Freshsales

Idéal pour les agents à la recherche d’une notation des prospects alimentée par l’IA

Freshsales est une plateforme CRM (Customer Relationship Management) complète conçue pour aider les professionnels à gérer plus efficacement leur pipeline de vente et leurs relations avec les clients. 

Il permet de créer un pipeline de vente avec des prospects à forte intention, de renforcer les relations avec les clients grâce à des informations intelligentes et d’accélérer la croissance des revenus grâce à des processus de prise de décision plus rapides. Bien qu’il s’agisse d’un système CRM grand public, il offre une personnalisation polyvalente qui aide les courtiers immobiliers, les agents individuels et les sociétés de gestion immobilière à personnaliser les logiciels de vente immobilière.

Freshsales apporte Freddy AI à votre équipe de vente. Il peut aider à trouver des clients potentiels plus rapidement en analysant les points de données et les modèles de comportement. Qu’il s’agisse de gérer des tâches banales telles que la résolution des contacts en double, de donner des informations spécifiques à la transaction et d’autres signaux de risque tels que la réduction des visites de propriétés, Freddy apprend grâce à vos données en quelques jours et aide les agents à travailler plus intelligemment, pas plus durement.

Freshsales vise à rendre la vente plus facile et plus rapide. Voyons comment. 

Fonctionnalités clés :

• Gestion des contacts : organisez les prospects, les clients et les autres contacts en fonction de critères tels que l’emplacement, les préférences d’achat/vente et l’historique d’engagement.

• Vue unifiée : vue d’une fenêtre unique sur le comportement, les tendances et les modèles des clients sur tous les points de contact.

• Gestion des transactions : gérez et suivez les transactions à travers les étapes avec une vue Kanban et disposez des détails clés dont vous avez besoin pour vous plonger dans votre journée sans perdre de temps.

• Gestion du pipeline : Construisez un pipeline solide en capturant et en qualifiant les prospects à forte intention avec l’aide de votre copilote, Freddy AI.

• Canaux de communication : Engagez le dialogue avec les prospects via leur support préféré, notamment les e-mails, les SMS, le téléphone et les réseaux sociaux, le tout sur une seule plateforme. Cependant, notez que les e-mails limités peuvent être un défi pour les exigences groupées. 

• Tableaux de bord personnalisés : Avec les tableaux de bord personnalisés de Freshsales, vous pouvez suivre sans effort la génération de prospects, entretenir les affaires prometteuses tout au long du pipeline et surveiller les revenus prévus, le tout à partir d’un seul écran.  

• Interface conviviale : Une interface intuitive et un processus de configuration simplifié aident les agents immobiliers à gérer efficacement les opérations, en économisant des ressources et du temps.

• Automatisation des flux de travail : automatisez les activités répétitives telles que l’envoi de suivis et de rappels, la création et l’envoi de factures et la mise à jour des enregistrements.

• Intégrations tierces : Intégrez les 100+ applications tierces facilement disponibles sur la place de marché Freshsales.

Détails des prix :

À retenir :

Freshsales est le meilleur CRM immobilier pour gérer l’ensemble du processus de vente. Sa fonction avancée de notation des prospects, reconnue par Forbes Advisor, peut améliorer considérablement vos efforts de vente. 

2. Pipedrive

Idéal pour les pipelines de vente

Pipedrive est un logiciel CRM basé sur le cloud conçu par des professionnels de la vente. Comme son nom l’indique, le système se concentre sur les pipelines. Il offre des pipelines illimités et personnalisables, aidant les professionnels à organiser efficacement les ventes. En outre, les agents immobiliers peuvent créer, suivre et gérer des contacts entièrement via le pipeline uniquement.

Pipedrive est connu des débutants car, malgré son ensemble de fonctionnalités étendues, il est simple à utiliser et à gérer. Cependant, ses plans d’entrée de gamme ont un ensemble limité de fonctionnalités, ce qui peut empêcher les débutants de tirer le meilleur parti de la solution CRM. 

Fonctionnalités clés :

• Pipeline de vente et transactions : faites passer sans effort les transactions à travers les différentes étapes de votre pipeline pour une visualisation claire et un suivi de la progression

• Assistant commercial : propose des suggestions intelligentes sur les transactions à venir à l’aide du machine learning

• Automatisation : Libérez un temps précieux en automatisant les tâches répétitives comme l’envoi d’e-mails de suivi aux prospects

• Application mobile : Accédez à vos données de vente et gérez votre pipeline en déplacement avec l’application mobile de Pipedrive

Détails des prix :

À retenir :

Pipedrive est un CRM convivial qui convient parfaitement aux petites équipes et aux agents individuels qui souhaitent créer des pipelines de vente solides.

3. Zoho CRM

Idéal pour l’automatisation des flux de travail

Zoho CRM est une solution d’entrée de gamme axée sur la fourniture d’une expérience client inoubliable. C’est une bonne plateforme pour commencer pour les débutants ou les agents qui ne connaissent pas les solutions CRM et leur fonctionnement. Il fournit un plan gratuit pour toujours avec des fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts et le suivi des prospects, qui peuvent aider à obtenir des résultats de vente précieux. 

En outre, Zoho offre également des fonctionnalités avancées telles que la prévision des ventes, les outils d’IA et l’automatisation pour les aider dans les prochaines étapes de leur parcours. 

Fonctionnalités clés :

• Automatisation des flux de travail : automatisez les tâches répétitives à l’aide de la logique « si ceci, alors cela » (IFTTT), libérant ainsi du temps pour vous concentrer sur l’établissement de relations et la conclusion d’affaires

• Gestion des documents : Stockez et gérez tous vos documents de propriété, vos coordonnées et les détails de vos transactions en un seul endroit pour un accès facile

• Assistance IA : permet aux agents d’identifier les tendances de vente et les points faibles qui peuvent être améliorés

• Analytique intégrée : Fournit 40+ rapports prédéfinis pour obtenir un aperçu complet des contacts, de la productivité des agents, des ventes immobilières et des tendances

Détails des prix :

Principales observations :

Bien que Zoho CRM soit l’une des plateformes les plus courantes, elle est plus utile pour les agences immobilières nouvelles ou petites ou les agents individuels qui ont besoin d’un système qui évolue avec leur entreprise. Les outils d’automatisation peuvent aider les utilisateurs à rationaliser les flux de travail.

4. Wise Agent

Idéal pour la gestion des transactions

Wise Agent est un CRM immobilier basé sur le cloud conçu pour aider les entreprises tout au long du processus de vente, du premier contact à la clôture. C’est une plate-forme conviviale pour les débutants avec des fonctionnalités et est connue pour ses prix compétitifs. Contrairement à la plupart des autres CRM immobiliers, il fournit une assistance 24h/24 et 7j/7 par téléphone et par e-mail.

Wise Agent offre 100+ options d’intégration, dont Google Contacts, Zapier, Zillow, Mailchimp, Home Junction, etc. 

Fonctionnalités clés :

• Gestionnaire de transactions : Fournit un système prédéfini pour gérer toutes les transactions immobilières avec des capacités de partage de statut

• Gestion des contacts : aide à organiser les contacts avec des résumés détaillés et des filtres de recherche tout en offrant un stockage illimité des documents

• Partage et distribution de prospects : Permet également de partager des prospects avec des détails tels que des notes, des catégories et des statuts avec des membres externes, ce qui le rend utile pour les courtiers

• Arbre de référence : offre une plateforme pour suivre les références ainsi que les origines et le résumé des contacts.

Détails des prix :

À retenir :

Bien que Wise Agent soit un CRM conçu spécifiquement pour les entreprises immobilières et fournisse toutes les fonctionnalités nécessaires, il n’offre pas d’accès mobile, ce qui peut limiter les agents immobiliers qui gèrent souvent leurs tâches en déplacement.

5. Realvolve

Idéal pour les options de personnalisation

Realvolve est un logiciel CRM pour l’immobilier résidentiel conçu pour les agents et les équipes afin de mettre en place et d’automatiser les processus de gestion interne et orientée client. Il est connu pour ses flux de travail qui automatisent la communication, aidant les agents immobiliers à déterminer comment et quand communiquer avec les prospects et les clients.

Realvolve a également mis en place une bibliothèque complète contenant des modèles de flux de travail et de campagnes pour aider les agents à naviguer facilement.

Fonctionnalités clés :

• Widgets personnalisés : aide les agents à suivre leurs revenus depuis le début de l’année grâce à des tableaux personnalisables

• Communication : gère facilement l’historique des communications en aidant à envoyer et à enregistrer tous les e-mails ainsi que le portefeuille de personnes

• Plateforme centralisée : Aide à gérer les personnes, la correspondance séquestre, les documents et les événements en un seul endroit

• Gestion des opportunités et du pipeline : Suit les prospects à chaque étape et partage les probabilités d’une conclusion

Détails des prix :

Principales observations :

Realvolve est la meilleure solution CRM immobilière pour les agents individuels qui gèrent les prospects de manière indépendante et ont besoin d’aide pour communiquer facilement et efficacement.

6. Follow Up Boss

Idéal pour plusieurs types d’intégrations

Follow Up Boss est une solution CRM immobilière de premier plan conçue pour les entreprises de toutes tailles, des agents individuels aux équipes les plus performantes et aux grands courtiers. Il est bien connu dans l’industrie depuis des années maintenant parce qu’il offre constamment d’excellentes fonctionnalités telles qu’un nombre illimité de prospects et de contacts, un suivi automatique et un e-mail goutte à goutte aux clients. 

La plateforme est hautement personnalisable et offre de nombreuses options d’intégration, ce qui en fait un choix parfait pour les entreprises ayant des processus commerciaux dynamiques. 

Fonctionnalités clés :

• Intégrations : Fournit 250+ intégrations avec des sources de prospects (Zillow, Ylopo, Real Geeks), des fournisseurs de sites Web, des plateformes marketing, etc.

• Capture de prospects : Ne manquez jamais un client potentiel. Il capture des prospects de Zillow, Ylopo, Real Geeks, Facebook, etc

• Suivi personnalisé : Aide à automatiser la communication personnalisée par SMS et e-mails

• Rapport : fournit des rapports d’agent pour analyser la croissance de l’entreprise et les performances des agents

Détails des prix :

Principales observations :

Follow Up Boss est une excellente option pour gérer les opérations immobilières, mais il nécessite un savoir-faire technique pour mettre en place efficacement des intégrations.

7. LionDesk

Idéal pour l’assistant principal alimenté par l’IA

LionDesk est une solution CRM immobilière qui fonctionne comme une plateforme de gestion des relations commerciales pour tous les processus de l’entreprise. Conçu pour les agents immobiliers et les maisons de courtage, il offre des options de communication complètes, des champs personnalisés polyvalents et une interface conviviale.

LionDesk se distingue par son prix abordable et ses fonctionnalités, telles qu’un numéroteur puissant, un click-to-call, des SMS en masse et des campagnes goutte à goutte. 

Fonctionnalités clés :

• Gestion des transactions : Gérez toutes vos transactions immobilières à partir d’un tableau de bord unique et centralisé

• Génération et importation de prospects : fournit des intégrations de médias sociaux et des applications tierces telles que Zillow et Trulia pour générer, importer et entretenir des prospects

• Power dialer : permet aux agents de se connecter à 4 fois plus de clients et de prospects

• Campagnes de goutte à goutte automatisées : Fournit des flux goutte à goutte et des modèles d’e-mails prédéfinis

Détails des prix :

À retenir :

LionDesk est recommandé pour les débutants ou les équipes en pleine croissance en raison de son interface simple et de son modèle de paiement en fonction de votre croissance. 

8. HubSpot Sales Hub

Idéal pour l’automatisation

HubSpot Sales Hub est une solution complète d’automatisation des ventes et de CRM qui améliore le pipeline des ventes, automatise les flux de travail et, en fin de compte, améliore les résultats. Il fait partie de la plateforme client et fournit un plan gratuit avec des fonctions de vente de base qui peuvent profiter aux petites équipes de vente. Il les aide à éliminer le travail manuel, à automatiser les tâches banales et à gérer efficacement les contacts, les transactions, les transactions, etc. 

HubSpot est une solution grand public conçue pour prospecter plus intelligemment et évoluer de manière perspicace grâce à un système simple et complet. 

Fonctionnalités clés :

• Automatisation des ventes : aide à créer des flux de travail pour les prospects, les tâches, les suivis, etc. 

• Gestion des prospects : permet de capturer, de hiérarchiser et de nourrir efficacement les prospects

• Gestion des prévisions : Utilise l’IA pour prédire avec précision les ventes futures

• Tableau de bord personnalisé : personnalise l’espace de travail pour un accès rapide aux données et informations essentielles

Détails des prix :

À retenir :

HubSpot Sales Hub propose des plans par utilisateur qui peuvent être coûteux pour les petites entreprises, par rapport aux autres solutions CRM du marché.

9. Salesforce 

Rapports et analyses

Salesforce est une solution CRM bien établie et largement utilisée par les entreprises de divers secteurs. Il est conçu pour aider les équipes commerciales à gérer les prospects et les contacts, à améliorer l’efficacité des ventes et à conclure plus de transactions. Parce qu’il est difficile à mettre en place, Salesforce fournit également un support client pour démarrer et maximiser ses avantages. 

En outre, Salesforce offre un ensemble complet de fonctionnalités avec des personnalisations et des intégrations, ce qui en fait le meilleur choix pour les grandes entreprises complexes et à croissance rapide. 

Fonctionnalités clés :

• Affectation automatique des prospects : Permet la distribution des prospects aux membres de l’équipe respectifs à l’aide de règles d’attribution automatique

• Gestion et notation des prospects : Améliore la précision des prévisions de prospects

• Sales AI : Fournit la puissance de l’IA générative et de l’intelligence prédictive

• Intégrations: S’intègre à plus de 3 000 plateformes, ce qui vous permet de connecter divers outils et applications utilisés dans votre entreprise immobilière

Détails des prix :

Principales observations :

Salesforce est un CRM tout-en-un, et par conséquent, avec de nombreux avantages, il présente également quelques défis. Il est compliqué à mettre en place et prend du temps à maintenir.

Comment choisir le bon CRM pour votre activité immobilière ?

Maintenant que vous avez exploré les solutions CRM grand public et les systèmes CRM immobiliers, il est temps de choisir le bon CRM pour votre entreprise. Nous avons compilé une liste de choses que vous devez rechercher lors de l’évaluation des CRM.

1. Principales caractéristiques à rechercher

• Notation des prospects : recherchez un CRM qui offre des capacités de notation des prospects pour hiérarchiser les prospects en fonction de leur probabilité de conversion. Cela aidera votre équipe à concentrer ses efforts sur les prospects les plus prometteurs.

• Flux de travail automatisés : Un CRM avec des flux de travail automatisés peut rationaliser des processus tels que la maturation des prospects, les suivis et la gestion des transactions, ce qui permet à votre équipe de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité. 

• Intelligence artificielle (IA) : Les fonctionnalités alimentées par l’IA telles que l’analyse prédictive, le routage intelligent des prospects et les recommandations personnalisées peuvent améliorer vos efforts de vente en fournissant des informations précieuses et en automatisant les tâches.

2. Expériences clés à rechercher

• Interface conviviale : Choisissez un CRM avec une interface intuitive, facile à naviguer et à utiliser. Cela réduira la courbe d’apprentissage et vous fera gagner du temps.

• Support client complet : Pour tirer le meilleur parti d’une plateforme, recherchez un fournisseur de CRM offrant un support client robuste. S’ils offrent une assistance individuelle à l’intégration ou l’accès à un gestionnaire de compte, cela vous aidera à démarrer rapidement sans trop de tracas. 

• Évolutivité : Assurez-vous que le CRM peut évoluer avec votre entreprise en offrant des options d’évolutivité telles que des fonctionnalités personnalisables, des licences utilisateur supplémentaires et des plans tarifaires flexibles pour répondre à l’évolution de vos besoins.

3. Spécifications clés à rechercher

• Intégration transparente avec les systèmes existants : Si vous utilisez déjà d’autres outils logiciels ou systèmes dans votre entreprise immobilière, choisissez un CRM qui offre des capacités d’intégration transparentes. Et si les intégrations ne sont pas facilement disponibles, vous pouvez vérifier si elles peuvent être intégrées sur mesure.

• Sécurité des données : Étant donné que les sociétés immobilières gèrent des données clients sensibles, il est important de vérifier les mesures de sécurité des données telles que les contrôles d’accès, les mises à jour de sécurité régulières et la conformité régulière. 

• Prix et structure : vérifiez la structure de tarification et de paiement du CRM, y compris les frais d’abonnement, les coûts de licence et les frais supplémentaires pour les fonctionnalités ou services supplémentaires. Vous pouvez choisir un plan tarifaire qui correspond à votre budget tout en offrant les fonctionnalités et l’assistance dont vous avez besoin.

Faites un virage géant avec une solution simple : le CRM

La gestion manuelle des propriétés, des annonces, des prospects, des clients et d’autres courtiers et fournisseurs peut être difficile. Un CRM immobilier peut vous aider à les rationaliser et à améliorer vos efforts de vente. De l’automatisation de fonctions de vente complexes et répétitives à l’élargissement d’une clientèle, le CRM basé sur l’IA peut vous aider à ouvrir les portes à de nouveaux clients et à conclure davantage de transactions immobilières.

Avec Freshsales, nous pouvons vous aider à mieux organiser vos données, à conclure des affaires plus rapidement et, en fin de compte, à évoluer plus fort.