Un logiciel de CRM de qualité professionnelle qui aide votre entreprise à se développer à grande échelle

Qu’est-ce que le CRM d’entreprise ?

La gestion de la relation client (CRM) d’entreprise est une approche stratégique de la gestion des interactions avec les clients au sein d’une grande entreprise. Ce système intuitif intègre des technologies, des processus et des stratégies, afin d’optimiser l’ensemble du cycle de vie du client. Les grandes entreprises ont besoin d’un CRM complet pour pouvoir mener à bien les opérations de vente à grande échelle et les interactions avec les clients.

Dans un monde des affaires en constante évolution, les entreprises cherchent sans cesse des moyens de rester à la pointe du progrès et de stimuler une croissance durable grâce aux avantages suivants :

1. Gestion plus intelligente des clients

Les plateformes de CRM d’entreprise gèrent efficacement de vastes bases de clients. Elles consolident les données provenant de différents points de contact, offrant ainsi une vue complète des interactions avec les clients. Ces systèmes utilisent des modèles d’IA et d’analyse avancée pour traiter d’importants volumes de données, ce qui permet aux entreprises de segmenter les clients, de personnaliser les interactions et de prévoir les tendances avec précision. 

2. Collaboration transversale améliorée

Le CRM d’entreprise améliore la collaboration transversale entre les équipes régionales en brisant les silos et en fournissant une vue unifiée des données des clients. Grâce à des tableaux de bord et des outils de communication partagés, les équipes de vente, de marketing et d’assistance peuvent collaborer sans effort pour augmenter le chiffre d’affaires. Les mises à jour en temps réel aident les différentes équipes à dresser le contexte des interactions avec les clients, garantissant ainsi la cohérence et l’alignement stratégique. 

3. Conformité renforcée

Le CRM d’entreprise renforce la conformité avec les lois régionales et internationales sur la confidentialité des données, en mettant en œuvre des mesures de sécurité solides et des paramètres d’autorisation configurables. Ces fonctionnalités garantissent que les données sensibles des clients sont chiffrées, contrôlées et accessibles uniquement au personnel autorisé. Les fonctionnalités d’anonymisation des données et de gestion des consentements contribuent au respect de règlementations, telles que le RGPD et le CCPA, en limitant les risques de non-conformité.

4. Pipelines de vente multiples

Les plateformes de CRM d’entreprise permettent de créer plusieurs pipelines de vente adaptés à différents produits, différentes unités commerciales ou différents segments de clientèle. Chaque pipeline peut avoir ses propres étapes, ses propres équipes de vente et ses propres indicateurs, afin de fournir des aperçus clairs et pertinents sur les progrès et les performances. Cela permet aux équipes de vente de hiérarchiser les opportunités, de réduire les délais de conclusion de contrats, d’augmenter les taux de réussite et de favoriser la croissance du chiffre d’affaires.

5. Intégration fluide

Les plateformes de CRM d’entreprise s’intègrent de manière transparente aux applications tierces, aux API et aux piles technologiques existantes. En connectant leurs outils technologiques existants à un CRM d’entreprise, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations, obtenir des informations sur leurs clients et alimenter leurs initiatives de croissance stratégique sans avoir à investir dans une nouvelle technologie. 

6. Engagement client personnalisé

Le CRM d’entreprise facilite l’engagement hautement personnalisé des clients à grande échelle en utilisant la communication multicanale, l’agrégation et l’analyse complètes des données pour adapter les interactions en fonction de l’historique des conversations, des préférences en matière de produits et de la personnalité de l’acheteur. Le CRM fournit une vision holistique de chaque client en enrichissant les données provenant des interactions par e-mail, chat, SMS, réseaux sociaux et support client. Les équipes de vente peuvent ainsi établir des conversations pertinentes, entretenir des relations et fidéliser les clients.

7. Amélioration de la productivité

Le CRM d’entreprise stimule la productivité et l’efficacité des équipes de vente grâce à l’automatisation des processus. En automatisant les tâches répétitives du cycle de vente, telles que l’affectation des prospects, le suivi, la sensibilisation et la mise à jour des dossiers, le CRM permet aux équipes de vente de se concentrer sur la conclusion d’un plus grand nombre de contrats et sur la réalisation des objectifs de vente. Les CRM d’entreprise permettent également aux entreprises de développer l’automatisation sur la base de modules personnalisés.

Ai-je besoin d’un CRM d’entreprise ?

Les critères suivants permettent de déterminer si vous avez besoin ou non d’un CRM d’entreprise :

Vos données clients sont incomplètes

Des données client incomplètes entravent la capacité d’une entreprise à s’engager auprès de sa clientèle. Sans une vision globale, les entreprises ont du mal à offrir des expériences personnalisées et à anticiper l’évolution des besoins. Les systèmes de CRM d’entreprise constituent un référentiel centralisé pour le stockage des données clients et l’enrichissement automatique des contacts. Les équipes de vente bénéficient ainsi des meilleures informations avant de contacter les prospects.

Vos processus de vente ne sont pas efficaces

Des processus de vente inefficaces empêchent les entreprises d’exploiter les opportunités qui se présentent. Les CRM d’entreprise transforment les processus de vente à l’aide de workflows automatisés. Ils rationalisent les tâches commerciales répétitives, éliminent les goulets d’étranglement et accélèrent les cycles de vente. Ces workflows personnalisables aident les équipes à hiérarchiser leurs activités et à engager les prospects de manière efficace, ce qui favorise la croissance du chiffre d’affaires.

Les interactions avec vos clients ne sont pas personnalisées

Des interactions génériques avec les clients n’aideront pas votre entreprise à se démarquer de ses concurrents. Les systèmes de CRM d’entreprise offrent des outils intégrés, tels que la téléphonie intégrée, la messagerie électronique, les chatbots et les e-mails générés par l’IA qui adaptent la communication, améliorent l’engagement et favorisent des relations plus fortes. Cette approche personnalisée améliore la satisfaction des clients, stimule les ventes et entretient la fidélité.

Votre clientèle s’élargit

La croissance rapide pose des défis aux entreprises, notamment lorsqu’il s’agit de gérer des bases de clients en expansion, d’éviter les perturbations et de maintenir la cohérence. La mise en œuvre d’un système de gestion de la relation client permet aux entreprises de gérer efficacement des volumes croissants d’interactions avec les clients, de suivre les opportunités de vente et d’obtenir des informations exploitables.

Principales fonctionnalités à rechercher dans un CRM d’entreprise

Lors de l’évaluation des solutions de CRM d’entreprise, il est essentiel de prendre en compte les fonctionnalités disponibles, afin de trouver celles qui correspondent aux besoins de votre entreprise.

Vision globale du client

Le CRM d’entreprise doit consolider les données clients provenant de divers canaux internes et publics, résumer les interactions commerciales entre les équipes des différentes régions et unités commerciales, et présenter une image complète du prospect.

Outils d’automatisation

Les outils d’automatisation améliorent considérablement l’efficacité. Ils rationalisent les tâches répétitives, afin que les équipes puissent se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée, en garantissant la cohérence des interactions, la rapidité des réponses et l’efficacité de traitement des gros volumes sans sacrifier pour autant la qualité. 

Prise en charge de plusieurs devises

La prise en charge de plusieurs devises dans les CRM d’entreprise permet de rationaliser les transactions internationales, d’établir des rapports précis sur le chiffre d’affaires et de répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée. Elle garantit la clarté financière, simplifie les ventes transfrontalières et améliore la satisfaction des clients en affichant les prix et en traitant les transactions dans la devise de leur choix.

Capacités du service client

Un CRM d’entreprise robuste, doté de fonctionnalités de service à la clientèle, permet aux équipes de fournir une assistance opportune sur l’ensemble des canaux. Des fonctionnalités, telles que les chatbots d’IA, les portails en libre-service et les bases de connaissances rationalisent les processus d’assistance, permettant aux entreprises d’étendre leurs activités sans diminuer leur qualité.

Analyses et rapports détaillés

Les sociétés peuvent utiliser les CRM d’entreprise pour exploiter les données d’analyse, ce qui leur permet d’identifier les opportunités de croissance. Des outils de création de rapport efficaces permettent d’analyser les principales mesures de performance. Les parties prenantes peuvent ainsi prendre des décisions en connaissance de cause. L’analytique avancée, comme la modélisation prédictive et le machine learning, permettent aux entreprises d’anticiper les comportements et les tendances des clients. 

Aide à la vente

Les fonctions d’aide à la vente fournissent aux équipes de vente des ressources leur permettant d’augmenter leur productivité, notamment la gestion des prospects, le suivi des opportunités et l’automatisation de la gestion du pipeline. Investir dans une solution CRM d’entreprise dotée de solides fonctions d’aide à la vente permet aux entreprises d’atteindre leurs objectifs de vente.

IA avancée

Les fonctionnalités alimentées par l’IA améliorent l’automatisation et optimisent les tâches routinières, telles que la saisie de données, l’évaluation des prospects, ainsi que le marketing et la communication par e-mail. Les CRM d’entreprise dotés d’IA peuvent fournir des analyses et des informations pilotées par l’IA qui aident les entreprises à anticiper les besoins des clients et à identifier les opportunités de vente incitative. 

Outils de CPQ

Les outils de CPQ (configuration, tarification, création de devis) permettent aux équipes de vente de générer des devis, de configurer des produits complexes et de déterminer les prix en fonction des besoins des clients de manière précise et efficace. La centralisation de ces fonctions dans un CRM d’entreprise garantit la cohérence, réduit les erreurs et accélère les cycles de vente.

Capacités multicanales intégrées

Bénéficiez d’un système téléphonique au sein de votre CRM mobile pour une communication transparente avec vos clients. Cette fonctionnalité permet à vos prospects et à vos clients d’établir un contact plus personnel en cliquant simplement sur un bouton, au lieu de gérer et de payer des ponts téléphoniques tiers.

Automatisez et personnalisez les campagnes d’e-mail, qui permettent de cibler les communications, d’entretenir les prospects et d’engager les clients de manière efficace, directement à partir de votre environnement CRM.

Exploitez les chatbots pilotés par l’IA pour dialoguer avec les prospects sur vos canaux d’avant-vente. Les chatbots peuvent traiter les demandes, guider les utilisateurs sur votre site et collecter des données précieuses pour améliorer l’engagement et agir comme un canal de génération de leads.

E-mails générés par l’IA

Utilisez l’IA pour créer un contenu d’e-mail personnalisé qui correspond à chaque destinataire, en fonction de ses interactions et de ses comportements. Cette fonctionnalité optimise l’engagement en diffusant des messages pertinents et convaincants attendant une réponse.

Le choix d’un CRM d’entreprise ne se résume pas à ses fonctionnalités

Les fonctionnalités sont un point de départ essentiel, mais pour choisir le CRM d’entreprise le mieux adapté vous ne devez pas vous cantonner à la seule liste de contrôle. Voici d’autres éléments à prendre en compte :

1. Personnalisation poussée

Les systèmes de CRM d’entreprise personnalisables permettent aux organisations d’adapter le logiciel à leurs besoins uniques et évolutifs. Les entreprises peuvent facilement adapter les modules, les champs et les tableaux de bord pour tirer le meilleur parti du CRM. La création de rapports personnalisés garantit que les données de vente sont disponibles dans le format le mieux adapté, pour permettre une prise de décision plus rapide et plus efficace au sein des unités de vente.

2. Migration en douceur

Le CRM d’entreprise simplifie la migration à partir des systèmes CRM existants grâce à des outils d’importation de données complets et au support d’experts. Avec les offres de migration personnalisables, les entreprises peuvent facilement transférer leurs données tout en minimisant les interruptions de service, tandis que des capacités de mappage avancées garantissent l’intégrité et la cohérence des données. Les fournisseurs de CRM d’entreprise proposent également des ressources de formation et une assistance continue pour assurer une transition en douceur.

3. Évolutivité

Étudiez le CRM pour voir s’il convient à la taille de votre entreprise, mais aussi s’il peut s’adapter à des bases de clients plus importantes, à des cycles de vente plus complexes et à une expansion potentielle vers de nouveaux territoires. Recherchez un logiciel de vente basé sur le cloud avec des modèles de tarification qui peuvent évoluer en même temps que vous.

4. Facilité d’intégration

Réfléchissez à la manière dont votre CRM d’entreprise se connecte à votre logiciel de comptabilité, à vos systèmes ERP, à vos outils d’automatisation marketing et à toutes les plateformes existantes dont vous dépendez. L’intégration transparente favorise l’exactitude des données et l’adoption, car votre équipe de vente peut continuer à utiliser ses outils habituels.

5. Réputation et soutien du fournisseur

Le fournisseur de CRM est votre consultant à long terme et le partenaire de votre réussite. Étudiez sa réputation dans le secteur, son engagement en termes de support client et ses antécédents en matière de développement de produits. Essayez de savoir si des entreprises comme la vôtre font partie de sa clientèle.

Pourquoi Freshsales est-il le meilleur logiciel de CRM pour les équipes commerciales d’entreprise ?

Il est essentiel de disposer d’un fournisseur de CRM fiable, dont la crédibilité a été prouvée, pour permettre aux équipes de vente d’agir à grande échelle. Freshsales est un CRM d’entreprise alimenté par l’IA, facile à utiliser, doté de fonctionnalités puissantes et d’un support client exceptionnel. Explorons les principales fonctionnalités offertes par Freshsales et voyons comment elles peuvent aider votre équipe de vente à optimiser ses performances.

Freddy AI, votre copilote permanent

Freddy AI, l’assistant IA de Freshsales, vous aide à conclure des contrats plus rapidement, grâce à des informations pertinentes. 

Il vous aide également à identifier les prospects à fort potentiel, à repérer les goulets d’étranglement et à prioriser les contrats. Il recommande également de manière proactive la meilleure action à entreprendre pour conclure des contrats.

Avec Freddy AI, vous pouvez améliorer les taux de conversion grâce à la puissance de la personnalisation, par le biais de simples invites. Tirez parti de notre générateur d’e-mails de vente alimenté par l’IA pour créer des lignes d’objet convaincantes et rédiger des e-mails personnalisés mettant en avant votre proposition de valeur unique. 

Une vue à 360° des clients

Unifiez les données clients sur l’ensemble des canaux et obtenez une vue à 360°, avec des informations sur les conversations, les activités et l’engagement. Le CRM Freshsales capture toutes les informations client et ajoute du contexte à vos communications. 

• Obtenez le contexte complet de l’historique d’un client avec une chronologie de chaque activité. 

• Planifiez l’ensemble de votre processus de vente à l’aide de vues clients claires, telles que des tableaux, des listes ou des tableaux Kanban.

Gestion des pipelines

Gérez vos affaires et suivez-les tout au long du processus de vente avec la gestion du pipeline 2.0 dans le CRM d’entreprise Freshsales. Obtenez une vue d’ensemble des contrats, vérifiez la performance commerciale, fixez des objectifs et concentrez-vous sur les actions à entreprendre pour vous rapprocher des gains. 

• Obtenez une meilleure visibilité sur les contrats qui passent d’une étape à l’autre grâce à un pipeline de vente visuel. 

• Gérez plusieurs pipelines de vente pour différents segments de clients et unités commerciales, et bénéficiez d’une vue simplifiée grâce aux tableaux Kanban.

• Conservez un pipeline de vente sain grâce aux recommandations de Freddy AI, qui vous incitent à passer à l’action et à rester à l’affût des opportunités. 

• Tirez parti des informations fournies par l’IA pour mieux comprendre les transactions susceptibles d’être conclues par rapport aux contrats à risque et aux contrats non conclus. 

• Prévoyez les ventes futures pour mieux gérer et distribuer les opportunités et optimisez votre processus de vente. 

Automatisation au service de la productivité

En automatisant les tâches répétitives, les équipes de vente peuvent gagner du temps et se concentrer sur l’établissement de relations avec les clients et la conclusion de contrats. Deux des outils d’automatisation les plus utiles dans Freshsales sont les séquences de vente et les workflows.

• Séquences de vente : elles permettent d’automatiser des campagnes de sensibilisation ciblées qui suivent un calendrier prédéfini. Avec les séquences de vente, vous pouvez personnaliser les e-mails, les SMS et les rappels, puis les envoyer à des intervalles spécifiques. Utilisez-les pour développer les prospects, assurer un suivi cohérent et favoriser les conversions.

• Workflows : ils sont déclenchés en temps réel sur la base d’actions spécifiques ou de mises à jour de données. Par exemple, un e-mail de bienvenue envoyé après la soumission d’un formulaire ou une tâche automatisée assignée après la mise à jour d’un champ. Les workflows permettent de rationaliser la qualification des prospects et les notifications internes, et ils automatisent l’engagement des clients.

Journaux d’audit

Les journaux d’audit permettent aux entreprises de suivre les activités des utilisateurs, de garantir l’intégrité des données et de répondre aux exigences de conformité. Avec Freshsales, vous pouvez suivre les modifications apportées à votre compte pour les workflows, les séquences de vente, les territoires, les offres et les paramètres CRM.

Environnement de test

Les environnements de test d’un système de CRM d’entreprise offrent aux développeurs et aux administrateurs un espace sûr pour prototyper les modifications, évaluer les personnalisations et résoudre les problèmes avant tout déploiement. Avec Freshsales, vous pouvez tester les nouvelles fonctionnalités et configurations dans un environnement contrôlé, sans conséquence sur vos clients.

Gestion des territoires

Avec Freshsales, vous pouvez définir des territoires, leur affecter des prospects et définir des règles pour l’affectation automatique de prospects. Les autres fonctionnalités incluent l’attribution de numéros de téléphone en fonction du territoire et le transfert d’appel. La création de rapports Freshsales vous permet de voir les indicateurs de vente par territoire, ce qui peut vous aider à suivre l’avancement et à identifier les domaines à améliorer.

Le CRM Freshsales aide les entreprises à protéger les informations sensibles. Avec Freshsales, les entreprises peuvent :

• configurer des paramètres granulaires pour chaque rôle d’utilisateur ;

• Héberger et conserver les données dans le respect des lois sur la confidentialité

• chiffrer et auditer les données des clients ;

• mettre en œuvre l’anonymisation des données et la gestion du consentement.

Équipes de transaction

Rassemblez les meilleurs talents commerciaux de différentes unités de vente pour travailler sur des contrats importants en utilisant la fonctionnalité Équipes de transaction dans le CRM Freshsales. Rassembler des agents commerciaux très performants peut vous aider à augmenter vos revenus plus rapidement en tant qu’entreprise.

Freshsales se distingue dans le domaine du CRM d’entreprise en fournissant une solution à la fois puissante et facile à utiliser, avec des options de personnalisation pour répondre aux besoins uniques de chaque entreprise. Cette approche améliore l’expérience de l’utilisateur et s’aligne étroitement sur les objectifs de l’organisation.

La simplicité au service de la fonctionnalité

• Design convivial : Freshsales est reconnu pour intégrer des fonctionnalités de CRM d’entreprise à une présentation intuitive et conviviale.

• Navigation efficace : grâce à son interface simple, les utilisateurs peuvent se déplacer rapidement dans les modules clés, notamment la gestion des prospects et des contacts, le suivi des transactions et l’intégration des e-mails.

Why choose Freshsales to scale up your startup?

Freshsales is one of the best CRM for startups, as it strikes a great balance between capability, usability, and ownership costs. It’s an AI-powered CRM software designed for sales professionals to get a comprehensive 360-degree customer view across the entire journey. It empowers business teams to analyze the sales cycle with the power of AI. Further, it helps identify opportunities for improvement, optimize their strategies, and ultimately drive better sales outcomes. 

Freshsales has a highly functional, forever-free plan (containing core CRM features) and affordable paid plans, making it the perfect solution for startups and small businesses to get started and scale their CRM.

All-in-one CRM

Freshsales provides startups with a 360-degree customer view, sales automation, multiple sales pipelines, and reporting capabilities. It also features multi-channel engagement features with email, SMS, phone, and live chat capabilities. The CRM readily integrates with Freshmarketer for marketing automation and Freshdesk for customer support. This means startups get a comprehensive CRM platform that can scale with their business needs without having to switch between multiple tools.

AI-powered for greater sales efficiency

Freshsales AI features span across multiple CRM modules. Freddy AI-powered lead insights and lead scoring helps sales reps prioritize leads better. Deal insights can ensure sales teams don’t miss out on any opportunities and close deals faster. Generative AI help sellers write better emails and chatbots help respond to customer queries faster. These AI capabilities streamline sales tasks and improve sales process efficiency, a very important aspect for startups with limited resources. 

Comprehensive lead management

Freshsales is designed to maximize lead capture and conversion. Startups can capture visitors as leads through web forms and chat. AI-powered lead scoring helps qualify leads automatically. Workflow automation and the ability to auto-assign leads help automate sales tasks including lead nurture. 360-degree customer profiles and kanban view of leads give sellers complete context to personalize their outreach and effectively convert leads to customers.

User-friendly platform

Freshsales is known for its clean and intuitive design, making it easy for even non-technical users to navigate and adopt the platform quickly. With users finding the CRM easy to use, startups can adopt faster and make the most of the solution’s benefits without spending time and resources to train their sales team.

Faster implementation

For most startup CRM use cases, Freshsales can be implemented in a few hours. It’s ready to use out of the box, so you can avoid risks associated with CRM solutions that call for complex implementations, which lead to delays and escalating costs. CRM administration doesn’t require technical expertise. Freshsales also comes with hundreds of apps and native integrations on the Freshworks marketplace, making it easy for admins to build a solution that fits their needs without relying on third-party developers for implementation.

Robust sales automation

Freshsales makes it easy for sales teams to improve productivity through workflow automation. With readily available templates for most sales use cases and a workflow builder to customize workflows, sales managers and sales reps can automate their day-to-day tasks on the platform. This also helps startups streamline their sales processes and work more efficiently.

In-depth reporting

Freshsales offers in-depth reporting and insights on key sales KPIs with pre-configured reports and dashboards. Users can also customize reports and dashboards to track the metrics most important to them. Predictive analytics features such as sales forecasting and goal tracking help sales managers and startup leaders plan better and allocate resources efficiently.

Friendly support

Startups new to CRM may want to choose a vendor with a good track record of supporting their clients. Freshsales support is available 24x5 across multiple channels, such as chat, email, and phone, to help you with any queries or solve any issues that you may have with your CRM. 

Startup community

Leading startups across the world use Freshsales and other Freshworks products for the features and value they offer. Freshworks community allows you to make the most of the experience existing users of Freshsales have. Share knowledge and insights on how to make the best of the Freshworks platform to grow your business.

Irresistible value 

Freshsales is affordable, offering a Growth plan for $9/user/month. On the Growth plan, you get core CRM functionalities such as contact management, multichannel engagement, and automation. Startups can get started without a significant upfront investment. As your business grows, you can upgrade to plans that offer additional features and user capacity, ensuring your CRM solution scales along with your team.

Fintech startup Avanse Financials improves lead conversion and customer experience with Freshsales.

Freshsales has a track record of supporting startups across industries such as SaaS (Software as a service), BFSI including fintech, banking, insurance, real estate, travel and hospitality, and retail. See how this fintech business used Freshsales to grow their business:

Avanse is an education-focused new-age NBFC (Non-Banking Financial Company) specializing in providing hyper-personalized education loans to students. A technologically advanced NBFC, Avanse is on a mission to provide seamless and affordable education financing. It leverages an omnichannel presence across offline and online platforms, offering a simplified loan application journey. To offer quicker and more personalized services to prospective students, Avanse needed a sales and support system that could provide a unified view of prospects.

The team found that their existing sales and support platforms could not keep up with their needs as they required a scalable solution. They could not get complete visibility of their customers or support new features easily using these systems.

With Freshsales, the team now enjoys a 360-degree view of customers. They can automatically assign the right tasks to the right people in the right teams, cutting down on customer response times. The sales sequencing feature on Freshsales has helped Avanse sales team deliver personalized messaging to leads depending on the stage of their journey. For example, a student might sign up for a loan quote but not return to complete the following steps. An automated reminder will be sent to the student using sales sequencing to increase their chances of converting. These features have been critical in helping the team improve customer experience and deliver a targeted and effective lead conversion strategy. 

Freshsales for SaaS startups

• Identify your power users through lead scores in your CRM and go after the right prospects. Know how your prospects are engaging with your website and product, understand their likelihood to buy (PQLs) with AI insights and increase your conversion rates.

• A CRM that is purpose-built for the workforce of today with flexibility to perform tasks at scale and boost productivity. Automate workflows instantly with ready-to-use templates and save time.  AI copilot to reduce friction for sales, accelerate customer acquisition, activate new users, convert more free users to paid, and continuously nurture, engage and retain customers—all at low cost.

• Increase selling effectiveness with improved and modern contact management experience. Connect with your customer across phone, SMS, email or chat, social media. Get a 360-degree view of your customer across various touchpoints and have conversations that they truly value.

• Single, intuitive and modern UI improves adoption. Reduce IT time spent on implementation with clicks not code onboarding.

Freshsales for insurance, banking, brokerage and fintech startups

• Automate workflows instantly with ready-to-use templates and save time. Get deal insights and generate personalized emails with AI. Visualize your deals at every stage in the pipeline. Set a weighted pipeline that determines the deal success rate.

• Freshsales offer you a 360-degree view of your customer across various touch points, no matter where you connect with your customer, online or offline, phone, SMS, email or chat.

• Get lead insights and increase selling effectiveness with modern contact management experience that automates tasks at scale and boosts conversion rate.

• Surface the best leads with AI-powered contact scoring. Have contextual conversations with a 360-degree view of your customer. Receive suggestions on the next best action for deals and drive them to closure quickly.

• Generate new leads from the website, chat, phone, email, SMS.  Convert website visitors into leads with web forms. With a built-in chatbot, engage prospects on the website in real-time.

11 Best CRM software for startups in 2024

Startups face unique challenges when it comes to sales. They often operate with a small team, a small budget, and a passion for their product. 

With that sort of do-it-yourself attitude, it’s tempting for startups to use spreadsheets to manage sales, but that’s not a good idea. 

Startups need to generate revenue quickly to scale, and to do that, they should use a customer relationship management platform that can keep up with your company’s growth.

1. Freshsales CRM

Freshsales is AI-powered CRM software designed for sales professionals to get a comprehensive 360-degree customer view across the entire journey. It empowers business teams to analyze the sales cycle with the power of AI. Further, it helps identify opportunities for improvement, optimize their strategies, and ultimately drive better sales outcomes. 

Freshsales has a highly functional, forever-free plan (containing core CRM features) and affordable paid plans, making it the perfect solution for startups and small businesses to get started and scale their CRM.

Key features

• AI-powered advanced lead scoring to prioritize leads as per engagement levels 

• Sales automation to automate workflows, sales sequences, territory management, and other repetitive activities 

• Custom reports and dashboards as per the business and specific business needs

• Built-in phone feature with call logs, voice notes, and off-line mode data access

2. Bigin

Bigin, built by Zoho CRM, helps small businesses manage complex customer relationships. It is a simple, pipeline-centric, mobile-native, Apple-friendly CRM, making it a good choice for startups to easily manage their sales processes and improve customer interactions. It has a free tier plan for single users to get started. 

Key features

• Free invoicing to set up automated payment reminders and generate real-time reports 

• Workflow automation to track deal updates, set up email alerts, etc.

• Clear visualization of multi-dimensional pipelines 

• Advanced workflows based on triggers — date and time

3. Zendesk Sell

Zendesk Sell is a modern sales CRM built for SMBs. It is known for its three qualities — easy to use, quick to set up, and excellent visibility across all customer interactions.  Also good as a collaboration tool, it brings sales, marketing, and support teams on the same page so that they can track and manage all their leads and fulfill customer needs efficiently. 

Key features

• Help desk smart lists to get customized views of sell leads, contacts, and deal data

• Custom analytics dashboards with drag-and-drop features

• Email automation and tracking with personalized email options

• Built-in dialer to make calls and also record them

4. Pipedrive

As the name indicates, Pipedrive is focused on sales pipelines. It is a data-driven CRM known for its capability of providing a visualization of the entire sales pipeline and process. In addition, it also works as an account management tool that helps manage emails and calls efficiently. 

Key features

• Workflows to automate sales activities like sending personalized emails

• Sales assistant powered by machine learning to manage repetitive tasks

• Unlimited pipelines that are customizable 

• Drag and drop Kanban boards for sales cycles

5. Copper CRM

Copper CRM is best for businesses operating out of Google Workspace, including Gmail, Google Calendar, and other G Suite products. It is known for its lead management and sales force automation and is designed to integrate seamlessly with Google Workspace.

Key features

• Listing management to pull new leads from emails directly to the leads 

• Email templates to streamline communication

• Google Calendar integration to sync tasks and calendar events 

• Customization to create objects, fields, rules, calculations, and views

6. Monday CRM

Monday CRM is cloud-based software that started as a work collaboration tool. Now, as a CRM, it offers the best of both worlds—comprehensive tools, including project management, customer relationship management, marketing, and more. 

It also brings all the stakeholders to the same table, including sales professionals, finance, legal, account managers, etc. One drawback of this CRM is that there’s no forever-free plan for small-scale businesses and startups.

Key features

• Lead management to track leads, assign leads to sales reps, and monitor progress

• Content generation for emails and summaries for call transcripts and meeting notes

• Reporting and analytics to identify trends and opportunities 

• 200+ templates to create boards and automations

7. Hubspot

HubSpot is a comprehensive, efficient, and easy-to-use mainstream CRM. It is known for its completeness when it comes to managing sales. It helps companies of all sizes and industries track and nurture leads so that they can close deals faster and more efficiently. 

Its forever-free plan has all the core features an SMB can require to start managing its customers.

Key features

• Real-time notifications of lead behaviors

• Personalized emails for prospects and customers

• Clean and simple visual board to get a real-time view of the entire sales funnel

• 500+ business apps integrations like Outlook, Google Workspace, Zapier, etc. 

8. Insightly

Insightly is known and chosen for its pipeline management capabilities, which help businesses collaborate easily. Considering that startups are more likely to operate their businesses remotely, Insightly is a good option as it makes work from anywhere easily possible. 

Key features

• Pipeline funnel to track potential sales values

• Variety of pipelines with streamlined views — for sales, marketing, and project teams

• Charts and reports are visually appealing, making it quick and easy to understand

• Mass emailing for better reach to prospects 

9. Salesforce Essentials

Salesforce has built Salesforce Essentials for new businesses. It has all the fundamental tools for sales and customer service features they need in their initial growth stage. In addition, it is designed to put customer interaction at the core of growth so that SMBs can take a close-knot approach to customer service and achieve their goals.

Key features

• Multiple customer support channels on one platform for seamless management

• Basic reporting for day-to-day operations (Lacks insights compared to others)

• Email integration for seamless communication 

• Contact management via powerful capture of calendar and emails

10. Pipefy

Piepfy CRM is customizable software that focuses on pipelines. It helps businesses track, manage, and optimize them within minutes. The CRM is built to provide maximum control over processes, gain deeper process insights, and increase predictability so that businesses can accelerate sales and meet their business goals.

Key features

• Lead qualification template for a standardized process

• Performance metrics to track closed deals and lost opportunities

• Automated customer boarding for a seamless experience

• 360-degree management to keep track of customers and team members easily

11. Bitrix24

Bitrix24 is a CRM and collaboration software that offers the most comprehensive feature set. It has effective sales features and extensive project management tools, and hence, it is considered to be a good business management platform that helps businesses stay on top of their game on all fronts. 

Key features

• Lead generation for users to access web-based lead-capture forms

• Website builder with industry-specific templates and unlimited web pages

• Project management to track roadmaps for projects, team members, and the company 

• File management with easy-to-share and store functionalities

How to choose the best CRM for your startup

Selecting the right CRM is important for your startup’s efficiency and growth. Here are key factors to consider to ensure the CRM you choose aligns perfectly with your business needs:

Easy to use

A CRM system should be intuitive and user-friendly, especially for startups with limited resources. To ensure quick adoption by your team, consider platforms with simple interfaces, easy navigation, and robust onboarding support. For example, a CRM with a drag-and-drop interface can simplify complex processes, making it accessible to all team members regardless of their tech expertise.

Budget-friendly

Startups often have tight budgets, so selecting a CRM that offers good value for money is important. You can start with forever-free plans with all the core features like Freshsales’ free plan or start with tiered pricing plans that allow you to start small and scale as your business grows, ensuring you pay only for what you need. 

Seamless integration

The CRM should integrate smoothly with your existing tools and platforms, such as email marketing tools like MailChimp, social media, and project management tools like Freshworks and Trello. It must provide a cohesive workflow and prevents data silos so that you can easily manage all customer interactions from a single system.

Offering required features

Identify the core features your startup needs, such as contact management, lead tracking, account management, and collaboration tools. You can look at your immediate and long-term goals and areas where you find challenges. And then, you can ensure the CRM provides these essential functionalities without

unnecessary complexity. Customizable features and add-ons can also be beneficial as your business evolves.

Automation ability

Automation is key to improving efficiency and reducing manual tasks. You can consider CRMs that automate repetitive processes like email campaigns, follow-ups, and data entry. This will help your team focus on more strategic activities and drastically increase employee productivity. For example - it should help automate follow-up emails after a demo request or sales meeting to maintain engagement without manual effort.

Data security

When it comes to data, there can be no compromises and no room for errors. Hence, you must consider a CRM with robust security measures, including encryption, regular backups, and compliance with data protection regulations like GDPR. These will safeguard your business from data breaches and build customer trust. 

Reliable customer support

Good customer support is essential, especially for startups that may encounter technical challenges. Look for support offerings such as 24/7 availability, multiple contact channels (chat, email, phone), and comprehensive knowledge bases to resolve issues promptly.