CPQ
Genere presupuestos con la identidad de su marca en cuestión de minutos con CPQ
Configure plantillas de documentos y envíeles presupuestos a sus clientes directamente desde su CRM
CPQ es el acrónimo en inglés de "Configurar, Valorar, Presupuestar" (Configure, Price, Quote). Con el complemento de CPQ de Freshsales, los equipos de ventas pueden generar documentos libres de errores (tales como facturas, presupuestos, documentos de incorporación y contratos, entre muchos otros) en unos cuantos clics. La función CPQ de Freshsales permite a las empresas mantener completamente actualizados sus catálogos de productos, incluida la información sobre precios, directamente en el CRM. Como resultado, los comerciales contarán con los precios actualizados a la hora de enviar presupuestos o generar facturas. Los comerciales pueden enviar documentos a los clientes potenciales directamente desde el CRM y realizar un seguimiento de las actualizaciones en la cronología de actividades.
Configure y gestione un catálogo de productos actualizado para un fácil acceso
Mantenga actualizada su lista de productos disponibles para vender y consulte toda la información relacionada en la página del producto, como el número de SKU, categoría, validez del producto, etc.
Añada imágenes y descripciones de los productos para ayudar a los comerciales a identificar los productos con facilidad y a configurar la validez de los productos para garantizar que el catálogo esté actualizado.
Añada productos a las ventas para actualizar automáticamente el valor de las ventas en base a productos específicos.
Evite errores de cálculo con un CRM que muestra el precio final, después de impuestos y descuentos.
Configure los precios de su catálogo de productos con la facturación única y los modelos de asignación de precios basados en suscripciones. Configure los precios en varias monedas, incluido el precio unitario y el precio de instalación.
Aplique un porcentaje general por concepto de impuesto de ventas que se calculará automáticamente para cada producto. Configure campos adicionales para registrar otros valores fiscales según su tipo de negocio. Configure tasas de descuento para garantizar que el presupuesto final coincida con los precios aprobados.
Cree documentos con facilidad y cierre ventas más rápidamente
Configure plantillas con la identidad de su marca para documentos de incorporación, precios, MSA y acuerdos de confidencialidad (ADC), entre otros. Los comerciales podrán crear documentos fácilmente con tan solo unos clics y personalizarlos usando marcadores de posición que rellenan automáticamente los datos relevantes basándose en el registro asociado.
Envíe documentos como archivos adjuntos de correo electrónico a clientes potenciales y existentes directamente desde el CRM y reciba notificaciones cuando los abran. Realice un seguimiento de las etapas del documento y registre las etapas personalizadas exclusivas de su proceso de ventas.
Al activar la sincronización entre documentos y ventas, los comerciales se ahorrarán el tiempo que emplean en actualizar las ventas manualmente basándose en documentos y viceversa. Cualquier actualización que se haga en la venta se reflejará automáticamente en el documento, garantizando así que ninguna actualización se traspapele.
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